常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略（0.5天）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家高級(jí)培訓(xùn)師資深咨詢(xún)顧問(wèn)師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專(zhuān)家顧問(wèn)曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過(guò)高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問(wèn)、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略（0.5天）詳細(xì)內(nèi)容

常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略（0.5天）


常見(jiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售策略
課程綱要：
一）保險(xiǎn)篇——避險(xiǎn)獲利兩不誤
保險(xiǎn)目標(biāo)客群營(yíng)銷(xiāo)
理財(cái)產(chǎn)品偏好
投資房產(chǎn)偏好
生意人/企業(yè)主
重視子女家庭
留學(xué)移民家庭
依賴(lài)婚姻女性
保險(xiǎn)的需求挖掘技巧
生命周期與保險(xiǎn)需求
讓你安心的家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的基本原則
營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)最常遇到的三大問(wèn)題
客戶(hù)沒(méi)有時(shí)間來(lái)網(wǎng)點(diǎn)
客戶(hù)覺(jué)得保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)間太長(zhǎng)
客戶(hù)非常排斥保險(xiǎn)
二）基金篇
做好財(cái)富管理為什么一定要賣(mài)基金?
產(chǎn)品本身的角度
客戶(hù)的角度
理財(cái)經(jīng)理的角度
掃除客戶(hù)的心理誤區(qū)
損失規(guī)避
過(guò)度自信
確定效應(yīng)
經(jīng)驗(yàn)主義
后見(jiàn)之明
如何選擇和判斷基金?
基金配置的邏輯
基金選擇的誤區(qū)
基金評(píng)判的標(biāo)準(zhǔn)
如何判斷資本市場(chǎng)
八大觀察指標(biāo)
基金銷(xiāo)售需要“套路”
尋找賣(mài)點(diǎn)
尋找證據(jù)
展示方式
基金的售后服務(wù)
互動(dòng)討論：那些被基金傷過(guò)的客戶(hù)和理財(cái)經(jīng)理
案例：存量大客戶(hù)持倉(cāng)基金深度套牢，怎么辦?

 

邱文毅老師的其它課程

《代發(fā)客群經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》第一節(jié)：代發(fā)薪客戶(hù)群體畫(huà)像與經(jīng)營(yíng)策略(30分鐘)1.代發(fā)薪客戶(hù)金融需求分析與產(chǎn)品匹配a)高級(jí)公務(wù)員b)普通公務(wù)員c)企業(yè)高層d)企業(yè)中層e)普通員工f)……2.客戶(hù)經(jīng)營(yíng)九宮格第二節(jié)：代發(fā)客戶(hù)的觸達(dá)1.建立維護(hù)關(guān)系(20分鐘)a)與客戶(hù)建立維護(hù)管理的基本目的b)客戶(hù)盤(pán)活維護(hù)短信/微信模板分析c)客戶(hù)初次聯(lián)絡(luò)服務(wù)電話(huà)話(huà)術(shù)樣本分析與技巧應(yīng)對(duì)2

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《存量客戶(hù)深耕技巧》第一節(jié)存量客戶(hù)接觸與挖掘一、存量客戶(hù)產(chǎn)生的原因與分析客戶(hù)自身存在的問(wèn)題理財(cái)經(jīng)理存在的問(wèn)題二、存量客戶(hù)開(kāi)發(fā)的難題發(fā)短信沒(méi)回音打電話(huà)約不來(lái)沒(méi)時(shí)間開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)客戶(hù)周期太長(zhǎng)《頭腦風(fēng)暴》一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些三、存量客戶(hù)盤(pán)活步驟找出目標(biāo)名單發(fā)短信電話(huà)邀約面談維護(hù)與管理四、存量及潛力客戶(hù)五種分類(lèi)分析資產(chǎn)量持有產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接觸存量

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《高端客戶(hù)服務(wù)與管理》【課程大綱】：第一節(jié)：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些1、客戶(hù)消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)時(shí)代?感性消費(fèi)時(shí)代?感動(dòng)消費(fèi)時(shí)代2、客戶(hù)消費(fèi)的三大心理?趨利避害?說(shuō)透說(shuō)夠?物超所值?基礎(chǔ)滿(mǎn)足上述三大心理的做法3、客戶(hù)需求層次的表現(xiàn)--冰山理論?顯性需求--意識(shí)到的、表面的、明確的?隱性需求—沒(méi)說(shuō)出來(lái)的、潛在的、含糊的4、客戶(hù)人

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《客戶(hù)關(guān)系管理及睡眠客戶(hù)激活》課時(shí)約需6小時(shí)第一部分：客戶(hù)關(guān)系管理技巧第一節(jié)：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些1、客戶(hù)消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)時(shí)代?感性消費(fèi)時(shí)代?感動(dòng)消費(fèi)時(shí)代2、客戶(hù)的主權(quán)時(shí)代來(lái)臨?消費(fèi)水平極大提高?消費(fèi)選擇空前自由?消費(fèi)理念明顯轉(zhuǎn)變?消費(fèi)需求復(fù)雜多元3、客戶(hù)消費(fèi)的三大心理?趨利避害?說(shuō)透說(shuō)夠?物超所值?基礎(chǔ)滿(mǎn)足上述三大心

