大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操

  培訓(xùn)講師：云鐘

講師背景：
云鐘老師——零售銀行及普惠金融全國(guó)首批CPB私人銀行家認(rèn)證持證人全國(guó)首批EFP金融理財(cái)管理師持證人AFP理財(cái)規(guī)劃師持證人上海黃金交易所交易員持證人證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證17年金融從業(yè)經(jīng)歷，13年銀行管理經(jīng)驗(yàn)。榮獲金融團(tuán)工 詳細(xì)>>

云鐘
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大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操詳細(xì)內(nèi)容

大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操

大轉(zhuǎn)折---銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操?
培訓(xùn)對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng) /財(cái)富條線主管/理財(cái)經(jīng)理?
培訓(xùn)時(shí)間： 2天（12小時(shí)，可根據(jù)需求重點(diǎn)酌情設(shè)計(jì)）????
授課老師：柳云鐘?
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例研討)?
課程目的：隨著資管新規(guī)的逐步落地，傳統(tǒng)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)也與之前數(shù)年相比出現(xiàn)了巨大的變化。從投資者的角度看，銀行理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)破凈，信托產(chǎn)品出現(xiàn)暴雷，自己的投資該何去何從；從從業(yè)者的角度看，“財(cái)富管理-資產(chǎn)管理-投資銀行”的流程被重塑，財(cái)富管理的重要性發(fā)生了史詩(shī)級(jí)的加強(qiáng)，非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)的路徑在監(jiān)管要求下越來(lái)越清晰規(guī)范，代銷渠道的格局似乎被重新塑造，各類渠道的優(yōu)勢(shì)卻不盡相同。在這樣的背景下，以銀行為代表的財(cái)富管理行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了由市場(chǎng)、產(chǎn)品、需求所共同推動(dòng)的轉(zhuǎn)型之中。在這種情況下銀行應(yīng)該做出何種戰(zhàn)略調(diào)整，應(yīng)該具備哪些戰(zhàn)術(shù)實(shí)操上的新能力，本門課將總結(jié)歸納現(xiàn)象，探索討論本質(zhì)問(wèn)題。?
?
1.財(cái)富管理2.0時(shí)代視角下的發(fā)展階段和基本概況（0.5H）?
??? 1.1剛兌時(shí)代(1998-2018)?
??? 1.2非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)時(shí)代(2018-2022)?
??? 1.3買方投顧時(shí)代(2022-至今)?
2.財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型的背景原因（1H）?
??? 2.1國(guó)家對(duì)于直接融資渠道和需求的加強(qiáng)?
??? 2.2金融防風(fēng)險(xiǎn)需要打破剛兌，提前釋放風(fēng)險(xiǎn)?
??? 2.3資管新規(guī)實(shí)施?
??? 2.4.科技及數(shù)字化帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇?
3.財(cái)富管理2.0時(shí)代的鮮明特征（0.5H）?
??? 3.1資管產(chǎn)品從非標(biāo)到標(biāo)品的轉(zhuǎn)變?
?????3.2投資者決策從信息差到認(rèn)知差的轉(zhuǎn)變?
?????3.3銷售渠道從賣方銷售到買方投顧的轉(zhuǎn)變?
4.銀行的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型調(diào)整方向（0.5H）?
?????4.1戰(zhàn)略定位：以客戶為中心，做好買方投顧?
?????4.2優(yōu)劣對(duì)比：個(gè)其他財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的對(duì)比?
5.財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的客群分類畫像及特征分析（0.5H）?
????5.1?客群分類及標(biāo)準(zhǔn)
5.2客群細(xì)分畫像及特征分析
6.銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化流程（2.5H）?
6.1客戶名單梳理及邀約準(zhǔn)備
6.2投顧式電訪邀約客戶全流程及約訪鋪墊
6.3投顧式面訪準(zhǔn)備及投顧式營(yíng)銷切入點(diǎn)
6.4投顧式方案設(shè)計(jì)及落地要點(diǎn)
6.5投顧式營(yíng)銷案例分享及討論
6.6顧問(wèn)式營(yíng)銷演練
7.銀行網(wǎng)點(diǎn)在客戶陪伴工作上的標(biāo)準(zhǔn)化流程重塑（2H）
7.1客戶陪伴服務(wù)公式
7.2服務(wù)檢視事項(xiàng)及跟蹤
7.3客戶持續(xù)服務(wù)流程及反饋要點(diǎn)
7.4持續(xù)服務(wù)中的再營(yíng)銷
7.5靜默客戶的再激活
7.6客戶異議的處理
8.銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的績(jī)效與過(guò)程管理（2H）?
?? 8.1過(guò)程管理中的兩個(gè)重要公式
?? 8.2活動(dòng)量過(guò)程管理的時(shí)間配置表?
?? 8.3漏斗型數(shù)據(jù)的定期檢視及對(duì)應(yīng)提升?
?? 8.4會(huì)議安排在過(guò)程管理中的作用
?? 8.5績(jī)效面談對(duì)過(guò)程管理的運(yùn)用
?9.資產(chǎn)配置理論及銷售中的實(shí)踐運(yùn)用（2H）?
?? 9.1資產(chǎn)配置理論及對(duì)客話術(shù)輸出?
?? 9.2資產(chǎn)配置的原則及方法
?? 9.3資產(chǎn)配置和均值回歸的關(guān)系??
9.4資產(chǎn)配置及不擇時(shí)配置策略的運(yùn)用
9.5案例分享
10.輸出與總結(jié)（0.5H）?
10.1管理流程輸出：結(jié)合目前工作，如何更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與機(jī)構(gòu)財(cái)富管理體系建設(shè)?
?? 10.2心得分享與總結(jié)交流?

 

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