《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷售及監(jiān)管新政》   10.30

《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷售及監(jiān)管新政》課程綱要課程背景：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入獲得了大幅度提升，財(cái)富管理的重要性日益凸顯；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中，來(lái)自財(cái)富管理的中間業(yè)務(wù)收入比重逐年上升，未來(lái)發(fā)展前景很廣闊；作為商業(yè)銀行零售客戶最常配置的公募基金、人壽保險(xiǎn)和凈值化理財(cái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特性相對(duì)復(fù)雜，在日常實(shí)際銷售過(guò)程中，監(jiān)管部門(mén)對(duì)合規(guī)銷售的標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)，違規(guī)處

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《私募資管產(chǎn)品營(yíng)銷》   10.30

《私募資管產(chǎn)品營(yíng)銷》課程背景：根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，至2022年12月，我國(guó)私募基金和私募資管計(jì)劃的存量規(guī)模超越40萬(wàn)億元人民幣，已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產(chǎn)品配置門(mén)檻相對(duì)較高，目標(biāo)客戶基本都屬于金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)取的高凈值人群，產(chǎn)品銷售難度相對(duì)較高，售后服務(wù)的品質(zhì)要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財(cái)顧問(wèn)必須具備較強(qiáng)的素養(yǎng)，本課程致力

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《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷售實(shí)戰(zhàn)》   10.30

《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷售實(shí)戰(zhàn)》課程背景：隨著我國(guó)居民收入的提升，人壽保險(xiǎn)需求日益增長(zhǎng)，商業(yè)銀行作為居民財(cái)富管理的基礎(chǔ)性平臺(tái)，越來(lái)越重視人壽保險(xiǎn)的地位和作用，同時(shí)，各商業(yè)銀行銀保業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)依舊十分激烈，客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)服務(wù)能力的要求大幅提升，期繳保單銷售的難度也水漲船高，本課程旨在增強(qiáng)商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理的保單銷售能力和銷售業(yè)績(jī)課程獲益：熟知市場(chǎng)對(duì)理財(cái)經(jīng)理專

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《增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)》   10.30

《增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)》課程綱要課程背景：隨著我國(guó)金融大環(huán)境的不斷變化，各類低風(fēng)險(xiǎn)金融商品日益稀缺，增額終身壽險(xiǎn)作為聚集了“安全性、流動(dòng)性、收益性”三要素的保險(xiǎn)工具，越來(lái)越受到市場(chǎng)認(rèn)可，客戶對(duì)配置增額終身壽險(xiǎn)的需求水漲船高。同時(shí)，銷售增額終身壽險(xiǎn)的難度系數(shù)也相對(duì)較高，對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)提出了新的要求，本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理掌握增額終身壽險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)銷售方式，提

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《公募基金銷售合規(guī)》   10.30

《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國(guó)公募基金規(guī)模超越26萬(wàn)億元，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到10400個(gè)以上，公募基金已經(jīng)成為居民理財(cái)不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動(dòng)公募基金發(fā)展的過(guò)程中扮演了極為重要的角色；不可否認(rèn)，由于公募基金產(chǎn)品具有較高的專業(yè)性和波動(dòng)性，理財(cái)經(jīng)理在銷售過(guò)程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導(dǎo)致客戶投訴等事項(xiàng)屢屢發(fā)生，為了減低或避

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《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)》   10.30

《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)》課程綱要課程背景：隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加，資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，以證券投資基金為代表的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財(cái)經(jīng)理如何安撫零售客戶的情緒、堅(jiān)定客戶的信心，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)提升基金售后服務(wù)的品質(zhì)，繼續(xù)擴(kuò)大客戶的基金配置金額，本課程旨在有針對(duì)性的提出專業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務(wù)的重要性與服務(wù)內(nèi)容掌握基

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《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升》   10.30

《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景：隨著我國(guó)居民財(cái)富的不斷積累，科學(xué)的管理財(cái)富成為一個(gè)繞不開(kāi)的大主題；公募基金以其較低的投資門(mén)檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)銀行零售客戶的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)上和風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系上存在著本質(zhì)性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)

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《理財(cái)經(jīng)理客戶精細(xì)化管理與深度挖掘》   10.30

《理財(cái)經(jīng)理客戶精細(xì)化管理與深度挖掘》課程綱要課程背景：2022年1月，資管新規(guī)徹底在中國(guó)開(kāi)始全面實(shí)施，給財(cái)富管理行業(yè)帶來(lái)了深刻的影響，必然導(dǎo)致各家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，種種挑戰(zhàn)越來(lái)越考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理的客戶管理能力，需求挖掘能力，本課程針對(duì)此背景研發(fā)課程獲益：提升服務(wù)客戶的理念和原則掌握辨別客戶商業(yè)價(jià)值的方式掌握行之有效的深耕客戶需求的具體方法掌握詳盡解讀和分

 講師：劉藝詳情