重點行業(yè)特征分析&授信營銷策略—傳統(tǒng)行業(yè)與綠色轉型升級

戚老師課綱 6：重點行業(yè)特征分析&授信營銷策略
——傳統(tǒng)行業(yè)的綠色轉型升級授信機遇
重點行業(yè)課題
行業(yè)研判的主要內容
商業(yè)銀行鋼鐵
行 業(yè) 特 征 分 析、業(yè)務機遇 與授信策略選 擇 (約 2.5H)
1.我國鋼鐵行業(yè)基本情況
2.鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈及煉制工藝流程
3.鋼鐵行業(yè)重點區(qū)域分布及產能產量情況
4.我國鋼鐵品種及分類情況
5.鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能及產業(yè)政策規(guī)劃
6.鋼鐵行業(yè)碳達峰目標及碳排放路徑
7.鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
8.鋼鐵行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展趨勢
9 鋼鐵行業(yè)經營風險及營銷策略建議 (包括：客戶、項 目、區(qū)域 策略)
煤炭產業(yè)鏈機
遇分析、煤電
行業(yè)契機與切
入策略把握
(約 6H)
1.資源稟賦特征決定了以煤為主的基本國情：14 個煤炭基地
2.煤炭行業(yè)上下游產業(yè)鏈及煤炭需求結構、行業(yè)三性
3.從地下挖出來的煤，為何要用水洗后才能用？為何選擇為煤炭 洗選標準化管理規(guī)范一級達標企業(yè)授信？
4.我國煤炭行業(yè)重點政策？
5.煤炭運銷公路、水路、鐵路運輸?shù)膬?yōu)劣勢比較？
6.煤炭運銷產業(yè)鏈中商貿客群金融需求開發(fā)、供應鏈金融？
7.煤炭供需分析及中長期煤炭市場價格走勢研判
8.綠色政策執(zhí)行力度加大，關注煤炭開采行業(yè)的四種轉型路徑及 煤礦智能化發(fā)展
9.關注煤炭企業(yè)轉型發(fā)展存在的問題及風險點
10.現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
11.煤炭綠色轉型對煤化工的影響
12.煤化工行業(yè)總體信貸政策選擇
13.焦化行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
14.動態(tài)關注能源局發(fā)布的所有在建煤礦名單，結合煤企安全重 檢優(yōu)選煤炭生產企業(yè)
15.煤電行業(yè)總體情況：煤電機組在能源結構中的重要影響
16.節(jié)煤降耗對煤電機組改造升級的影響
17.“十四五”煤電面臨的形勢、困難以及轉機
18.動態(tài)關注煤電企業(yè)的改擴建、經營期限和盈虧變化
19.煤電行業(yè)總體信貸策略
20.煤炭企業(yè)金融服務需求與優(yōu)選目標客戶，行業(yè)轉型形勢下的 授信拓展建議
當前房地產相 關政策解析與 融資風控實務
(約 6H)
1.全國房地產行業(yè)二十多年的發(fā)展變化
2.地產行業(yè)風險集聚的原因剖析：債務可持續(xù)性、流動性等風險
3.房地產行業(yè)展望，長期定位：去依賴，軟著陸
4.房地產行業(yè)政策頻出聚焦“保交樓”
5.房地產項目運作全流程及各自開發(fā)經營特點
6.房地產開發(fā)成本構成分析
7.由拿地跟蹤營銷開發(fā)商，到開發(fā)方案定案
8.貸前：如何篩選開發(fā)項目和開發(fā)商？
9.貸時：如何與開發(fā)商進行談判并審查項目合規(guī)性
10.貸后：項 目完工風險的預判調查
11.強化項目資金監(jiān)管等貸后管理工作
12.2021 年以來地產行業(yè)的風險特征—行業(yè)尋底，格局出清
13.房地產行業(yè)格局重塑背景下：如何識別風險？ 中國房地產企 業(yè)的債務地圖
14.“黑鐵時代”地產業(yè)務拓展須算了做
15.盯牢地產發(fā)展“指南針”，精準拆彈保交樓，化解地產業(yè)風險