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《客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與高效工作方法》客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)一：客戶(hù)經(jīng)理基本功【頭腦風(fēng)暴】心目中稱(chēng)職理財(cái)經(jīng)理的畫(huà)像理財(cái)經(jīng)理定位的五個(gè)維度【頭腦風(fēng)暴】何謂專(zhuān)業(yè)九條營(yíng)銷(xiāo)箴言心態(tài)決定一切八二法則說(shuō)服客戶(hù)之前先說(shuō)服自己注重專(zhuān)業(yè)形象創(chuàng)造顧客需求強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品帶給客戶(hù)的利益感情銷(xiāo)售積極發(fā)問(wèn)成為優(yōu)秀的聆聽(tīng)者客戶(hù)分析與篩選客戶(hù)常見(jiàn)職業(yè)分析客戶(hù)三大需求客戶(hù)心理動(dòng)機(jī)分析客戶(hù)常見(jiàn)性格和決策身份識(shí)

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《客戶(hù)服務(wù)策略與客戶(hù)分層分級(jí)管理技巧》課時(shí)約需6小時(shí)第一部分：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析及分層分級(jí)管理第一節(jié)：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些1、客戶(hù)消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)時(shí)代?感性消費(fèi)時(shí)代?感動(dòng)消費(fèi)時(shí)代2、客戶(hù)消費(fèi)的三大心理?趨利避害?說(shuō)透說(shuō)夠?物超所值?基礎(chǔ)滿(mǎn)足上述三大心理的做法3、客戶(hù)需求層次的表現(xiàn)--冰山理論?顯性需求--意識(shí)到的、表

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《客戶(hù)關(guān)系管理與客戶(hù)開(kāi)拓》課時(shí)約需12小時(shí)第一部分：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析第一節(jié)：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些1、客戶(hù)消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)時(shí)代?感性消費(fèi)時(shí)代?感動(dòng)消費(fèi)時(shí)代2、客戶(hù)的主權(quán)時(shí)代來(lái)臨?消費(fèi)水平極大提高?消費(fèi)選擇空前自由?消費(fèi)理念明顯轉(zhuǎn)變?消費(fèi)需求復(fù)雜多元3、客戶(hù)消費(fèi)的三大心理?趨利避害?說(shuō)透說(shuō)夠?物超所值?基礎(chǔ)滿(mǎn)足上述三大

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《客戶(hù)分層分級(jí)管理及精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策略》課時(shí)約需12小時(shí)第一部分：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析及分層分級(jí)管理第一節(jié)：客戶(hù)金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個(gè)客戶(hù)的價(jià)值有哪些1、客戶(hù)消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)時(shí)代?感性消費(fèi)時(shí)代?感動(dòng)消費(fèi)時(shí)代2、客戶(hù)消費(fèi)的三大心理?趨利避害?說(shuō)透說(shuō)夠?物超所值?基礎(chǔ)滿(mǎn)足上述三大心理的做法3、客戶(hù)需求層次的表現(xiàn)--冰山理論?顯性需求--意識(shí)到的、表面

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基金營(yíng)銷(xiāo)與套牢客戶(hù)健診盤(pán)活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景：作為個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)人員，你在基金營(yíng)銷(xiāo)中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：?面對(duì)現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給客戶(hù)推薦基金?面對(duì)產(chǎn)品庫(kù)中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金?任務(wù)基金賣(mài)不出去著急，可是好容易賣(mài)出去了，卻更著急了更擔(dān)心了?電話(huà)邀約成功率低，尤其是基金套牢客戶(hù)，十個(gè)能約到2個(gè)已經(jīng)是奇跡?嚴(yán)重套牢客戶(hù)怎么繼續(xù)跟他保

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《低效客戶(hù)激活與拓展》課時(shí)約需6小時(shí)課程綱要：第一節(jié)：低效客戶(hù)激活【頭腦風(fēng)暴】大數(shù)法則下要打幾通陌生電話(huà)才會(huì)成交一位客戶(hù)1、電話(huà)邀約技巧與短信?低效客戶(hù)首次電話(huà)前的預(yù)熱短信模版?低效客戶(hù)電話(huà)接觸后的跟進(jìn)短信模版?電話(huà)邀約的5大步驟?確認(rèn)是否本人?介紹自己及推薦人（如有）?詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否方便講電話(huà)?道明見(jiàn)面目的?敲定見(jiàn)面時(shí)間?電話(huà)邀約的7大關(guān)鍵點(diǎn)?人際感（聲音愉

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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