陳藍 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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陳藍老師的內(nèi)訓課程
《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓與高凈值客戶維護》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。對于高凈值客戶而言，除去資產(chǎn)配置之外也要好客戶本人、家庭、企業(yè)做好全流程的金融及非金融服務。大綱內(nèi)容：一、財富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析關(guān)于市場及客戶高凈值客戶群體細分及各自投資需求高凈值客戶綜合需
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《資產(chǎn)配置與重點產(chǎn)品營銷》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會對現(xiàn)有的財富管理業(yè)務所有客戶進行分群分類。第二部分會介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對保險單獨進行重點講解并突出每一種保險針對的不同客
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《養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓大綱》-- 陳藍老師課程背景：作為理財經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行 業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是 需要結(jié)合客戶未來的長期目標進行規(guī)劃。客戶養(yǎng)老即是眾多長期目標 中一項重要的目標。基于多數(shù)理財經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過自身 的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗去給客戶出具相關(guān)的養(yǎng) 老計劃?；谝陨犀F(xiàn)狀，本次課程將會系統(tǒng)性的從從養(yǎng)老規(guī)劃是什么、為什 么要做養(yǎng)老規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃如何進行制作進行講解，結(jié)合日常工作的 現(xiàn)狀分析，結(jié)合相關(guān)的模板、工具為理財經(jīng)理搭建一套完整的針對銀 行客戶的理論基礎和實戰(zhàn)工具。一、觀局
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《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標是在風險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔的風險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方案，則是我們在財富管理市場中的不二武器。本次課程一共分為四部分。第一部分會對現(xiàn)有的財富管理業(yè)務所有客戶進行分群分類。第二部分會介紹資產(chǎn)配置的核心理論、核心原則及資產(chǎn)配置的方法。第三部分對保險單獨進行重點講解并突出每一種保險針對的不同客戶以及
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中高端客戶群體需求及心理分析課程背景“以客戶為中心”是很多銀行提出的服務理念，但是這個理念的核心基礎是我們需要了解客戶是誰？了解客戶的需求？客戶提出來的需求、客戶沒有“說出口”的需求。了解客戶的需求途徑包括：客戶到店、拜訪客戶、客戶活動、客戶沙龍、短信、微信等。那么當面溝通如何溝通？如何才能通過溝通獲悉我們想知道的內(nèi)容？怎樣溝通才能讓客戶打開心扉？如何讓客戶建立信任。課程收益理論知識 1. 需求心理學 2. 客戶分群、客戶分類基本邏輯 3. 溝通技巧方法論實操經(jīng)驗 1、客戶KYC面訪表格建立 2、客戶面訪標準流程建立 3、客戶需