金稅四期時代下的高客面談技巧與財富規(guī)劃策略

  培訓講師：華越

講師背景：
華越老師高客家庭財富安全規(guī)劃師關鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃電子科技大學計算機管理27年銀行從業(yè)經(jīng)驗15年私人銀行財富顧問、私行負責人8年某國有行支行行長、運營主管某國有銀行總行級內(nèi)訓師十年，授課300場以上，覆蓋客戶 詳細>>

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金稅四期時代下的高客面談技巧與財富規(guī)劃策略詳細內(nèi)容

金稅四期時代下的高客面談技巧與財富規(guī)劃策略


《金稅四期時代下的高客面談技巧與財富規(guī)劃策略》
講師：華越
課程背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財富積累機制進一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)全領域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務的監(jiān)管稽查手段也更強，客戶對此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企業(yè)財富安全港。而一線營銷人員如何去和客戶談金稅四期、更好地切入金稅四期，進而與保險、保險金信托、資產(chǎn)配置進行很好的鏈接，已經(jīng)成為了迫切需要提高的技能。
適合對象：財富顧問、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、績優(yōu)保險營銷人員
培訓時間：6小時，1天
課程亮點：互動式培訓（案例解析+法稅商提升+經(jīng)驗+分享交流）
課程目的：通過本次訓練營的學習，讓學員們深入了解金稅四期，以及金稅四期對客戶企業(yè)家業(yè)會帶來怎樣的重要影響。通過不同類型客戶的肖像圖，揭示金稅四期的風險點，找到對應的話術和洽談路徑，通過大量案例讓學員掌握如何利用金稅四期作為跟客戶談論財富保障與傳承的切入點，并能靈活使用有效的金融工具及非金融工具為客戶搭建家庭財富安全港。
課程大綱：
金稅四期下稅務管控新思路
與互聯(lián)網(wǎng)一起成長的金稅系統(tǒng)
金稅四期總體框架及創(chuàng)新點
金稅四期引起的財富隱患危機
金稅四期下雙高人群涉稅風險
企業(yè)涉稅風險
虛開增值稅發(fā)票、企業(yè)經(jīng)營款入私戶風險、資產(chǎn)代持風險、收入性質(zhì)轉化風險、股東長期向公司借款、虛假交易轉移利潤等等
個人涉稅風險
個獨稅優(yōu)虛假交易、個人所得稅匯算清繳、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅
金稅四期下常見稅務稽查方式及案例解析
大數(shù)據(jù)比對稽查及案例解析
重點交易環(huán)節(jié)稽查及案例解析
“雙隨機、一公開”稽查及案例解析
CRS信息交換稽查及案例解析
個人匯算清繳稽查及案例解析
實名舉報稽查及案例解析
金稅四期下稅務稽查后果及影響
行政處罰解析
刑事處罰解析
個人納稅信用
企業(yè)納稅評級
金稅四期下稅務規(guī)劃思路
時間維度
地點維度
主體維度
交易維度
第六篇 金稅四期下打造家業(yè)企業(yè)財富安全港五步法
第一步：家業(yè)企業(yè)財富全面體檢
第二步：歷史漏洞盡快彌補
第三步：應稅資產(chǎn)向免稅資產(chǎn)轉化
第四步：利用保單隔離風險
第五步：利用家族信托及保險金信托進行財富安全傳承

 

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