《投融資創(chuàng)新與并購戰(zhàn)略實務》（2天）

《投融資創(chuàng)新與并購戰(zhàn)略實務》課程大綱
【1】企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境：
1、新常態(tài)下的中國經(jīng)濟趨勢；
2、中國最新國家金融政策分析；
3、中國資本市場與投融資環(huán)境分析；
4、中國企業(yè)產(chǎn)業(yè)投資價值分析；
5、最新商業(yè)模式與金融模式分析。
【2】基本融資模式與投融資創(chuàng)新：
1、十種信用融資模式實操與案例；
2、八種互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資實操與案例；
3、十種貿(mào)易融資方式實操與案例；
4、十二種債權融資方式實操設計；
5、十種股權融資方式實操與案例；
6、企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；
7、PE/VC核心實戰(zhàn)模型與融資實操；
8、系統(tǒng)融資策略與特種融資設計與企業(yè)發(fā)展階段融資模式選擇；
9、集團投融資創(chuàng)新的八大方式、技巧與風控（案例分析）。
【3】PPP項目與項目融資實務：
1、項目融資業(yè)務指引與國內外模式分析；
2、項目融資擔保、融資效益分析與評；
3、項目PPP融資模式實務與案例；
4、TBT、BOT、TBT融資模式實務與案例；
5、BDOT融資模式實務與案例；
6、債券、信托、保險資金融資模式實務與案例；
7、10類項目融資模式綜合實務與案例分析；
8、最新項目融資創(chuàng)新綜合案例分析。
【4】企業(yè)盈利模式與資本運營策略：
1、轉型期企業(yè)成長問題診斷與資本路障分析
2、資產(chǎn)組合、現(xiàn)金流構建、資金管控模式、投融資分析基本工具
3、資本運營的五大工具與項目資本價值分析；
4、金融杠桿投資與眾籌投融資模式；
5、企業(yè)大資金池設計與金融化策略；
6、價值投資的基本策略與項目價值孵化主要方式；
7、融資平臺設計模型與信用體系構建五步曲；
8、企業(yè)三種盈利模式設計與金融體系設計八大路徑；
9、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投與資本跨越式發(fā)展五種策略；
10、資本模式、核心方法與超長規(guī)發(fā)展路徑實操。
【5】價值投資與并購重組實操：
1、投資戰(zhàn)略管控與投資評價的基本方法；
2、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、項目池的運作與投資方案的決策分析；
3、股權基金的募集設立與管理退出策略；
4、VC/PE投資邏輯與風險管理；
5、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、天使投資、杠桿投資策略；
6、公司治理、企業(yè)并購戰(zhàn)略與目標洞察；
7、并購方法、交易策略、并購流程與重組整合；
8、經(jīng)濟“新常態(tài)”下的投資策略、價值投資與風險控制。
【6】項目估值模型、市值管理與價值提升：
1、企業(yè)價值評估方法；
2、價值評估中的收益途徑、溢價與折價；
3、企業(yè)價值評估實務與案例分析；
4、中國上市公司市值管理的實踐與監(jiān)管；
5、5A價值管理方法、中小企業(yè)市值管理與危機管理；
6、投資者關系管理與上市公司再融資工具選擇；
7、商業(yè)模式優(yōu)化、項目價值孵化與資本管理設計；
8、價值成長模式、項目價值創(chuàng)新與價值提升金融化策略。
【7】股權投資與并購基金
1、PE股權投資/并購項目的盡職調查實務與案例分析: 盡職調查（DD）的手段、要點及關鍵問題解析：Business DD；Financial DD；Legal DD；DD目的和手段；DD要點和問題/ PE項目DD實務：IPO合規(guī)性分析；財務法務分析；成長性分析；案例分析/并購（M&A）項目DD實務：資產(chǎn)整體評估；分部門評估；硬件評估；軟件評估；案例分析；
2、PE及并購基金風險管控負責人職責梳理及項目風險管理的核心要點: 風險統(tǒng)計、風險敞口的實戰(zhàn)案例分析/以具體項目為例講解單個項目的風險管理審查和關注要點：行業(yè)風險；政策風險；法律風險；財務風險/項目風險管控負責人的風險與效益權衡：兼顧投資；風險和投資效率，協(xié)助前臺部門促成或者放棄項目；
3、投后管理實務及案例分析: PE機構投后部門的組織架構安排與團隊管理；投資團隊管理與專門投后部門管理的平衡點配置/PE及并購基金的投后管理方式和管理目標分析：主動管理；被動管理/以具體項目為例進行投后管理主要內容分析：合同事項；報表分析；三會；回訪；增值服務；突發(fā)事項/有效投后管理和無效投后管理案例分析/ PE及并購基金項目風險管理和投后管理中的法律、財務關鍵點；
4、房地產(chǎn)并購投融資、房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化、REITs的房地產(chǎn)金融創(chuàng)新實務以及案例分析：房地產(chǎn)并購投融資實務以及案例分析；不動產(chǎn)資產(chǎn)證券化實務以及案例分析；有關房地產(chǎn)信托投資基金的創(chuàng)新思考；孵化型私募REITs的案例解析；
