成為卓越財富管理經(jīng)營管理者的38堂課 (全系列管理課程)

銀行零售財富客戶經(jīng)營管理大講堂
課程簡介
新時代，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的形勢發(fā)生變化，國內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)也進入了一個新的歷史時期，“得零售者得天下”在這個時代顯得更加舉足輕重。
2018是中國金融傳統(tǒng)與創(chuàng)新的重要分水嶺，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)金融業(yè)務(wù)的趨冷，股市、房市前景未明，傳統(tǒng)銀行金融科技的穩(wěn)健推進，銀行的零售業(yè)務(wù)也在轉(zhuǎn)變中回歸理性，客戶對于銀行的零售及財富管理業(yè)務(wù)需求快速提升, 並對於理財建議與規(guī)劃重新持歡迎的態(tài)度。
這時候，對于很多網(wǎng)點的基層人員而言，銀行在存量客戶的經(jīng)營方式、目標(biāo)客戶的群體梳理、高端財富客戶關(guān)系維護管理，最能直接影響到網(wǎng)點的的業(yè)績水平。而對于網(wǎng)點的中上層管理人員，網(wǎng)點經(jīng)營的管理策略、網(wǎng)點周邊開發(fā)獲客等方面能力具備與否，績效管理、實戰(zhàn)應(yīng)用、建立高效團隊又該如何入手？都能決定網(wǎng)點經(jīng)營效益的延續(xù)。
本課程，就是從網(wǎng)點的基礎(chǔ)工作到管理層的經(jīng)營決策著手，將零售客戶與高端財富客戶的經(jīng)營管理一網(wǎng)打盡，由淺入深，案例、建模剖析網(wǎng)點經(jīng)營的策略方法, 從一般大眾客戶到高端客戶的經(jīng)營要點, 績效管理具體的實戰(zhàn)應(yīng)用，從現(xiàn)在到未來銀行的發(fā)展趨勢, 無論您是基層工作人員，還是網(wǎng)點的經(jīng)營管理者，這一堂大課對您來說都是必不可少的剛需課程。
本專欄由6個核心模塊構(gòu)成
存量客戶經(jīng)營篇：系統(tǒng)化經(jīng)營模式的建立、客群的分層分群經(jīng)營、高端客戶服務(wù)體驗的提升。
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇：網(wǎng)點經(jīng)營的基礎(chǔ)步驟, 高淨(jìng)值財富客戶的經(jīng)營管理方法, 網(wǎng)點廳堂營銷管理，以至於連動營銷與開發(fā)獲客策略，層層深入，每一節(jié)都不容錯過。
績效管理篇：建立績效管理體系、業(yè)務(wù)計劃和追蹤機制，管理銷售人員、KPI考核，事后分析、補短板強效能的管理模式 .
實戰(zhàn)應(yīng)用篇：有效組織日常管理活動，全面提升執(zhí)行力。
管理藝術(shù)篇：提升領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、情緒心態(tài)等管理能力。
未來篇：由基礎(chǔ)網(wǎng)點升級到未來銀行，進入互聯(lián)網(wǎng)和社交銀行的領(lǐng)域。
訂閱專欄您將得到
系統(tǒng)化的銀行零售業(yè)務(wù)與高淨(jìng)值客戶經(jīng)營管理知識；
專業(yè)銀行零售管理從業(yè)者的必備技能，將業(yè)務(wù)和管理緊密結(jié)合；
理論與實戰(zhàn)並重的高效管理執(zhí)行方法
完整的資管知識體系和前沿銀行經(jīng)營趨勢分析。
主講人介紹
關(guān)澤仁：來自外資零售與私人銀行，專注境內(nèi)財富管理
關(guān)澤仁，資深銀行從業(yè)者，於香港及臺灣具有18年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗及15年財富管理相關(guān)經(jīng)驗，12年國內(nèi)銀行營銷與管理資深培訓(xùn)專家，零售銀行雜志財富管理圣經(jīng)專欄作家，新零售金融智庫專欄講師。
適宜對象：
銀行個人金融部, 零售銀行部, 財富管理中心, 私人銀行中心從業(yè)與管理及策略規(guī)劃人員
支行分管行長, 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人, 營銷主管, 理財經(jīng)理/私人銀行客戶經(jīng)理, 一線直接經(jīng)營與管理客戶行員及主管.
零售銀行超級經(jīng)營管理大講堂 課程安排
開講篇: 新時代零售銀行與高端財富管理經(jīng)營趨勢與管理模式
策略前導(dǎo)篇: 從開門紅策略看新時代銀行財富管理到底要管什么?