16.房地產市場景氣深度下行， 系列穩(wěn)市場政策尚待顯效
電解鋁行業(yè)特
征分析及授信
風控要點
(約 3.5H)
1.鋁金屬概況及上下游產業(yè)鏈
2.鋁土礦資源分布及鋁冶煉；氧化鋁的特性與用途
3.氧化鋁行業(yè)產能分布、市場規(guī)模與格局
4.鋁生產行業(yè)的特點，電解鋁生產成本構成
5.國內電解鋁生產企業(yè)分布、產能與消費結構情況
6.我國鋁業(yè)發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)，鋁生產行業(yè)發(fā)展趨勢
7.碳中和及“雙控”考核對電解鋁沖擊？行業(yè)節(jié)能減排路徑
8.有色金屬冶煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
9.電解鋁行業(yè)風險特征、重點鋁企分析及信貸政策選擇
10.鋁壓延加工行業(yè)風險特征及信貸政策？
有色金屬行業(yè)
特征分析及授
信風控要點
(約 1H)
1.有色金屬全行業(yè)產業(yè)鏈及行業(yè)現(xiàn)狀
2.我國有色金屬行業(yè)發(fā)展特點及信用風險特征
3.有色金屬采選冶煉與壓延加工
4.有色金屬冶煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
5.有色金屬行業(yè)授信關注要點與策略建議
6.有色金屬壓延加工行業(yè)風險特征及信貸政策
造紙行業(yè)產業(yè) 鏈分析及銀行 授信策略把握
(約 4H)
1.我國造紙行業(yè)產業(yè)鏈、裝飾原紙產業(yè)鏈及紙種分類、紙漿供應、 各紙種產量等行業(yè)概況
2.造紙行業(yè)的基本面、近期發(fā)展目標、產業(yè)特點、區(qū)域分布、白 卡紙產能集中度、細分上市公司名單分享
3.制漿造紙行業(yè)用能特點、能源動力占各紙種成本結構比重
4.雙碳政策密集落地與限塑令、禁廢令對造紙行業(yè)的影響
5.造紙行業(yè)的新一輪投資熱潮加速行業(yè)“大洗牌”
6.造紙行業(yè)頭部客戶簡要分享
7.造紙行業(yè)的主要風險及授信關注點
8.造紙行業(yè)的授信策略建議、客戶準入標準
化肥行業(yè)機遇
分析及授信切
入策略
(約 5.5H)
1.中國化工園區(qū)產業(yè)鏈、化肥產業(yè)鏈模式
2.我國化肥行業(yè)發(fā)展歷史及行業(yè)驅動政策
3.化肥行業(yè)上下游產業(yè)鏈及競爭格局
4.化肥行業(yè)基本特征、要素環(huán)境及新工藝/技術革新流程
5.全球尿素需求穩(wěn)定價格高位，國內氣頭尿素更具成本優(yōu)勢
6.我國磷肥產能全球領先，供給側改革及環(huán)保政策持續(xù)
7.鉀肥全球供給呈現(xiàn)寡頭格局，國內鉀肥進口依賴度高
8.化肥復合化率仍有提升空間，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化
9.化肥發(fā)展趨勢、近遠期發(fā)展前景與化肥減量化行動
10.合成氨、磷銨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南
11.化肥行業(yè)投融資與經營模式分析，化工行業(yè)項目投建審查的 關注點， 同業(yè)介入化肥行業(yè)產銷環(huán)節(jié)的模式分享
12.化肥行業(yè)風險預警、銀行授信拓展策略
農藥發(fā)展趨勢 及授信切入策 略 (約 1.5H)
1.化學農藥行業(yè)特點、發(fā)展趨勢，農藥劑型發(fā)展趨勢
2.全球農藥公司基本競爭格局
3.國內農藥企業(yè)與國外農藥巨頭情況對比
4.生物農藥分類及主要品種
5.化學農藥行業(yè)風險研判及銀行拓展策略
精細化工產業(yè) 鏈特征與授信 策略建議 (約
1H)
1.精細化工產業(yè)鏈特征、精細化學品特征
2.精細化工行業(yè)壁壘
3.精細化工行業(yè)發(fā)展和機遇
4.精細化工行業(yè)特點
5.精細化工行業(yè)風險和授信拓展策略
