《基金公司的運營模式與管理》(2天)
《基金公司的運營模式與管理》(2天)詳細內(nèi)容
《基金公司的運營模式與管理》(2天)
《基金公司的運營模式與管理》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負責人等中高層管理者;
2、金融機構(gòu)(銀行、證券、保險、期貨、投資公司等)高級從業(yè)人員;3、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)負責人,高新區(qū)、金融辦、招商局等主管項目投資的負責人;
4、其他有志于從事風險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。
【課程目標】
掌握現(xiàn)代企業(yè)金融資本戰(zhàn)略的模型與基金公司運營模式;
掌握私募股權(quán)基金的四大操作程序與企業(yè)并購重組策略;
從股權(quán)投資與企業(yè)高成長發(fā)展兩個維度,培養(yǎng)專業(yè)實戰(zhàn)的基金管理人;
高效實戰(zhàn),分析國內(nèi)外最新基金公司管理實戰(zhàn)案例,探討基金公司管理策略,幫助學員將真實的實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起,通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。
【課程模塊】
【1】基金業(yè)的發(fā)展趨勢與模式:
基金業(yè)的現(xiàn)況與國際趨勢;
國內(nèi)基金業(yè)的發(fā)展趨勢;
基金公司主要運營模式;
互聯(lián)網(wǎng)金融時代的基金創(chuàng)新模式;基金公司對平臺公司轉(zhuǎn)型的價值;
基金募集基本流程與管控模式;
【2】私募股權(quán)投資基金概況:
⑴企業(yè)為什么要做私募股權(quán)融資;
⑵私募股權(quán)融資的管理基礎(chǔ)與核心環(huán)節(jié);
⑶私募股權(quán)投資基金國外經(jīng)驗;
⑷私募股權(quán)投資基金的國內(nèi)實踐;
⑸中國私募股權(quán)投資基金的問題與機遇;
⑹中國私募股權(quán)投資基金的風險控制。
【3】股權(quán)投資基金的法律和財務(wù):
公司法/證券法/合伙企業(yè)法相關(guān)規(guī)定;
VC/PE財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃;
VC/PE基金成立與投資的法律實務(wù);
VC/PE基金的成立與投資的財稅安排。
【4】VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集:
國家創(chuàng)業(yè)(風險)投資優(yōu)惠政策分析;
投資人結(jié)構(gòu)與基金規(guī)范運作;
如何尋找有效投資人;
融資模式創(chuàng)新與融資平臺頂層設(shè)計;
基金規(guī)模大小與基金風險;
基金GP與LP的交易結(jié)構(gòu)安排;
基金組織形式的比較與選擇;
基金管理團隊:知識、經(jīng)驗、特質(zhì)與激勵;
創(chuàng)業(yè)引導基金與產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建與實操案例分析。
【5】VC/PE股權(quán)投資基金項目投資:
項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項目公司的管理基礎(chǔ);
項目投資:操作流程與核心環(huán)節(jié);
盡職調(diào)查:方法與工具;
公司價值評估:方法與工具;
商業(yè)計劃書:撰寫與研讀;
投資協(xié)議條款清單:解讀與分析;
投資交易:結(jié)構(gòu)安排與風險控制;
PE機構(gòu)投后部門的組織架構(gòu)安排與團隊管理;
投資團隊管理與專門投后部門管理的平衡點配置;
PE及并購基金的投后管理方式和管理目標分析:主動管理;被動管理;
以具體項目為例進行投后管理主要內(nèi)容分析:合同事項;報表分析;三會;回訪;增值服務(wù);突發(fā)事項;
有效投后管理和無效投后管理案例分析;
PE及并購基金項目風險管理和投后管理中的法律、財務(wù)關(guān)鍵點。
【6】VC/PE股權(quán)投資基金管理實操:
幫助制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;
完善公司治理結(jié)構(gòu);
上市前的法律與財務(wù)規(guī)范;
組建優(yōu)秀的管理團隊;
推動公司上市與并購;
企業(yè)資本運作的管理基礎(chǔ)。
【7】VC/PE股權(quán)投資基金退出機制:
VC/PE基金退出機制:國外案例分析;
VC/PE基金退出機制:中國的實踐分析;
中國 PE退出策略的轉(zhuǎn)型;
私募退出經(jīng)典案例解析。
【8】價值投資與并購重組實操:
1、投資戰(zhàn)略管控與投資評價的基本方法;
2、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、項目池的運作與投資方案的決策分析;
3、股權(quán)基金的募集設(shè)立與管理退出策略;
4、VC/PE投資邏輯與風險管理;
5、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、天使投資、杠桿投資策略;
6、公司治理、企業(yè)并購戰(zhàn)略與目標洞察;
7、并購方法、交易策略、并購流程與重組整合;
8、經(jīng)濟“新常態(tài)”下的投資策略、價值投資與風險控制。
【9】創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市與新三板掛牌實務(wù):
1、多層次資本市場分析與IPO上市板塊選擇策略;
2、企業(yè)上市改制、國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市實務(wù)(條件與操作透視);
3、海外IPO上市融資實務(wù)(香港、美國、英國等);
4、新三板場概況與定位、價值分析、基本條件、中介輔導與IPO上市對比分析;
5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內(nèi)核九大要點解讀;
6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購重組相關(guān)的難點問題解析;
7、上市投資者引進、特殊關(guān)注問題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計劃;
8、上市價值再造:商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項目價值孵化,資本模式創(chuàng)新實現(xiàn)跨越發(fā)展;
9、IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。
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