《7步投顧工作法-PPCCSSS工作法導(dǎo)入》
《7步投顧工作法-PPCCSSS工作法導(dǎo)入》詳細(xì)內(nèi)容
《7步投顧工作法-PPCCSSS工作法導(dǎo)入》
《7步投顧工作法- PPCCSSS工作法導(dǎo)入》
主講：李老師 約12小時(shí)
一、PREPARATION（準(zhǔn)備）
1. 溝通前的數(shù)據(jù)收集法
2. 根據(jù)客戶生命周期判斷基本需求的方法
3. 對(duì)自己行內(nèi)產(chǎn)品的收集和整理方法
4. 約訪前的電話或者短信營(yíng)銷技巧
二、PROSPECTING/MARKETING（拓展/營(yíng)銷）
根據(jù)推薦、座談會(huì)、宣傳冊(cè)和提問(wèn)通過(guò)電子或面談進(jìn)行
1. 推薦會(huì)的形式和組織方法
2. 如何呈現(xiàn)一套有效的座談會(huì)
? 耐心
? 微笑
? 暢所欲言
? 換位思考
? 學(xué)會(huì)提問(wèn)（杜絕悲觀的心態(tài)）
? 含SPIN法則，SMART原理
三、 COMPEL(推動(dòng))
介紹、交談、共同利益、特點(diǎn)、益處
1. 拋棄潛臺(tái)詞，用目光去溝通，傾聽(tīng)的姿態(tài)
2. 微笑和贊美，含演練
3. 簡(jiǎn)單的宏觀分析
4. 為什么營(yíng)銷基金
5. 學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，營(yíng)造環(huán)境
含F(xiàn)ABER法則，SWOT分析
學(xué)員互動(dòng)：說(shuō)說(shuō)自己在工作過(guò)程中的痛苦的體驗(yàn),包括自己在日常工作中的經(jīng)驗(yàn)。
四、CONFIRM (確認(rèn))
對(duì)概念、財(cái)務(wù)計(jì)劃，以及共同期望的理解 個(gè)人財(cái)務(wù)回顧& 風(fēng)險(xiǎn)容受評(píng)估
1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)卷的使用技巧
? 實(shí)質(zhì)是客戶信息的收集和整理
? 監(jiān)管制度的簡(jiǎn)單使用原理
2. 財(cái)務(wù)分析和家庭資產(chǎn)負(fù)債表的使用原理
五、CLOSE（達(dá)成）
戰(zhàn)略、產(chǎn)品、教育、投資政策說(shuō)明書(shū)、憑據(jù)、總結(jié)、委托書(shū)
1. 客戶經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略介紹和方法闡述
2. 各種金融產(chǎn)品的使用方法，包括營(yíng)銷技巧和在客戶生命周期中的使用
3. 包括渠道資源的使用等
學(xué)員互動(dòng)：大家分享自己在工作過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)
六、SELL(銷售)
目標(biāo)再確認(rèn)、追加銷售/交叉銷售、產(chǎn)品訂購(gòu)
1. 4P的銷售升級(jí)版本（產(chǎn)品、渠道、促銷、價(jià)格），（人、過(guò)程、方案、績(jī)效）
2. 建立客戶的價(jià)值、滿意和忠誠(chéng)
? 顧客感知價(jià)值
? 全面客戶滿意
? 如何監(jiān)控滿意度
? 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量
3. 如何最大化的客戶終身價(jià)值
? 計(jì)算客戶的終身價(jià)值
? 客戶盈利能力
七、SERVICE (服務(wù))
提供服務(wù)以鞏固/留存資產(chǎn)，并贏得客戶推薦
李兆慧老師的其它課程
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置(含半天辯論賽)》主講:李老師約6小時(shí)傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過(guò)分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來(lái)，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過(guò)什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代理財(cái)經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對(duì)于資產(chǎn)配置的要求也越來(lái)越高，這部分課程我們?cè)O(shè)置的目的是為了讓我們的財(cái)富顧問(wèn)在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么
講師：李兆慧詳情
《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》 07.25
《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》主講：李老師約3小時(shí)一、從保護(hù)談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰(shuí)？2、案例分享：一筆成功的千萬(wàn)權(quán)益類基金銷售，為什么帶來(lái)待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險(xiǎn)從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來(lái)了什么4、論財(cái)富管理師的個(gè)人專業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：?jiǎn)T工是學(xué)霸，為什么無(wú)法領(lǐng)悟財(cái)富管理的真諦6、學(xué)員
講師：李兆慧詳情
《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》主講：李老師約3小時(shí)一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對(duì)你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，到底是什么？2、保險(xiǎn)：如何從恨到愛(ài)，它能為我們帶來(lái)什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險(xiǎn)；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請(qǐng)遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：
講師：李兆慧詳情
