資產(chǎn)配置與大客戶營(yíng)銷：實(shí)戰(zhàn)&案例

  培訓(xùn)講師：張宇澤

講師背景：
張宇澤曾就職交通銀行、中國(guó)銀行擁有12年銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)深造于英國(guó)利茲大學(xué)商學(xué)院（LUBS）主修私人財(cái)富管理金融碩士/MA擅長(zhǎng)：銀行財(cái)富業(yè)務(wù)、基金銷售、高端客戶服務(wù)營(yíng)銷、資產(chǎn)配置與投資咨詢、客戶投資沙龍某全國(guó)性股份制上市銀行省級(jí)分 詳細(xì)>>

張宇澤
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資產(chǎn)配置與大客戶營(yíng)銷：實(shí)戰(zhàn)&案例詳細(xì)內(nèi)容

資產(chǎn)配置與大客戶營(yíng)銷：實(shí)戰(zhàn)&案例

資產(chǎn)配置與大客戶營(yíng)銷：實(shí)戰(zhàn)&案例
課題背景
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，客戶服務(wù)生態(tài)與模式發(fā)生了根本變化。但是客戶需求的本質(zhì)沒(méi)有變化，變的只是服務(wù)方式和傳達(dá)模式。
資產(chǎn)配置是一種客戶服務(wù)與營(yíng)銷邏輯，財(cái)富管理顧問(wèn)如何將深?yuàn)W的資產(chǎn)配置理論消化后，轉(zhuǎn)而用到客戶服務(wù)營(yíng)銷之中去，是一線營(yíng)銷與營(yíng)銷管理人員的價(jià)值所在。客戶不會(huì)接受“艱澀”的投資理論，也很難接受“虛擬”的金融產(chǎn)品，如何將資產(chǎn)配置的理論實(shí)踐于客戶開(kāi)拓與深耕，轉(zhuǎn)而讓客戶接受我們，是我們的使命所在。
本課程，結(jié)合筆者本人10年財(cái)富管理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而成。
課程對(duì)象
理財(cái)經(jīng)理、私人銀行財(cái)富顧問(wèn)、中層營(yíng)銷管理者
課程大綱（1天）
主題
內(nèi)容剛要
備 注
市場(chǎng)背景分析
當(dāng)前的位置
歷史的走勢(shì)
客戶需要知道什么？
財(cái)富/理財(cái)顧問(wèn)的功底
什么是資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置概念
一種營(yíng)銷服務(wù)邏輯
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)9大功效
原則1：時(shí)間
原則2：產(chǎn)品
營(yíng)銷實(shí)踐：一張A4紙打遍天下
客戶情況排摸，做到心中有數(shù)
案例
如何讓客戶接受資產(chǎn)配置？
作為財(cái)富一線，我們要什么？
我們與客戶比什么？
我們的對(duì)手是誰(shuí)？
信息可視化營(yíng)銷時(shí)代！
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例1
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例2
產(chǎn)品主推：
理財(cái)產(chǎn)品
基金定投
黃金定投
保險(xiǎn)產(chǎn)品
私募基金
三方開(kāi)戶
其他
營(yíng)銷契機(jī)：查漏補(bǔ)缺
案例
客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷流程
銷售流程
營(yíng)銷前準(zhǔn)備
營(yíng)銷中促成
售后服務(wù)
客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷與深耕維護(hù)
客戶分層
客戶分群
客戶分級(jí)
日常銷售管理
用資產(chǎn)配置進(jìn)行大客戶營(yíng)銷
跳出思維框框
資產(chǎn)配置是一種“跨界”營(yíng)銷
客戶信任什么？
構(gòu)建客戶投資組合三部曲
客戶資產(chǎn)規(guī)劃
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的資產(chǎn)管理趨勢(shì)
理財(cái)顧問(wèn)如何與大客戶并肩同行？
實(shí)戰(zhàn)案例研討與總結(jié)
寶寶類客戶
三方客戶
保險(xiǎn)客戶
外拓/上門客戶
企業(yè)類客戶
基金套牢客戶
跨境需求客戶
總結(jié)：資產(chǎn)配置是個(gè)后花園——四季都有花開(kāi)
執(zhí)行方式
272669040640講給你聽(tīng)：專題培訓(xùn) 做給你看：客戶投資沙龍
406463543815276733043815你講我聽(tīng)：學(xué)員實(shí)操 你做我評(píng)：案例研討

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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