《家族財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策》（1-2天）

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運(yùn)營與財(cái)務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師◆財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì) 詳細(xì)>>

許志勇
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《家族財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策》（1-2天）詳細(xì)內(nèi)容

《家族財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策》（1-2天）

《家族財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策》課程大綱
【課程對(duì)象】1、銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的決策者及高級(jí)管理者、銀行理財(cái)經(jīng)理、人壽客戶經(jīng)理等；2、金融投資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的董事長、總裁等決策者。
【課程模塊】
1、家族財(cái)富管理
⑴家族式專項(xiàng)資產(chǎn)管理
⑵完全專屬的理財(cái)產(chǎn)品
2、家族綜合財(cái)富管理
⑴家族理財(cái)室
⑵地產(chǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、子女教育、法律咨詢
⑶購買藝術(shù)品以及生活等，財(cái)產(chǎn)的傳承。
3、維持家族財(cái)富應(yīng)該考慮什么風(fēng)險(xiǎn)
⑴過度配置現(xiàn)金、黃金或低風(fēng)險(xiǎn)低收益的債券
⑵將一種風(fēng)險(xiǎn)（投資風(fēng)險(xiǎn)）交換為另一種風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)無法長期保值的風(fēng)險(xiǎn)）
4、中國家族企業(yè)普遍出現(xiàn)傳承問題
5、家族財(cái)富傳承中常見的風(fēng)險(xiǎn)問題
6、健康風(fēng)險(xiǎn)，觸發(fā)家族傳承風(fēng)險(xiǎn)的導(dǎo)火索
7、婚姻風(fēng)險(xiǎn)，家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)
8、家族財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)管理
⑴合理的風(fēng)險(xiǎn)管理方式
⑵部分通過保險(xiǎn)的方式
⑶降低資產(chǎn)集中度管理家族財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
⑷保持充足的現(xiàn)金/流動(dòng)性資產(chǎn)
⑸資產(chǎn)信托方式進(jìn)行充分隔離
⑹選擇部分風(fēng)險(xiǎn)金融工具轉(zhuǎn)移：衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和購買各種保險(xiǎn)
9、家族財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：
⑴大額保險(xiǎn)
⑵大額保險(xiǎn)在家族財(cái)富作用：保值增值、避免和降低稅費(fèi)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離作用
⑶家族企業(yè)的財(cái)產(chǎn)委托信托機(jī)構(gòu)代理管理和處置
10、財(cái)富管理：優(yōu)質(zhì)私募、現(xiàn)金管理、精選信托、明星基金、高端保險(xiǎn)等綜合金融服務(wù)，海外留學(xué)與培訓(xùn)、海外移民、全球旅行等高端增值服務(wù)
【主講導(dǎo)師】
許志勇博士：

 

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