《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》主講：李老師課時(shí)約12小時(shí)第一部分：理財(cái)經(jīng)理角色定位及工作流程1.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的角色定位1.銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人2.銀行品牌形象的代言人3.客戶信賴的合作伙伴4.高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人2.優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天1.優(yōu)秀的一天從前一個(gè)晚上開(kāi)始2.早起的我們需要關(guān)注什么3.晨會(huì)流程及理財(cái)經(jīng)理晨會(huì)定位4.CRM系統(tǒng)會(huì)幫助我們實(shí)現(xiàn)什么
講師：李兆慧詳情
《生命周期理論與資產(chǎn)配置》 07.25
《生命周期理論與資產(chǎn)配置》主講：李老師約3小時(shí)一、什么是生命周期理論，我們通過(guò)生命周期理論要了解些什么；二、三個(gè)層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學(xué)員互動(dòng)：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡(jiǎn)單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場(chǎng)演練向客戶提供該方案的場(chǎng)景。
講師：李兆慧詳情
《私人銀行客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷方案》主講：李老師約6小時(shí)一、私銀行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來(lái)源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與愿景。（重點(diǎn)結(jié)合本行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)體系，產(chǎn)品和服務(wù)體系等進(jìn)行分析）。三、私銀客戶分類與集群營(yíng)銷。1.對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解。2.常見(jiàn)高端客戶的資
講師：李兆慧詳情
《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來(lái)》主講：李老師約3小時(shí)一、如何通過(guò)KYC到發(fā)掘客戶需求1.問(wèn)問(wèn)題的方法2.如何有步驟邏輯地提問(wèn)3.發(fā)展客戶需求的模式4.發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧案例分析：從理財(cái)師小張的基金銷售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū)5.客戶溝通前應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備工作學(xué)員互動(dòng)，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個(gè)人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)
講師：李兆慧詳情
《理財(cái)產(chǎn)品凈值化背后的個(gè)人財(cái)富變遷》主講:李老師約6小時(shí)培訓(xùn)目的:目前銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)于高凈值個(gè)人客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)40年的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了一大批先富裕起來(lái)的人，同時(shí)富裕中產(chǎn)階層和普惠類客戶的財(cái)富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來(lái)的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財(cái)產(chǎn)品也被迫向凈值化轉(zhuǎn)型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別
講師：李兆慧詳情
《財(cái)富管理師案例制作法》 07.25
《財(cái)富管理師案例制作法》主講：李老師約12小時(shí)一、TrustingRelationship（建立與客戶之信賴關(guān)系）1.列出于會(huì)客前，如何按客戶背景，進(jìn)行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣)2.準(zhǔn)備一些與客戶背景有關(guān)的財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息(醫(yī)療、退休、保險(xiǎn)、長(zhǎng)壽的成本等；如客戶有孩子于海外進(jìn)修，則需要準(zhǔn)備一些外匯數(shù)據(jù))3.描述與客戶會(huì)面時(shí)，如何利用數(shù)據(jù)（如住
講師：李兆慧詳情
《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》主講：李老師約12小時(shí)一、基金營(yíng)銷的基本方法1.學(xué)會(huì)與客戶溝通：與客戶溝通的五大準(zhǔn)則?耐心?微笑?暢所欲言?換位思考?學(xué)會(huì)提問(wèn)（杜絕悲觀的心態(tài)）2.拋棄潛臺(tái)詞，用目光去溝通，傾聽(tīng)的姿態(tài)3.微笑與贊美（結(jié)束后演練）4.簡(jiǎn)單的宏觀理解5.為什么要營(yíng)銷基金6.學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，營(yíng)造環(huán)境二、基金營(yíng)銷的特殊方法1.基金介紹的FABE法則2.客戶營(yíng)銷的負(fù)正法則
講師：李兆慧詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進(jìn)
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21169
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20252
- 3行政專員崗位職責(zé) 19061
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16231
- 5員工守則 15470
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15409
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15120
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14563
- 9文件簽收單 14208