《理財師大賽設計方案》

  培訓講師：張光祿

講師背景：
張光祿老師——金融行業(yè)與銀行營銷專家?TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導師?新華網特約評論員、金融安全宣傳大使?《中國銀行保險報》特聘專家?農銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家?盛唐中融保險經紀公司特聘專家顧問?國信同源保險經紀公司特聘專家顧 詳細>>

張光祿
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《理財師大賽設計方案》詳細內容

《理財師大賽設計方案》

理財師大賽設計方案
張光祿老師
理財師大賽核心目的：
通過本屆理財師大賽的舉辦，實現(xiàn)管轄區(qū)內員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財知識和理財方案設計能力，提升管轄區(qū)內百姓的理財服務水平，從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時，建立員工的競賽意識和主動學習意識，讓管理層通過本屆理財師大賽可以從學員中優(yōu)中選優(yōu)，選擇未來的核心領導人，最終實現(xiàn)我行各項理財指標的達成。
理財師大賽執(zhí)行策略：
本屆理財師大賽設計方案采用模塊化設計，方便行領導組合使用。
本屆理財師大賽分為賽前輔導環(huán)節(jié)、大賽競賽環(huán)節(jié)、大賽頒獎環(huán)節(jié)。
賽前輔導環(huán)節(jié)：專業(yè)銷售能力（2天）+專業(yè)理財能力（2天/4天/8天）
大賽競賽環(huán)節(jié)：理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)+個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場客戶營銷能 力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場快問快答+網點風采體現(xiàn)環(huán)節(jié) 比賽時長：2~3天
大賽頒獎環(huán)節(jié)：獎項可分為個人獎項和團體獎項 獎品可分為證書+實物+晉升機會+學習機會+領導合影+網點展示
理財師大賽參賽學員：
本屆理財師大賽參賽學員人數預計60人次，在個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)，由于時間因素可分為兩個分賽場進行。理財師大賽人員匹配：
成立專項理財師大賽專項項目組（含領導），
理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)：出題1~2人；監(jiān)考6人；閱卷6人；分數統(tǒng)計2人
個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場快問快答和網點風采體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
共設一個考場，賽事順序進行，共6位評委（行內領導2人，外聘專家2人、大獅咨詢2人）
理財師大賽過往案例展示：
理財師大賽導師：
3559175732155張光祿老師?原中國政信研究院副院長
?原中國企業(yè)金融研究院副院長
?原北京金融安全產業(yè)園執(zhí)行總裁
?原上市金融商學院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁
?原浦發(fā)銀行營銷崗多年銷售冠軍、營銷中心區(qū)域經理
?新華網特約評論員，金融安全宣傳大使
?第七屆北京理財規(guī)劃師大賽專家評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽總評委
356235077470宋柏允老師
?北京理財師協(xié)會VP?理財顧問 ChFP 認證課程研發(fā)負責人
?中國農業(yè)銀行湛江分行理財師大賽負責人
?佛山第三屆金牌理財師評選大賽總決賽評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽導師
理財師大賽賽前輔導課程大綱請詳見附件

 

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