《私募資管產(chǎn)品營銷》

  培訓講師：劉藝

講師背景：
劉藝——資深財富管理專家加拿大魁北克大學經(jīng)濟學碩士美國注冊會計師USCPA會員江蘇省銀行業(yè)協(xié)會特約講師陸家嘴金融學院特聘講師華東師范大學金融學院特約講師曾任于美資銀行資產(chǎn)管理部14年專業(yè)經(jīng)驗現(xiàn)任：某私募資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事某港資上市券商合伙 詳細>>

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《私募資管產(chǎn)品營銷》詳細內(nèi)容

《私募資管產(chǎn)品營銷》

《私募資管產(chǎn)品營銷》
課程背景：
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，至2022年12月，我國私募基金和私募資管計劃的存量規(guī)模超越40萬億元人民幣，已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產(chǎn)品配置門檻相對較高，目標客戶基本都屬于金融機構競相爭取的高凈值人群，產(chǎn)品銷售難度相對較高，售后服務的品質要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財顧問必須具備較強的素養(yǎng)，本課程致力于提升理財顧問私募產(chǎn)品銷售能力和專業(yè)服務水準，增加私募產(chǎn)品的銷售金額
課程獲益：
熟知國家對私募資管行業(yè)的發(fā)展政策與未來前景
樹立對私募資管產(chǎn)品的銷售信心和銷售理念
掌握私募客戶群體的精準畫像
確定私募理財顧問的市場定位和角色定位
熟練掌握經(jīng)營和深耕私募目標客戶群的具體方法和模式
掌握私募資管產(chǎn)品售后服務專業(yè)技能
鎖定私募資管產(chǎn)品銷售業(yè)績的持續(xù)性
掃除私募資管產(chǎn)品銷售中的難點
課綱內(nèi)容：
第一部分：我國資本市場發(fā)展與私募資管市場趨勢（堅定信心）
“十四五”規(guī)劃中的中等收入群體和高凈值群體人數(shù)規(guī)模
政府紅頭文件中的資本市場發(fā)展大圖景
股權交易市場與國家發(fā)展戰(zhàn)略轉型（長期紅利）
我國私募資管市場 VS 發(fā)達國家（地區(qū)）私募資管市場對比
我國私募資管行業(yè)的特點、發(fā)展方向和巨大潛力
我國私募基金法律法規(guī)與私募資管產(chǎn)品銷售監(jiān)管舉措
私募資管產(chǎn)品的配置優(yōu)勢與產(chǎn)品競爭力
第二部分：定位私募資管產(chǎn)品目標客戶群體（做誰的生意）
為什么總覺得自己的優(yōu)質客戶太少？（不知魚的特性）
成功捕魚的第一步是找對下魚餌的池塘（分辨哪里有魚）
私募資管客戶的標準畫像（需要什么樣的魚）
我的私募資管產(chǎn)品成交客戶大數(shù)據(jù)分析（發(fā)現(xiàn)魚的共同因素）
模擬演練：鎖定自己的私募產(chǎn)品目標客戶群（找到屬于自己的魚）
第三部分：打造高度專業(yè)化的私募基金理財顧問（弄清自己是誰）
私募理財顧問在銷售中面臨的最大難題：
不知道下一個符合要求的客戶從哪里來
不知道如何在現(xiàn)有客戶身上再產(chǎn)生新的客戶
不知道私募資管產(chǎn)品售后服務的真正作用
解釋不清私募資管產(chǎn)品特點與優(yōu)勢
私募理財顧問必須明確的幾個核心問題
私募理財顧問究竟是干什么的？
你的競爭優(yōu)勢究竟在哪里？
銷售私募資管產(chǎn)品的核心關鍵要素是什么？
高凈值客戶眼中，理財顧問的最重要價值在哪里？
如何讓客戶感知到你的專業(yè)服務是有價值的？
如何解決目標客戶的信任問題？
我的經(jīng)驗分享：自己的定位決定了優(yōu)秀的銷售業(yè)績（案例）
第四部分：私募資管客戶是持續(xù)經(jīng)營出來的（產(chǎn)生客戶的源泉）
私募理財顧問的專業(yè)銷售工具（必備物品）
知道“輕“與”重”，必有好業(yè)績（必備意識）
“動態(tài)化”與“商業(yè)化”的目標客戶經(jīng)營模式（必備策略）
按照“客戶商業(yè)價值”高低進行精細化分類（必備步驟）
高商業(yè)價值客戶群的集中經(jīng)營方式（必備操作）
標準型經(jīng)營方式說明
悅享型經(jīng)營方式說明
感動型經(jīng)營方式說明
私募資管客戶網(wǎng)絡的延展技能（徹底解決下一個客戶的來源問題）
高凈值客戶經(jīng)營中的“復利”思維
武功秘籍：繪制“客戶關系網(wǎng)絡圖”
必須有意識的找到屬于你的“貴人”
物以類聚，人以群分，掌握“一對多”的銷售模式
模擬演練：如何經(jīng)營你的私募基金客戶
第五部分：私募基金銷售實戰(zhàn)案例全景展示（綜合課程各個環(huán)節(jié)）
私募資管產(chǎn)品銷售案例全景展示A ---H先生
私募資管產(chǎn)品銷售案例全景展示B ---J女士
第六部分：銷售話術整理與現(xiàn)場答疑

 

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《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國公募基金規(guī)模超越26萬億元，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達到10400個以上，公募基金已經(jīng)成為居民理財不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動公募基金發(fā)展的過程中扮演了極為重要的角色；不可否認，由于公募基金產(chǎn)品具有較高的專業(yè)性和波動性，理財經(jīng)理在銷售過程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導致客戶投訴等事項屢屢發(fā)生，為了減低或避

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《基金售后服務與虧損客戶輔導》課程綱要課程背景：隨著國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的不確定性增加，資本市場波動加劇，以證券投資基金為代表的理財產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財經(jīng)理如何安撫零售客戶的情緒、堅定客戶的信心，同時抓住機會提升基金售后服務的品質，繼續(xù)擴大客戶的基金配置金額，本課程旨在有針對性的提出專業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務的重要性與服務內(nèi)容掌握基

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《理財經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景：隨著我國居民財富的不斷積累，科學的管理財富成為一個繞不開的大主題；公募基金以其較低的投資門檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢，在商業(yè)銀行零售客戶的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結構上和風險收益關系上存在著本質性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)

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