《零售風險識別與管理防控》

 《零售風險識別與管理防控》課程大綱

【課程背景】
政策在調(diào)整，市場在波動，房價的走勢波譎云詭，客戶的未來盈利能力霧里看花……一
系列的不確定性使習慣了在經(jīng)濟上行時段投放信貸業(yè)務的個貸客戶經(jīng)理們一時間感覺即
使面對房貸、消費貸這樣的簡標準化產(chǎn)品也無從下手，高起的小微企業(yè)貸款不良率更是
使得眾多銀行對小微信貸愛恨交加。怎樣有效防范零售及小微信貸中的市場風險、政策
風險、經(jīng)營風險和道德風險，不斷推動零售信貸及小微業(yè)務健康發(fā)展？一系列問題擺在
商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者面前。

【課程目標】
通過6個學時的學習，您將達到以下目標：
◆ 掌握主流零售及小微信貸產(chǎn)品的風險點
◆ 學會使用零售及小微信貸風險管理“三查”模板
◆ 初步掌握零售及小微信貸業(yè)務貸后管理工作技巧
◆ 學會使用當前時期零售及小微信貸風險控制工作模型

【授課對象】
計劃大力發(fā)展零售信貸業(yè)務的國有銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀
行零售信貸業(yè)務營銷及管理人員。

