《法律-保險金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》
《法律-保險金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》詳細(xì)內(nèi)容
《法律-保險金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》
保險金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)
張光祿老師
【課程背景】
隨著我國高凈值人群的不斷增加，保險金信托產(chǎn)品便成為滿足資產(chǎn)配置策略的又一重要產(chǎn)品形態(tài)。如何更好的向高凈值客戶銷售保險金信托，如何規(guī)避掉其中的法律風(fēng)險，便成為當(dāng)下業(yè)務(wù)伙伴要考慮的最重要的事。
【課程收益】
從高凈值客戶的高潛需求及保險金信托的法律要點(diǎn)著手，并通過大量案例進(jìn)行講解，讓業(yè)務(wù)伙伴在銷售時能夠有的放矢，從而達(dá)成自己的業(yè)績目標(biāo)。
【課程時長】
2小時線上課程
【課程受眾】
保險公司營銷條線全體員工及相關(guān)需求者
【課程大綱】
想賣好保險金信托就要更懂你的客戶
從保險代理人的賣方思維升級為財富規(guī)劃師的買方思維
都有哪些人群需要保險金信托
都可以解決潛客的哪些實(shí)際問題
保險金信托滿足客戶的三大需求
保險金信托具有財富傳承的作用
保險金信托具有隔離風(fēng)險的作用
保險金信托具有杠桿作用
設(shè)立保險金信托時需要考慮的法律問題
慎重確定被保險人
慎重審核保單效力
投保人是否具有保險利益
投保人是否履行如實(shí)告知義務(wù)
投保人的投保行為是否損害了共有人的利益
投保人先于被保險人去世的法律風(fēng)險
保險金信托業(yè)務(wù)中涉及保險法相關(guān)規(guī)定的梳理與分析
保險合同被解除的風(fēng)險
投保人的解除權(quán)
保險人的解除權(quán)
投保人未履行如實(shí)告知義務(wù)導(dǎo)致合同解除
“騙?！睂?dǎo)致合同解除
逾期繳納保費(fèi)導(dǎo)致合同解除
保險合同無效風(fēng)險
投保人與被保險人不具有保險利益
未經(jīng)被保險人認(rèn)可保險金額導(dǎo)致合同無效
其他風(fēng)險
保險受益人變更的風(fēng)險
保險單被轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押的風(fēng)險
被保險人自殺的風(fēng)險
保險金信托項(xiàng)下信托財產(chǎn)的確定性問題
保險合同項(xiàng)下保險人不承擔(dān)給付保險金責(zé)任的風(fēng)險
信托稅制不明確的政策風(fēng)險
五、復(fù)盤與總結(jié)
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