5、并購戰(zhàn)略：目標選擇；并購全面盡職調查；評估目標企業(yè)價值與交易價格談判；改制與并購基本流程、整合管理；項目投資并購與實務：綜合案例分析；項目投資并購風險管理
【8】企業(yè)資本戰(zhàn)略與大數(shù)據(jù)互聯(lián)金融：
1、企業(yè)三大資本戰(zhàn)略創(chuàng)新、商業(yè)模式定位與資本運營的三條線；
2、股權設計八大策略與5A資本管理成功模式解讀與反思；
3、“互聯(lián)網(wǎng)＋”下的金融創(chuàng)新：跨界金融與大數(shù)據(jù)金融；
4、互聯(lián)網(wǎng)金融主流商業(yè)模式解析、產(chǎn)品定位、設計與風險控制；
5、p2p模式與第三方支付：現(xiàn)狀與趨勢、運營模式、風險防范；
6、眾籌模式：特點與運營、股權眾籌與消費眾籌、風險和控制、實戰(zhàn)案例；
7、企業(yè)金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)變革與資本模式選擇。
【9】創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市與新三板掛牌實務：
1、多層次資本市場分析與IPO上市板塊選擇策略；
2、企業(yè)上市改制、國內創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市實務（條件與操作透視）；
3、海外IPO上市融資實務（香港、美國、英國等）；
4、新三板場概況與定位、價值分析、基本條件、中介輔導與IPO上市對比分析；
5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內核九大要點解讀；
6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調與改制、并購重組相關的難點問題解析；
7、上市投資者引進、特殊關注問題、做市商、轉板上市、借殼與定增計劃；
8、上市價值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項目價值孵化，資本模式創(chuàng)新實現(xiàn)跨越發(fā)展；
9、財務經(jīng)理人在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。
【10】投資銀行與資產(chǎn)管理的協(xié)同：
1、資產(chǎn)管理行業(yè)：發(fā)展特征與現(xiàn)實態(tài)勢；
2、資產(chǎn)管理業(yè)務與投行業(yè)務的結合：“融資+融智；”
3、如何在資管+投行戰(zhàn)略中構建最優(yōu)業(yè)務模式；
4、資產(chǎn)管理業(yè)務與投行業(yè)務的結合：“融資+融智”；
5、投資銀行+資產(chǎn)管理+財富管理：綜合金融服務能力的建設；
6、實現(xiàn)輕資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展，創(chuàng)新完善投融資+財務顧問業(yè)務模式；
7、探索參與跨境投行資管業(yè)務市場：現(xiàn)實情況和行動步驟；
8、以“投行+資管”模式推動資管業(yè)務機會的發(fā)掘；
9、資管業(yè)務中資產(chǎn)配置的最新策略：處理與管理；
10、并購資產(chǎn)管理業(yè)務實踐與創(chuàng)新；
【11】產(chǎn)業(yè)投資管理：
1、產(chǎn)業(yè)引導基金模式；
2、電力及管網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈投資分析、投資并購風險分析與投資戰(zhàn)略；
3、天然氣及油氣資源產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資風險分析與投資戰(zhàn)略；
4、煤炭、化工、礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資風險分析與投資戰(zhàn)略；
5、新型清潔能源、環(huán)保與能源設備及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分析、投資并購風險分析；
6、服務與貿(mào)易、投資咨詢、產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融價值分析與價值投資戰(zhàn)略；
7、其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)資本布局與價值鏈創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源整合商業(yè)模式創(chuàng)新；
8、綜合產(chǎn)業(yè)投融資平臺戰(zhàn)略布局、產(chǎn)業(yè)投資十大策略與產(chǎn)業(yè)投資模式創(chuàng)新。

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