《理財(cái)師大賽設(shè)計(jì)方案》
《理財(cái)師大賽設(shè)計(jì)方案》詳細(xì)內(nèi)容
《理財(cái)師大賽設(shè)計(jì)方案》
理財(cái)師大賽設(shè)計(jì)方案
張光祿老師
理財(cái)師大賽核心目的：
通過本屆理財(cái)師大賽的舉辦，實(shí)現(xiàn)管轄區(qū)內(nèi)員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財(cái)知識(shí)和理財(cái)方案設(shè)計(jì)能力，提升管轄區(qū)內(nèi)百姓的理財(cái)服務(wù)水平，從而提高理財(cái)客戶的綜合貢獻(xiàn)度。與此同時(shí)，建立員工的競賽意識(shí)和主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)，讓管理層通過本屆理財(cái)師大賽可以從學(xué)員中優(yōu)中選優(yōu)，選擇未來的核心領(lǐng)導(dǎo)人，最終實(shí)現(xiàn)我行各項(xiàng)理財(cái)指標(biāo)的達(dá)成。
理財(cái)師大賽執(zhí)行策略：
本屆理財(cái)師大賽設(shè)計(jì)方案采用模塊化設(shè)計(jì)，方便行領(lǐng)導(dǎo)組合使用。
本屆理財(cái)師大賽分為賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié)、大賽競賽環(huán)節(jié)、大賽頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié)。
賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié)：專業(yè)銷售能力（2天）+專業(yè)理財(cái)能力（2天/4天/8天）
大賽競賽環(huán)節(jié)：理財(cái)專業(yè)知識(shí)筆試環(huán)節(jié)+個(gè)人綜合理財(cái)能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場客戶營銷能 力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場快問快答+網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié) 比賽時(shí)長：2~3天
大賽頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié)：獎(jiǎng)項(xiàng)可分為個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)和團(tuán)體獎(jiǎng)項(xiàng) 獎(jiǎng)品可分為證書+實(shí)物+晉升機(jī)會(huì)+學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)+領(lǐng)導(dǎo)合影+網(wǎng)點(diǎn)展示
理財(cái)師大賽參賽學(xué)員：
本屆理財(cái)師大賽參賽學(xué)員人數(shù)預(yù)計(jì)60人次，在個(gè)人綜合理財(cái)能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)，由于時(shí)間因素可分為兩個(gè)分賽場進(jìn)行。理財(cái)師大賽人員匹配：
成立專項(xiàng)理財(cái)師大賽專項(xiàng)項(xiàng)目組（含領(lǐng)導(dǎo)），
理財(cái)專業(yè)知識(shí)筆試環(huán)節(jié)：出題1~2人；監(jiān)考6人；閱卷6人；分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)2人
個(gè)人綜合理財(cái)能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：兩個(gè)考場各3位評(píng)委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
兩個(gè)考場各3位評(píng)委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場快問快答和網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
共設(shè)一個(gè)考場，賽事順序進(jìn)行，共6位評(píng)委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)2人，外聘專家2人、大獅咨詢2人）
理財(cái)師大賽過往案例展示：
理財(cái)師大賽導(dǎo)師：
3559175732155張光祿老師?原中國政信研究院副院長
?原中國企業(yè)金融研究院副院長
?原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園執(zhí)行總裁
?原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁
?原浦發(fā)銀行營銷崗多年銷售冠軍、營銷中心區(qū)域經(jīng)理
?新華網(wǎng)特約評(píng)論員，金融安全宣傳大使
?第七屆北京理財(cái)規(guī)劃師大賽專家評(píng)委
?中國郵政集團(tuán)公司河北省分公司2021年理財(cái)師大賽總評(píng)委
356235077470宋柏允老師
?北京理財(cái)師協(xié)會(huì)VP?理財(cái)顧問 ChFP 認(rèn)證課程研發(fā)負(fù)責(zé)人
?中國農(nóng)業(yè)銀行湛江分行理財(cái)師大賽負(fù)責(zé)人
?佛山第三屆金牌理財(cái)師評(píng)選大賽總決賽評(píng)委
?中國郵政集團(tuán)公司河北省分公司2021年理財(cái)師大賽導(dǎo)師
理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)課程大綱請?jiān)斠姼郊?br />
張光祿老師的其它課程
晉商銀行支行長綜合能力提升方案 01.09
晉商銀行支行長綜合能力提升項(xiàng)目方案張光祿老師項(xiàng)目背景：從內(nèi)部來看，在龐大的銀行體系中，支行是實(shí)現(xiàn)總行整體戰(zhàn)略落地最前端的執(zhí)行單位，也是直接面對客戶的最前沿，支行不僅可以將總行的金融產(chǎn)品提供給客戶進(jìn)行購買選擇，同時(shí)可以把客戶的真實(shí)需求進(jìn)行收集并做真實(shí)的反饋，以便讓中后臺(tái)的伙伴準(zhǔn)確的了解策略落地現(xiàn)況、客戶實(shí)際需求，從而進(jìn)行策略調(diào)整、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品升級(jí)，為前臺(tái)伙伴
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