《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 》   07.25

《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置(含半天辯論賽)》主講:李老師約6小時傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽過很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時代理財(cái)經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對于資產(chǎn)配置的要求也越來越高，這部分課程我們設(shè)置的目的是為了讓我們的財(cái)富顧問在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么

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《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》   07.25

《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》主講：李老師約3小時一、從保護(hù)談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰？2、案例分享：一筆成功的千萬權(quán)益類基金銷售，為什么帶來待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來了什么4、論財(cái)富管理師的個人專業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：員工是學(xué)霸，為什么無法領(lǐng)悟財(cái)富管理的真諦6、學(xué)員

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《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》   07.25

《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》主講：李老師約3小時一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對于我們來說，到底是什么？2、保險：如何從恨到愛，它能為我們帶來什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：

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《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》   07.25

《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》主講：李老師課時約12小時第一部分：理財(cái)經(jīng)理角色定位及工作流程1.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的角色定位1.銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人2.銀行品牌形象的代言人3.客戶信賴的合作伙伴4.高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人2.優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天1.優(yōu)秀的一天從前一個晚上開始2.早起的我們需要關(guān)注什么3.晨會流程及理財(cái)經(jīng)理晨會定位4.CRM系統(tǒng)會幫助我們實(shí)現(xiàn)什么

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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》   07.25

《生命周期理論與資產(chǎn)配置》主講：李老師約3小時一、什么是生命周期理論，我們通過生命周期理論要了解些什么；二、三個層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學(xué)員互動：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場演練向客戶提供該方案的場景。

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《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》   07.25

《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》主講：李老師約6小時一、私銀行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與愿景。（重點(diǎn)結(jié)合本行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)體系，產(chǎn)品和服務(wù)體系等進(jìn)行分析）。三、私銀客戶分類與集群營銷。1.對高端客戶的六個層次理解。2.常見高端客戶的資

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《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來》   07.25

《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來》主講：李老師約3小時一、如何通過KYC到發(fā)掘客戶需求1.問問題的方法2.如何有步驟邏輯地提問3.發(fā)展客戶需求的模式4.發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧案例分析：從理財(cái)師小張的基金銷售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū)5.客戶溝通前應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備工作學(xué)員互動，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)

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《資管新規(guī)影響下銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷售策略轉(zhuǎn)移》   07.25

《理財(cái)產(chǎn)品凈值化背后的個人財(cái)富變遷》主講:李老師約6小時培訓(xùn)目的:目前銀行等金融機(jī)構(gòu)的對于高凈值個人客戶資源的競爭日趨白熱化，中國經(jīng)濟(jì)40年的高速增長帶來了一大批先富裕起來的人，同時富裕中產(chǎn)階層和普惠類客戶的財(cái)富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財(cái)產(chǎn)品也被迫向凈值化轉(zhuǎn)型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別

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《財(cái)富管理師案例制作法》   07.25

《財(cái)富管理師案例制作法》主講：李老師約12小時一、TrustingRelationship（建立與客戶之信賴關(guān)系）1.列出于會客前，如何按客戶背景，進(jìn)行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣)2.準(zhǔn)備一些與客戶背景有關(guān)的財(cái)務(wù)及市場信息(醫(yī)療、退休、保險、長壽的成本等；如客戶有孩子于海外進(jìn)修，則需要準(zhǔn)備一些外匯數(shù)據(jù))3.描述與客戶會面時，如何利用數(shù)據(jù)（如住

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《基金營銷訓(xùn)練營》   07.25

《基金營銷訓(xùn)練營》主講：李老師約12小時一、基金營銷的基本方法1.學(xué)會與客戶溝通：與客戶溝通的五大準(zhǔn)則?耐心?微笑?暢所欲言?換位思考?學(xué)會提問（杜絕悲觀的心態(tài)）2.拋棄潛臺詞，用目光去溝通，傾聽的姿態(tài)3.微笑與贊美（結(jié)束后演練）4.簡單的宏觀理解5.為什么要營銷基金6.學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，營造環(huán)境二、基金營銷的特殊方法1.基金介紹的FABE法則2.客戶營銷的負(fù)正法則

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