《高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理》

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運(yùn)營與財(cái)務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊(cè)管理咨詢師（CMC）◆高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師◆財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì) 詳細(xì)>>

許志勇
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《高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理》

高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理 培訓(xùn)課程（一）
第一部分：原理篇
一、財(cái)富管理原理
1、中國財(cái)富結(jié)構(gòu)的歷史變遷與個(gè)體意識(shí)
2、核心理念：財(cái)產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富積累 、財(cái)產(chǎn)傳承
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與資本市場(chǎng)
1. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的歷史比較
2. 經(jīng)濟(jì)政策的穩(wěn)健與緊縮
3. 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景
4. 資本市場(chǎng)發(fā)展
三、金融市場(chǎng)展望－－機(jī)構(gòu)與工具
1. 金融市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)劃目標(biāo)解讀
2. 2014政府工作報(bào)告的政策指引
3. 中國金融監(jiān)管格局展望
4. 混業(yè)經(jīng)營與財(cái)富管理
5. 金融工具剖析

第二部分：財(cái)富積累篇
一、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
1． 股指期貨
2． ETF
3． 資產(chǎn)證券化
二、私募股權(quán)基金
1.私募股權(quán)基金：另類投資的核心關(guān)注
2.私募股權(quán)基金收益原理與高端客戶投資理念
3.操作風(fēng)格分析：風(fēng)投基金、成長基金與并購基金
4.組織形式比較：公司型、有限合伙型與信托型
5.中國機(jī)會(huì)解讀：消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與資產(chǎn)重估
三、黃金與外匯
1.通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
2.黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)
3.匯率雙刃劍:企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4.外匯運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)
四、不動(dòng)產(chǎn)投資
1.中國人的地產(chǎn)情結(jié)
2.不動(dòng)產(chǎn)投資城市差異
3.不動(dòng)產(chǎn)投資決策流程
4. 地產(chǎn)投資新選擇：REITs
五、全球資產(chǎn)配置
1.全球視野下的投資選擇
2.大類資產(chǎn)：商品、證券、股權(quán)、貨幣、不動(dòng)產(chǎn)
3.戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性原則
4.金融市場(chǎng)分析與投資決策
5.財(cái)富水平、投資者需求與資產(chǎn)類別塔配

第三部分：財(cái)產(chǎn)保護(hù)篇
一、風(fēng)險(xiǎn)管理的另類運(yùn)用
1．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的巨大代價(jià)
2．風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制剖析
3．核心員工補(bǔ)償與激勵(lì)、特殊員工薪酬計(jì)劃、合伙風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4．企業(yè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理：人力資本風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、金融資產(chǎn)保全
5．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移與責(zé)任規(guī)避
二、財(cái)富管理的法律角度理解
1.金融市場(chǎng)與法律體系的相關(guān)性
2.民法精神解讀
3.私產(chǎn)保護(hù)入憲與物權(quán)法精神
4.財(cái)務(wù)視角下的婚姻法解讀
5.財(cái)產(chǎn)多元化與繼承
三、婚姻經(jīng)濟(jì)
1. 當(dāng)代的婚姻家庭狀況
2. 家庭中的財(cái)產(chǎn)保護(hù)
3. 婚姻震蕩中的財(cái)富災(zāi)難
4. 睿智經(jīng)營婚姻
四、財(cái)富的負(fù)擔(dān)
1.個(gè)稅自行申報(bào)
2.不動(dòng)產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
3.遺產(chǎn)稅展望
4.避稅天堂

第四部分：財(cái)富傳承篇
一、財(cái)富的和諧與永續(xù)
1.富不及三代？回顧與展望
2.財(cái)富理性傳承規(guī)劃
3. 信托運(yùn)用
二、家族企業(yè)治理
1．家族企業(yè)模式
2．中國傳統(tǒng)文化與家族企業(yè)治理
3．治理結(jié)構(gòu)借鑒
4．國內(nèi)家族式企業(yè)案例
三、繼承人教育
1.繼承人教育理念解讀
2.量身訂做的繼承人教育整體方案
3.如何執(zhí)行教育方案
4.繼承人教育案例分析

高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程（二）
一、中國私人財(cái)富市場(chǎng)概覽和走勢(shì)
1、中國私人財(cái)富市場(chǎng)回顧與展望
2、中國高凈值人群地域分布
二、高凈值客戶人群分析
1. 中國高凈值人群概況
2. 高凈值人群基本特征
地域、年齡、職業(yè)、財(cái)富來源
3．高凈值人群金融行為特征：
財(cái)不外露、控制欲望強(qiáng)、收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡、資產(chǎn)分配偏好
三、高凈值人群投資行為、人群細(xì)分和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)選擇
1.中國高凈值人群對(duì)投資熱情穩(wěn)中有升
2. “財(cái)富保障”成為首要財(cái)富目標(biāo)
3. “財(cái)富傳承”需求進(jìn)一步顯現(xiàn)
4. 房地產(chǎn)投資不急于減持
5．跨境多元化配置需求日益顯著
6. 仍以企業(yè)主為主
7. 與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的信任合作關(guān)系深化
四、中國私人銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
1. 境內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步深化
2. 境外財(cái)富管理市場(chǎng)成為重要延伸
3. 中資銀行強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
4. 青睞具有較強(qiáng)跨境資產(chǎn)配置能力和專業(yè)優(yōu)勢(shì)的私人銀行服務(wù)
五、對(duì)中國私人銀行業(yè)的重要啟示
1. 中長期理財(cái)規(guī)劃意識(shí)增強(qiáng)
2. 競(jìng)爭(zhēng)深化，要求銀行精耕細(xì)作
3. 加快海外戰(zhàn)略布局
六、私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)
1. 核心產(chǎn)品
現(xiàn)金管理產(chǎn)品、投資類產(chǎn)品、融資類產(chǎn)品
2. 核心服務(wù)
組合投資咨詢和投資方案、收購兼并規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、離岸業(yè)務(wù)、家庭事務(wù)咨詢（遺產(chǎn)規(guī)劃）、出行便利服務(wù)（酒店，機(jī)場(chǎng)接送，度假產(chǎn)品）、其它現(xiàn)實(shí)或潛在產(chǎn)品和服務(wù)
七、銀行高端客戶服務(wù)案例選集

 

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