批發(fā)零售業(yè)風
險特征和營銷
審查要點 (約 2.5H)
1.批發(fā)零售業(yè)的業(yè)態(tài)情況
2.批發(fā)業(yè)運行情況分析
3.零售業(yè)行業(yè)情況分析
4.批發(fā)零售業(yè)的融資需求特點
5.批發(fā)零售業(yè)的行業(yè)特征
6.批發(fā)零售業(yè)的行業(yè)風險
7.綜合零售行業(yè)信貸策略
建筑施工行業(yè)
競爭態(tài)勢及授
信拓展策略
(約 2H)
1.建筑施工行業(yè)產業(yè)鏈、特征及發(fā)展趨勢
2.建筑施工行業(yè)的市場競爭格局
3.建筑施工行業(yè)的項目業(yè)務流程及適度超前基建業(yè)務機遇把握
4.建筑施工行業(yè)的風險點及風控策略把握，如何關注 7 項“衰 退指標”？
綠色建筑機遇 與信貸策略
(約 1.5H)
1.減碳趨勢下綠色裝配式建筑的發(fā)展趨勢
2.五化一體裝配式建筑的發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)鏈情況
3.裝配式建筑行業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀
4.成本仍是裝配式建筑行業(yè)發(fā)展核心驅動力
5. 裝配式綠色建筑施工行業(yè)的風控策略把握
貨運物流產業(yè) 鏈機遇分析及 授信拓展策略
(約 2.5H)
1.國家實施綜合貨運樞紐補鏈強鏈，不同場景的服務需求推動現(xiàn) 代物流行業(yè)發(fā)展
2.現(xiàn)代物流業(yè)的上、下游產業(yè)鏈風險
3.現(xiàn)代物流行業(yè)格局、經營模式與冷鏈物流業(yè)市場規(guī)模
4.倉儲業(yè)固定資產投資概況及冷庫行業(yè)現(xiàn)狀
5.冷鏈物流行業(yè)營銷策略
6.現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展趨勢、授信切入機遇、產業(yè)授信策略選擇
融資租賃行業(yè) 機遇與信貸策 略 (約 1H )
1.融資租賃行業(yè)的概況
2.近年來行業(yè)監(jiān)管要求趨嚴
3.融資租賃行業(yè)面臨的主要風險
4.融資租賃行業(yè)審批關注事項
紡織服裝、服 飾業(yè)市場特征 與信貸營銷策 略 (2.5 小時)
1.紡織服裝、服飾行業(yè)產業(yè)鏈
2.紡織服裝、服飾行業(yè)工藝技術及運營環(huán)節(jié)
3.行業(yè)原材料價格波動情況及近年行業(yè)運營態(tài)勢
4.服裝品牌現(xiàn)況及產業(yè)集群情況、“專精特新”企業(yè)
5.行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度逐步提高，數(shù)字技術為行業(yè)賦能
6.行業(yè)風險程度判斷及主要風險點
7.紡織服裝、服飾行業(yè)授信策略建議
總體授信策略、客戶策略、地區(qū)策略、產品策略
化學纖維行業(yè)
風險特征和授
信策略選擇
【2.5 小時】
1.化學纖維行業(yè)主要細分產品、產業(yè)鏈特點
2.化學纖維行業(yè)產能分布特點、產品市場特點
3.化學纖維行業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢及主要風險
4.授信策略建議
1) 總體授信策略建議 2) 客戶選擇策略
3) 項目選擇建議 4) 區(qū)域選擇
備注：1.上述行業(yè)內容，銀行可根據(jù)服務區(qū)域的重點行業(yè)實際，進 行增、減選擇，也可就熱點行業(yè)或事項安排剖析、分享。
2.老師契合宏觀經濟形勢及政策的動態(tài)發(fā)展情況，賦能最新、 有效的授信方法、營銷技能及策略。
3.分享結束后，留有答疑、交流環(huán)節(jié)，以便進行討論、探尋、 厘清、弄透。

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