對外客戶經(jīng)營維護八大方向
對內(nèi)人員績效管理七大關(guān)鍵
從領(lǐng)導(dǎo)力到執(zhí)行力全面提升
存量客戶經(jīng)營篇: 四大經(jīng)營關(guān)鍵提升銀行財富管理客戶體驗
強化綜合銀行解決方案能力
提升投資解決方案產(chǎn)品推薦能力
聚焦長期客戶生命周期財富規(guī)劃能力
轉(zhuǎn)化客戶多元銀行跨條線需求能力
存量客戶經(jīng)營篇: 如何利用客戶分層增加高端客戶往來誘因
目標(biāo)客戶群體的梳理方法
防守型存量客戶分層策略
攻擊型存量客戶分層策略
客戶分層管理應(yīng)達(dá)成的目標(biāo)
存量客戶經(jīng)營篇: 如何透過客戶分群維護提高客戶經(jīng)營成效
客戶分群維護的兩大模式與管理重點
如何利用KYC 與客戶風(fēng)險屬性評估有效協(xié)助客戶經(jīng)營
發(fā)展主要客群的經(jīng)營維護管理模式
家庭主婦
退休老年人士
企業(yè)主與企業(yè)高管
一般大眾客戶與代發(fā)工資客群
存量客戶經(jīng)營篇: 客戶分級維護提高網(wǎng)點經(jīng)營效率與資源配置運用
高高客戶由單一產(chǎn)品發(fā)展到資產(chǎn)配置經(jīng)營模式
高低客戶由冷漠到熟悉的計劃性顧問式營銷模式
低高客戶透過客戶升等獲取他行存款提升模式
低低客戶利用智能自助與遠(yuǎn)距交易工具提高經(jīng)營效能模式
存量客戶經(jīng)營篇: 系統(tǒng)化客戶經(jīng)營模式建立高端財富客戶經(jīng)營管理方法
建立高淨(jìng)值客戶關(guān)系與服務(wù)關(guān)系的管理要點
高淨(jìng)值客戶產(chǎn)品推薦和售后服務(wù)的管理方法
深化客戶經(jīng)營與客戶介紹客戶的管理要點
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 訂定網(wǎng)點零售與財富管理經(jīng)營策略步驟與方法
訂定網(wǎng)點經(jīng)營遠(yuǎn)景和長遠(yuǎn)發(fā)展方向 (Mission and Vision)
設(shè)定短中長期目標(biāo)的SMART 法則
檢視經(jīng)營環(huán)境與分析現(xiàn)狀
制定可執(zhí)行的階段性策略方法
追蹤與改善強化執(zhí)行效果
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 如何利用SWOT法則訂定經(jīng)營策略
找出網(wǎng)點的內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢
發(fā)覺網(wǎng)點的外部機會與挑戰(zhàn)
訂定進取,防守,多角化及扭轉(zhuǎn)性策略
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 客戶經(jīng)理匹配與高淨(jìng)值客戶管戶策略
網(wǎng)點人員銷售人員配置法則
零售與財富管理客群差異化經(jīng)營方式
高淨(jìng)值財富/私行等級客戶計劃性經(jīng)營模式
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點廳堂營銷管理策略
廳堂營銷管理的重要性與核心觀念
網(wǎng)點廳堂營銷的規(guī)劃與執(zhí)行
網(wǎng)點微沙龍舉辦與提高網(wǎng)點人氣的執(zhí)行方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 智能科技銀行發(fā)展與網(wǎng)點經(jīng)營結(jié)合策略
網(wǎng)點智能化的發(fā)展與趨勢
新時代經(jīng)營模式探索
借助金融科技提升網(wǎng)點效能的方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 高端客戶理財沙龍活動辦策略與方法
網(wǎng)點高端客戶沙龍活動舉辦的差異化管理思路
舉辦一場銀行與高端客戶都滿意的沙龍活動
提高后續(xù)追蹤能力的執(zhí)行方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 財富/私行公私個貸聯(lián)動獲客策略
網(wǎng)點客戶結(jié)構(gòu)梳理活化管理思路
個人金融至企業(yè)金融轉(zhuǎn)介
企業(yè)金融至個人金融轉(zhuǎn)介
個貸與消費金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介連動
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 財富/私行客戶介紹客戶MGM獲客策略
客戶介紹客戶的管理思維
建立客戶介紹客戶經(jīng)營文化
如何規(guī)劃執(zhí)行MGM 的具體方法
網(wǎng)點經(jīng)營策略篇: 網(wǎng)點周邊開發(fā)獲客策略
網(wǎng)點周邊住宅商圈調(diào)查
客戶名單獲取方式
系統(tǒng)性開發(fā)獲客執(zhí)行方法
績效管理篇: 如何建立有效的績效管理體系?
績效管理的真實意義?
結(jié)果指標(biāo)的建立與管理思維
過程指標(biāo)的建立與管理思維
PDCA 的績效管理模式說明
績效管理篇: 管好銷售人員的四大核心重點(KASH)法則
專業(yè)知識 Knowledge
業(yè)務(wù)心態(tài) Attitude
業(yè)務(wù)技巧 Skills
工作習(xí)慣 Habbits
績效管理篇: 建立事前管理的業(yè)務(wù)計劃機制
事前計劃的重要性
如何訂定業(yè)績目標(biāo) SMART 原則
業(yè)務(wù)目標(biāo)與活動量匹配
如何填寫業(yè)績計劃表
績效管理篇: 如何進行事中追蹤與KPI管理?