【課程時長】6學時
【課程大綱】
|課程結(jié)構(gòu)                                 |時長    |案例             |
|一．零售及小微信貸風險識別與防控工作邏輯 |60分鐘  |                 |
|（一）貸款受理時必問的四個問題           |        |                 |
|1.貸給誰                                 |        |案例：流水泄露的 |
|2.干什么用                               |        |秘密             |
|                                         |        |案例：你覺得自己 |
|3.拿什么還                               |        |是在幫客戶嗎？   |
|4.還不了怎么辦                           |        |案例：模棱兩可的 |
|（二）零售及小微信貸風控的四個維度       |        |借款人           |
|（三）好客戶的標準                       |        |                 |
|（四）當前時期零售信貸面臨的困局         |        |                 |
|1.市場低迷                               |        |                 |
|2.產(chǎn)品同質(zhì)                               |        |                 |
|3.表態(tài)式投放                             |        |                 |
|4.短視行為                               |        |                 |
|5.客戶還款能力不確定性增加               |        |                 |
|（五）風控工作邏輯                       |        |                 |
|1.合作伙伴寧缺毋濫                       |        |                 |
|2.管好自己就是規(guī)避了最大風險             |        |                 |
|3.自己的客戶                             |        |                 |
|（六）停貸斷供潮下按揭貸款業(yè)務的風險識別 |        |案例：兩種催收態(tài) |
|1.來自項目的風險                         |        |度               |
|（1）區(qū)域風險                            |        |                 |
|（2）開發(fā)商風險                          |        |                 |
|（3）投資風險                            |        |                 |
|（4）操作風險                            |        |                 |
|2.來自二手房中介的風險                   |        |                 |
|3.來自借款人的風險                       |        |                 |
|（七）供需失衡態(tài)勢下消費貸款的風險識別   |        |                 |
|1.授信饑渴群體的還款能力風險             |        |案例：你以為的安 |
|2.過度授信群體的用途風險                 |        |全產(chǎn)品           |
|3.生命周期風險                           |        |案例：父母擔保的 |
|4.抵押物風險                             |        |創(chuàng)業(yè)者           |
|（八）小微信貸風險識別要務               |        |                 |
|1.行業(yè)風險                               |        |                 |
|                                         |        |案例：公務員的來 |
|2.企業(yè)生命周期風險                       |        |電咨詢           |
|3.企業(yè)經(jīng)營風險                           |        |                 |
|（1）多元化經(jīng)營                          |        |案例：鬧市區(qū)的優(yōu) |
|（2）零起點經(jīng)營                          |        |質(zhì)樓盤           |
|4.流動性風險                             |        |                 |
|5.股東風險                               |        |案例：這么好的抵 |
|                                         |        |押物為啥還出不良 |
|                                         |        |？               |
|                                         |        |案例：今非昔比的 |
|                                         |        |經(jīng)銷商           |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |案例：多元化經(jīng)營 |
|                                         |        |的業(yè)主           |
|                                         |        |案例：懵懂的加盟 |
|                                         |        |商               |
|                                         |        |案例：心力交瘁的 |
|                                         |        |還款人           |
|                                         |        |案例：吃里爬外的 |
|                                         |        |小股東           |
|二.貸前階段工作要點                      |120分鐘 |                 |
|（一）個人住房按揭貸款                   |        |                 |
|1.假按揭的識別                           |        |                 |
|（1）合同                                |        |                 |
|（2）交易對手                            |        |案例：戶口本遷出 |
|（3）征信                                |        |地               |
|（4）現(xiàn)場                                |        |                 |
|（5）電話                                |        |                 |
|2.借款人還款能力的判斷                   |        |案例：謊言沒有細 |
|（1）年齡                                |        |節(jié)               |
|（2）職業(yè)                                |        |                 |
|（3）共同還款人的識別                    |        |                 |
|3.可以考慮的風險緩釋措施                 |        |                 |
|（1）增加保證人                          |        |                 |
|（2）降低貸款金額                        |        |                 |
|（3）等額本金還款                        |        |                 |
|（二）場景式消費貸                       |        |                 |
|1.平臺的信譽                             |        |                 |
|2.交易真實性的識別                       |        |                 |
|3.借款人還款能力的判斷                   |        |案例：狂妄的車商 |
|(1)年齡                                  |        |案例：反復使用的 |
|(2)職業(yè)                                  |        |標的             |
|(3)征信                                  |        |                 |
|(4)流水                                  |        |案例：鬧心的家長 |
|4.可以考慮追加的風險緩釋措施             |        |聚會             |
|（三）非場景式消費貸                     |        |                 |
|1.用途的合規(guī)性                           |        |                 |
|（1）消費貸款資金買房、投資              |        |案例：流水—APP—轉(zhuǎn)|
|（2）存單質(zhì)押貸款需要關(guān)注用途嗎？        |        |賬               |
|（3）貸款資金集中使用                    |        |案例：庫存管理單 |
|（4）貸款資金回流                        |        |會說話           |
|                                         |        |                 |
|2.借款用途的真實性                       |        |                 |
|3.借款人的還款意愿                       |        |                 |
|4.借款人的還款能力                       |        |案例：巨貴的玉器 |
|                                         |        |案例：聲明視頻   |
|（1）離婚調(diào)解書                          |        |案例：被迫離職的 |
|（2）征信                                |        |客戶經(jīng)理         |
|（3）流水                                |        |案例：詭異的精英 |
|（4）第三方房產(chǎn)抵押                      |        |們               |
|（5）小嗜好                              |        |案例：跑路的“優(yōu)質(zhì)|
|（6）主動性                              |        |客戶”            |
|（7）專業(yè)性                              |        |案例：按月等額發(fā) |
|5.可以考慮追加的風險緩釋措施             |        |薪的建筑公司     |
|（四）個人經(jīng)營性及小微貸款               |        |案例：家暴的男士 |
|1.五表                                   |        |                 |
|2.四單                                   |        |案例：紙質(zhì)流水—手|
|3.三品                                   |        |機銀行           |
|（1）人品                                |        |案例：399-699-60 |
|（2）產(chǎn)品                                |        |萬               |
|（3）押品                                |        |                 |
|4.細節(jié)決定成敗                           |        |案例：門兒清的借 |
|5.貸款額度的把握                         |        |款人             |
|（1）不能滿足需求的額度                  |        |                 |
|（2）超出需求的額度                      |        |                 |
|6.真實性核驗的關(guān)注重點                   |        |                 |
|7.軟信息的關(guān)注重點                       |        |案例：庫存管理單 |
|                                         |        |會說話           |
|（五）互聯(lián)網(wǎng)貸的風控建議                 |        |                 |
|1.用途的真實性                           |        |案例：論女主人的 |
