零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務培訓

  培訓講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓講師實戰(zhàn)金融營銷專家高級培訓師資深咨詢顧問師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔任過高級理財經理、私行投資顧問、零售部總監(jiān)。臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)銀行內部控制稽核、外 詳細>>

邱文毅
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零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務培訓詳細內容

零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務培訓

零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務培訓建議書
課程設計思路
銀行業(yè)的競爭進入了多元立體式的競爭，利率市場化、存款保險制度、互聯(lián)金融、民營銀行、社區(qū)銀行、P2P等國家制度的不斷推出，加之新型競爭對手的不斷出現(xiàn)，客戶體驗要求越來越高，傳統(tǒng)的銀行標準化理財產品已經不能滿足客戶需求，銀行服務每年都在提升，客戶的不滿意度反而在不斷增加，產品銷售難度越來越大，究其原因，員工對三方產品的知識及專業(yè)無法跟上導致信心不足，不敢銷售，惡性循環(huán)之下，客戶得不到滿足，就會不斷流失。
基于此，博得世紀設計了《零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務》課程。本課程從五個維度講述，期望課程結束后能讓學員對于三方產品能有進一步的了解及如何針對不同的客戶來配置。
時間規(guī)劃
課程
時間
《零售業(yè)務產品創(chuàng)新及財富業(yè)務》
四小時
課程收益
更深入的了解三方產品
提升專業(yè)能力
如何自己學習及查找三方產品
三方產品對于客戶的好處在哪
能夠更精準的把產品銷售給適合的客戶
資產配置如何落實
授課形式
案例教學
課程大綱
第一部分 目前三方產品有哪些
針對三方產品做深入的拆解與比較，讓學員能更清楚細微的差別。
凈值型理財
舉例說明
基金
舉例說明: 目前有哪些基金種類，有哪些不同?
保險
舉例說明: 目前有哪些保險種類，有哪些不同?
黃金
舉例說明: 目前有哪些黃金產品，有哪些不同?
第二部分 這些產品對客戶有哪些好處
許多伙伴對于三方產品并沒有積極了解的原因在于不知道產品對客戶有哪些好處，甚至有先入為主的排斥，透個這個環(huán)節(jié)可以打通他們心理的障礙。
凈值型理財
各類基金
各類保險
各類黃金
第三部分 產品銷售的著力點
在了解了各產品的內容及差別后，還需要產品銷售的亮點，這階段將對這部分做一個賣點拆解及探討。
凈值型理財
各類基金
各類保險
各類黃金
第四部分 客戶分層營銷
沒有不好的產品，只有適不適合的客戶，對的產品找了不適合的客戶當然就會失敗。這階段將對PCRM里的常見客戶類型做一個客戶分層與產品匹配
依照風險偏好
依照生命周期
第五部分 資產配置的好處
大家都知道要為客戶做資產配置，但是到底資產配置后有什么好處，又要如何呈現(xiàn)給客戶卻不太了解，這階段將舉例資產配置的好處以及如何呈現(xiàn)
資產配置的好處
如何呈現(xiàn)

 

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