陳藍(lán) 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售及私行營(yíng)銷技巧 高端客戶經(jīng)營(yíng) 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營(yíng)銷 營(yíng)銷管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
陳藍(lán)老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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陳藍(lán)老師的內(nèi)訓(xùn)課程
客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷技巧提升及陽(yáng)光心態(tài)做好理財(cái)客戶KYCKYC信息的分類 1. 基礎(chǔ)信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標(biāo)的確定（三）不同客戶群的KYC關(guān)鍵點(diǎn)1.投資收益關(guān)注性客戶2.客戶服務(wù)關(guān)注性客戶3.投資周期關(guān)注性客戶客戶電話營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)框架（一）電話營(yíng)銷的流程：電話前、電話中、電話后（二）電話內(nèi)容的核心架構(gòu)1.開(kāi)場(chǎng)黃金30秒2.致電理由3.善用提問(wèn)分辨客戶意向4.銷售產(chǎn)品5.異議與促成電話營(yíng)銷（一）八個(gè)步驟1.確認(rèn)對(duì)方是否本人2.介紹自己及推薦人(如有)3.詢問(wèn)是否方便接聽(tīng)電話4.大約占用幾分鐘5.幾件事情通知6.嘗試促成7.敲定見(jiàn)面時(shí)間8.1個(gè)提醒（二）電話營(yíng)銷幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)1.電話
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課程課題一、《售前—理財(cái)產(chǎn)品的底層投向分析》1、理財(cái)產(chǎn)品的分類2、債券的基本投資邏輯3、理財(cái)產(chǎn)品及債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析二、《售前—理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的配置邏輯》1、資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)邏輯2、資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)工具講解3、理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用和比例講解三、《售中—如何將合適的產(chǎn)品推給合適的客戶》1、客戶需求分析2、如何講解好一份產(chǎn)品3、如何進(jìn)行售中溝通四、《售中—如何做好理財(cái)產(chǎn)品客戶分析及營(yíng)銷》1、理財(cái)產(chǎn)品客群分類2、實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷方式分析五、《售后—如何在行情波動(dòng)下做好客戶異議處理》1、行情波動(dòng)分類解析2、行情波動(dòng)原因分析3、行情波動(dòng)應(yīng)對(duì)方法4、客戶異議溝通處理方式...
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理財(cái)客戶KYC及電話營(yíng)銷技巧做好理財(cái)客戶KYC的目標(biāo)KYC信息的分類 1. 基礎(chǔ)信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標(biāo)的確定客戶的需求挖掘客戶金融需求1.投資品類選擇2.投資期限選擇3.投資收益選擇4.投資建議需求5.綜合服務(wù)需求6.家庭投資需求客戶的非金融需求1.全流程服務(wù)需求2.標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)需求3.顧問(wèn)式服務(wù)需求不同客戶群的KYC關(guān)鍵點(diǎn)（一）投資收益關(guān)注性客戶（二）客戶服務(wù)關(guān)注性客戶（三）投資周期關(guān)注性客戶KYC目標(biāo)客戶畫像（一）客戶KYC信息表的制作（二）客戶KYC信息采集表的標(biāo)準(zhǔn)使用流程（三）客戶的需求挖掘KYC實(shí)戰(zhàn)演練KYC信息表的制作和完善KYC信息表的話術(shù)事件電話營(yíng)銷的
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《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能，資產(chǎn)配置除去需要對(duì)客戶有全面的KYC，也要能夠?yàn)榭蛻舫醪酵ㄟ^(guò)解讀各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政政策、貨幣政策等內(nèi)容，在進(jìn)行資產(chǎn)配置的時(shí)候?yàn)榭蛻暨x擇適合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情的大類資產(chǎn)、給出專業(yè)的投資建議，幫助客戶做到資產(chǎn)的保值增值。大綱內(nèi)容：一、財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析關(guān)于市場(chǎng)及客戶高凈值客戶群體細(xì)分及各自投資需求高凈值客戶綜合需求-產(chǎn)品、投資、其他高凈值客戶對(duì)銀行服務(wù)體驗(yàn)需求（二）高凈值客戶關(guān)于資
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《資產(chǎn)配置--理財(cái)經(jīng)理立業(yè)的核心能力》課程背景：私人銀行業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展方向是幫助客戶資產(chǎn)保值增值，以及基于此的專業(yè)展示。私人銀行客戶在面對(duì)外部宏觀變動(dòng)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，所面臨的困境更多的是無(wú)法進(jìn)行系統(tǒng)性的總結(jié)，為自身的資產(chǎn)配置提供決策依據(jù)。作為客戶經(jīng)理，我們首先要明白資產(chǎn)配置的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財(cái)經(jīng)理一項(xiàng)非常重要的職業(yè)技能。那么在面對(duì)不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，了解客戶需求，以此結(jié)合對(duì)市場(chǎng)的分析總結(jié)。為客戶真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們?cè)谪?cái)富管理市場(chǎng)中的不二武器
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《基層行私人銀行客戶維護(hù)、深耕、拓展實(shí)戰(zhàn)課》課程背景： 私人銀行客戶作為零售業(yè)務(wù)皇冠上的明珠業(yè)務(wù)，對(duì)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、中間收入、公私聯(lián)動(dòng)、品牌效應(yīng)等各方面都具有巨大的影響力。私人銀行客戶需要維護(hù)、資產(chǎn)配置是基本手段。 存量的私人銀行客戶如何做好金融服務(wù)、非金融服務(wù)。同時(shí)，也需要我們跳出私人銀行來(lái)做私人銀行。那么在面對(duì)不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對(duì)這些信息的處理，一方面做好存量客戶的維護(hù)，同時(shí)利用各類手段做好私人銀行客戶的拓展工作。