計劃訂定后的每日工作進度回報
從過程指標(biāo)中及時發(fā)現(xiàn)問題
確保業(yè)務(wù)進度的執(zhí)行方式 (會議,演練,加強管理強度)
績效管理篇: 如何進行事后檢討與輔導(dǎo)改善?
管理指令與績效質(zhì)量反饋
個別業(yè)務(wù)人員的績效問題發(fā)現(xiàn)
績效溝通輔導(dǎo)方式: GROW 模式
績效管理篇: 如何利用績效考核來提升業(yè)務(wù)成果?
績效管理與績效考核的差異
海豚理論和沙丁魚理論在績效考核中的應(yīng)用
績效考核的規(guī)劃與執(zhí)行方式
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何正確進行每日晨會?
開晨會不是走形式: 發(fā)現(xiàn)晨會真正目的
晨會全流程要點說明
明確崗位角色, 提高晨會效能
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 舉辦私人財富客戶經(jīng)營會議提高業(yè)務(wù)執(zhí)行能力
舉辦私人財富客戶經(jīng)營會議的管理思維
私人財富客戶經(jīng)營會議內(nèi)容與辦理流程
高效業(yè)務(wù)會議檢查清單
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何提升服務(wù)質(zhì)量, 提升高淨(jìng)值客戶往來誘因?
服務(wù)導(dǎo)向業(yè)務(wù)團隊建立
服務(wù)營銷結(jié)點與應(yīng)用環(huán)節(jié)
增值服務(wù)吸引高凈值客戶
非金融服務(wù)體系帶動客戶經(jīng)營深度
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 財富管理客戶產(chǎn)品銷售管理與提升
為什么要做產(chǎn)品銷售管理?
財富管理產(chǎn)品銷售管理的步驟和流程
透過管理強化銷售人員高淨(jìng)值客戶的營銷能力
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 如何利用理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置提高財富客戶忠誠度?
理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置 VS 單一產(chǎn)品銷售
資產(chǎn)配置的必要性
資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
理財規(guī)劃的步驟與流程
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 產(chǎn)品售后服務(wù)管理應(yīng)用
售后服務(wù)的管理思維
售后服務(wù)的重要性與關(guān)鍵成功因素
售后服務(wù)的執(zhí)行方法與管理模式
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 產(chǎn)品銷售內(nèi)部控制與風(fēng)險防范
銀行銷售金融產(chǎn)品常見誤曲
正確金融產(chǎn)品銷售流程與觀念
規(guī)范與業(yè)務(wù)績效正確取得平衡
綜合案例分享
實戰(zhàn)應(yīng)用篇: 后資產(chǎn)新規(guī)的高凈值客戶營銷策略解讀
資管新規(guī)對高端客戶產(chǎn)品需求的影響說明
信託, 私募與淨(jìng)值型理財產(chǎn)品營銷管理方式
專業(yè)性提升創(chuàng)造差異化優(yōu)勢
管理藝術(shù)篇: 如何提升主管的領(lǐng)導(dǎo)魅力?
何謂領(lǐng)導(dǎo)力?
領(lǐng)導(dǎo)力的來源
建立有效領(lǐng)導(dǎo)魅力與領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格
如何被喜歡又同時被討厭?
管理藝術(shù)篇: 如何提高執(zhí)行力
何謂執(zhí)行力?
執(zhí)行力不佳對管理團隊的影響
提高執(zhí)行力的重要法則
當(dāng)責(zé)執(zhí)行力應(yīng)用
管理藝術(shù)篇: 陽光心態(tài)與情緒管理
心態(tài)與情緒管理的重要性
負(fù)面情緒對團隊的傷害
如何建立陽光心態(tài)并正面影響團隊
去除黑點思維
管理藝術(shù)篇: 如何建立高效業(yè)務(wù)團隊?
高效業(yè)務(wù)團隊的特征
對的人放在對的崗位上
建立差異化教練模式
帶出好幫手
管理藝術(shù)篇: 如何建立優(yōu)良銷售文化?
什么是銷售文化?
適當(dāng)壓力的給予
能分辦好壞的教績效流程
具有提升輔導(dǎo)能力的學(xué)習(xí)型組織
明確多元的獎懲制度
未來篇: 未來銀行發(fā)展趨勢與管理者角色
客戶行為改變下的銀行運營模式
客戶需求改變下的銀行應(yīng)對策略
實體網(wǎng)點功能弱化下的轉(zhuǎn)型策略
跨界比較下的經(jīng)營方式
未來篇: 金融科技助力下的未來銀行經(jīng)營模式
金融科技提升客戶服務(wù)體驗
互聯(lián)網(wǎng)+ 與金融生態(tài)圈的建立
社交銀行興起重新定義銀行
銀行O2O 帶動經(jīng)營管理變革
總結(jié)篇: 銀行經(jīng)營管理者的自我提升
Know yourself 自我能力提升
Know your employee 員工能力識別與提升
Know your business 行業(yè)趨勢與經(jīng)營策略不斷精進
Know your stakeholder 對于關(guān)鍵人的掌握與資源獲取

關(guān)澤仁老師的其它課程