|2.借款人償債能力                         |        |重要性           |
|3.核心企業(yè)的選擇                         |        |案例：堅守主業(yè)的 |
|（六）貸前風險識別案例整理與共享         |        |老板             |
|                                         |        |案例：群租房釋疑 |
|                                         |        |案例：必看的小細 |
|                                         |        |節(jié)               |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |案例：一場牌局解 |
|                                         |        |決的困惑/崗薪經(jīng)理|
|                                         |        |的劇透           |
|                                         |        |                 |
|                                         |        |案例：“合格的”發(fā) |
|                                         |        |票貸             |
|                                         |        |案例：云稅貸的突 |
|                                         |        |破               |
|                                         |        |案例：飼料廠商—養(yǎng)|
|                                         |        |殖戶             |
|三.貸中階段工作要點                      |30分鐘  |                 |
|（一）個人住房按揭貸款                   |        |                 |
|1.申請資料的合理性審查                   |        |                 |
|（1）擬抵押房產(chǎn)是否為已準入樓棟          |        |                 |
|（2）借款人提供的工作單位與收入水平的匹配|        |                 |
|度                                       |        |                 |
|（3）借款人工作所在地與樓盤所在地關(guān)聯(lián)的合|        |                 |
|理性                                     |        |                 |
|2.申請資料真實性的抽查                   |        |                 |
|（1）致電借款人配偶                      |        |                 |
|（2）借款人及配偶單位集中度較高          |        |                 |
|（3）消費者身份暗訪                      |        |                 |
|（4）進一步調(diào)查書面通知                  |        |                 |
|（二）個人消費貸款                       |        |                 |
|1.征信的二次查詢                         |        |案例：某行的客戶 |
|2.借款用途的進一步確認                   |        |畫像             |
|3.本行其他貸款要素對比                   |        |                 |
|（三）個人經(jīng)營性及小微貸款               |        |                 |
|1.嚴把項目準入關(guān)                         |        |                 |
|（1）把握企業(yè)基礎(chǔ)生命線                  |        |                 |
|（2）把握行業(yè)準入政策                    |        |                 |
|（3）把握企業(yè)生命周期                    |        |案例：過分依賴擔 |
|2.借款人群體的區(qū)隔                       |        |保的群體         |
|                                         |        |案例：淡出策略   |
|3.還款方式的區(qū)隔                         |        |                 |
|4.可以考量追加的風險緩釋措施             |        |                 |
|5.妥善處理“化解類”風險                   |        |                 |
|6.“不可行性”論證小組                     |        |                 |
|7.貸款發(fā)放前的必選動作                   |        |                 |
|四.貸后管理應走出的工作誤區(qū)              |30分鐘  |                 |
|（一）流于形式                           |        |案例：爛尾樓為啥 |
|（二）不求甚解                           |        |被忽視           |
|（三）新官不理舊賬                       |        |案例：超市貨架   |
|                                         |        |案例：僅僅暴露風 |
|（四）只提問題，不想辦法                 |        |險就夠了嗎       |
|（五）一味遷就                           |        |                 |
|（六）訴訟甩手                           |        |案例：狂妄的客戶 |
|（七）抵觸核銷                           |        |案例：打卡保全部 |
|                                         |        |                 |
|五.貸后管理工作要點                      |90分鐘  |                 |
|（一）個人住房按揭貸款                   |        |                 |
|1.工程進度的及時跟蹤                     |        |                 |
|（1）施工旺季                            |        |                 |
|（2）施工淡季                            |        |                 |
|（3）線人的安排                          |        |                 |
|2.他項權(quán)證的及時督辦                     |        |                 |
|（1）借款人的及時通知                    |        |                 |
|（2）經(jīng)營機構(gòu)的按月通報                  |        |                 |
|（3）外力的促動                          |        |案例：給力的律師 |
|3.批量還款的關(guān)注                         |        |函               |
|（二）個人消費貸款                       |        |                 |
|1.借款人工作變動                         |        |                 |
|2.借款人家庭變動                         |        |                 |
|3.用途存疑                               |        |                 |
|（三）個人經(jīng)營性及小微貸款               |        |                 |
|1.貸后管理工作核心                       |        |                 |
|（1）準確把握離場時機                    |        |                 |
|（2）確保風險階段性可控                  |        |案例：錯失的/精妙|
|                                         |        |的離場           |
|2.貸后管理工作理念                       |        |案例：某生物科技 |
|（1）一葉知秋                            |        |公司的全身而退   |
|（2）透過現(xiàn)象看本質(zhì)                      |        |                 |
|（3）助人以自助                          |        |案例：水果店的灰 |
|                                         |        |犀牛             |
|（4）果敢絕決                            |        |案例：欠息的“好企|
|3.貸后管理應關(guān)注的風險點                 |        |業(yè)”              |
|（1）市場風險                            |        |案例：幫海參店主 |
|（2）政策風險                            |        |度過難關(guān)         |
|（3）資金流                              |        |                 |
|（4）或有負債                            |        |                 |
|（5）企業(yè)管理層                          |        |                 |
|（6）企業(yè)股東                            |        |案例：光伏貸     |
|（7）企業(yè)員工                            |        |                 |
|（8）借款人家庭                          |        |                 |
|                                         |        |                 |
|（9）抵押物                              |        |                 |
|4.貸后管理常用工作模型                   |        |案例：懈怠的庫管 |
|1.資金層面                               |        |員               |
|2.人脈層面                               |        |案例：被六合彩毀 |
|3操作層面                                |        |掉的家庭         |
|4.綜合判斷借款人還款能力的幾個關(guān)注點     |        |                 |
|（四）逾期貸款分類處置工作要點           |        |                 |
|1.化解風險                               |        |                 |
|2.處置風險                               |        |案例：亦親亦友的 |
|（五）不同人格類型欠款人催收策略         |        |客戶             |
|1.低自尊型                               |        |                 |
|2.堅韌型                                 |        |                 |
|（六）欠款人壓力測試及應對策略           |        |                 |
|（七）逾期貸款非訴催收方式               |        |                 |
|（八）訴訟階段必選動作                   |        |                 |
|（九）逾期貸款處置案例                   |        |                 |
|（十）貸后管理及逾期貸款催收工作案例整理 |        |                 |
|及共享                                   |        |                 |
|六．普惠信貸案件防控案例                 |30分鐘  |                 |
|（一）借名騙貸案件                       |        |                 |
|（二）套用營業(yè)執(zhí)照案件                   |        |                 |
|（三）虛假擔保案件                       |        |                 |
|（四）偽造購銷合同還貸案件               |        |                 |
|（五）利用親屬賬戶為借款人“過橋”案件     |        |                 |
|（六）與中介機構(gòu)、評估機構(gòu)勾結(jié)騙貸案件   |        |                 |

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