《法律-保險(xiǎn)金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》
《法律-保險(xiǎn)金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》詳細(xì)內(nèi)容
《法律-保險(xiǎn)金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)》
保險(xiǎn)金信托的法律規(guī)劃要點(diǎn)
張光祿老師
【課程背景】
隨著我國高凈值人群的不斷增加，保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品便成為滿足資產(chǎn)配置策略的又一重要產(chǎn)品形態(tài)。如何更好的向高凈值客戶銷售保險(xiǎn)金信托，如何規(guī)避掉其中的法律風(fēng)險(xiǎn)，便成為當(dāng)下業(yè)務(wù)伙伴要考慮的最重要的事。
【課程收益】
從高凈值客戶的高潛需求及保險(xiǎn)金信托的法律要點(diǎn)著手，并通過大量案例進(jìn)行講解，讓業(yè)務(wù)伙伴在銷售時(shí)能夠有的放矢，從而達(dá)成自己的業(yè)績目標(biāo)。
【課程時(shí)長】
2小時(shí)線上課程
【課程受眾】
保險(xiǎn)公司營銷條線全體員工及相關(guān)需求者
【課程大綱】
想賣好保險(xiǎn)金信托就要更懂你的客戶
從保險(xiǎn)代理人的賣方思維升級(jí)為財(cái)富規(guī)劃師的買方思維
都有哪些人群需要保險(xiǎn)金信托
都可以解決潛客的哪些實(shí)際問題
保險(xiǎn)金信托滿足客戶的三大需求
保險(xiǎn)金信托具有財(cái)富傳承的作用
保險(xiǎn)金信托具有隔離風(fēng)險(xiǎn)的作用
保險(xiǎn)金信托具有杠桿作用
設(shè)立保險(xiǎn)金信托時(shí)需要考慮的法律問題
慎重確定被保險(xiǎn)人
慎重審核保單效力
投保人是否具有保險(xiǎn)利益
投保人是否履行如實(shí)告知義務(wù)
投保人的投保行為是否損害了共有人的利益
投保人先于被保險(xiǎn)人去世的法律風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)中涉及保險(xiǎn)法相關(guān)規(guī)定的梳理與分析
保險(xiǎn)合同被解除的風(fēng)險(xiǎn)
投保人的解除權(quán)
保險(xiǎn)人的解除權(quán)
投保人未履行如實(shí)告知義務(wù)導(dǎo)致合同解除
“騙保”導(dǎo)致合同解除
逾期繳納保費(fèi)導(dǎo)致合同解除
保險(xiǎn)合同無效風(fēng)險(xiǎn)
投保人與被保險(xiǎn)人不具有保險(xiǎn)利益
未經(jīng)被保險(xiǎn)人認(rèn)可保險(xiǎn)金額導(dǎo)致合同無效
其他風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)受益人變更的風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)單被轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)
被保險(xiǎn)人自殺的風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)金信托項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)的確定性問題
保險(xiǎn)合同項(xiàng)下保險(xiǎn)人不承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
信托稅制不明確的政策風(fēng)險(xiǎn)
五、復(fù)盤與總結(jié)
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晉商銀行支行長綜合能力提升項(xiàng)目方案張光祿老師項(xiàng)目背景：從內(nèi)部來看，在龐大的銀行體系中，支行是實(shí)現(xiàn)總行整體戰(zhàn)略落地最前端的執(zhí)行單位，也是直接面對(duì)客戶的最前沿，支行不僅可以將總行的金融產(chǎn)品提供給客戶進(jìn)行購買選擇，同時(shí)可以把客戶的真實(shí)需求進(jìn)行收集并做真實(shí)的反饋，以便讓中后臺(tái)的伙伴準(zhǔn)確的了解策略落地現(xiàn)況、客戶實(shí)際需求，從而進(jìn)行策略調(diào)整、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品升級(jí)，為前臺(tái)伙伴
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