《LBO估值與交易結構設計 》（2天）
《LBO估值與交易結構設計 》（2天）詳細內(nèi)容
《LBO估值與交易結構設計 》（2天）
《LBO估值與交易結構設計》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事、監(jiān)事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者；
2、銀行、證券等金融機構的決策者及高級管理者；3、金融投資中介服務機構的董事長、總裁等決策者?！菊n程模塊】
一、最新國際與國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢
1、2019中央經(jīng)濟工作會議精神
2、供給側(cè)結構性改革、高質(zhì)量發(fā)展與三大攻堅戰(zhàn)
3、經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，經(jīng)濟面臨下行壓力
4、外部環(huán)境復雜嚴峻，穩(wěn)妥應對中美經(jīng)貿(mào)摩擦
5、我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期
6、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期
7、實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策
8、在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫
9、兩會精神要點分析與金融改革新政
二、LBO估值與交易結構設計
1、杠桿收購LBO概述
3、《私募投資基金非上市股權投資估值指引（試行）》解讀
4、項目投資估值八大原則：
5、估值方法：市場法、參考最近融資價格法、市場乘數(shù)法、收益法、成本法
6、EV/EBITDA與PE估值法
7、LBO估值案件分析
8、LBO交易執(zhí)行的四個要素
9、LBO的交易策略
10、LBO方式中的債務融資
11、LBO資本結構模式：倒金字塔模式
12、采用LBO后的股權結構
13、LBO的操作程序的幾個階段
14、LBO交易投后管理的五個元素
15、LBO案例分析
⑴公司價值評估：方法與工具（八大估值方法與模型：PE等）；
⑵企業(yè)價值評估的收益途徑；
⑶價值評估中的溢價與折價等；
16、PE、并購類企業(yè)特別估值法
三、債務融資工具分析及應用
1、銀行間債券市場債務融資工具概述、發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)點
2、企業(yè)債務融資工具發(fā)行程序
3、發(fā)行債務融資工具應關注的問題、發(fā)行舉措
4、短期融資券業(yè)務的概念、主要規(guī)定或特點、準入標準及目標客戶
5、主要債務融資工具產(chǎn)品
6、短期融資券業(yè)務的概念、主要規(guī)定或特點、準入標準及目標客戶
7、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、中小企業(yè)單體債等分析及應用
8、非金融企業(yè)債務融資工具創(chuàng)新產(chǎn)品：擔保型債務融資工具、可選擇信用增級債務融資工具等
9、債務融資工具創(chuàng)新產(chǎn)品：并購債、并購債、可轉(zhuǎn)債、私募債
10、綜合案例分析：債務融資工具展望
四、盡調(diào)實務復雜問題應對
1、企業(yè)成長問題診斷與資本路障分析；
2、資本模式、核心方法與超長規(guī)發(fā)展路徑實操；
3、盡職調(diào)查（DD）的手段、要點及關鍵問題解析；
4、PE項目DD實務：IPO合規(guī)性分析；財務法務分析；成長性分析；案例分析；
5、并購（M&A）項目DD實務：資產(chǎn)整體評估；分部門評估；硬件評估；軟件評估；案例分析；
6、公司基本財務情況盡調(diào)（目標、程序、結論）
7、公司財務業(yè)績盡調(diào)（目標、程序、結論）
8、公司資產(chǎn)情況財務盡調(diào)（目標、程序、結論）
9、公司債權和債務財務盡調(diào)：基本程序、復雜問題應對策略與案例分析
10、銷售環(huán)節(jié)的財務調(diào)查：基本程序、復雜問題應對策略與案例分析
11、采購與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的財務調(diào)查：基本程序、復雜問題應對策略與案例分析
12、投融資環(huán)節(jié)的財務調(diào)查：基本程序、復雜問題應對策略與案例分析
13、稅務環(huán)節(jié)的財務調(diào)查（目標、程序、結論）
14、或有事項及其他財務調(diào)查（目標、程序、結論）
15、IPO上市財務規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制及風險管理盡調(diào)
16、私募方案、發(fā)展規(guī)劃與財務預測、融資上市計劃調(diào)查
17、綜合案例分析：復雜問題應對策略
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