財富管理說明會專題（2版）

  培訓講師：孫玉楓

講師背景：
孫玉楓老師個人簡介營銷管理專家、銷售實戰(zhàn)專家、團隊激勵師，多家管理咨詢機構的合作講師?，F(xiàn)任職務中國職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會宣講師、培訓委員會副秘書長黑龍江培訓聯(lián)合會副會長哈爾濱融智電子商務公司總經(jīng)理領略企業(yè)管理咨詢高級合伙人中國講師網(wǎng)、培友會、北京儒 詳細>>

孫玉楓
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財富管理說明會專題（2版）詳細內(nèi)容

財富管理說明會專題（2版）

《財富升級.共享美好》
——建立財富新思維，守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福
課程大綱（大眾版）
引言：為什么要做財富升級？
1、國家政策導向（二十大釋放的信號）
2、時代發(fā)展變化（不同時期的財富管理方向）
3、當前財富誤區(qū)（五個不合理）
一、財富與財富管理
1、什么是財富
2、家庭財富的本質(zhì)
3、家庭財富的形成
4、影響財富蓄水池的三個方面
5、什么是財富管理
6、家庭財富管理的本質(zhì)
7、財富管理的目標
8、財富管理必須要面對三個風險
9、財富管理要考慮的三個問題
二、財富升級的內(nèi)容
1、關于財富的留存
2、關于財富的增值
3、關于財富傳承
三、財富升級的方法
1、掌握財富管理工具的屬性
2、科學的資產(chǎn)配置方法
3、家庭財務健康（信用）指數(shù)評估4、年金（增額壽）保險的四個方面價值
5、保險金信托的功能與特點
結語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
《新時代背景下，高凈值人群的私人財富管理》
課程大綱
（高客版）
引言：財富的本質(zhì)與構成
一、為什么要做財富管理
1、我國高凈值人群的現(xiàn)狀
2、高凈值人群的財富比例失衡現(xiàn)象——經(jīng)營資產(chǎn)、實物資產(chǎn)高、金融資產(chǎn)的比例失衡
3、影響財富的三個要素——國家政策、市場環(huán)境與財富策略
4、高凈值人群面臨的六大風險
——政策風險、市場風險、經(jīng)營風險、債務風險、稅務風險、投資風險
5、財富管理失敗的根源
——缺少規(guī)劃、忽視風險、短期行為、盲目跟風、極端選擇
二、如何做好科學的財富管理
1、建立正確的財富管理認知
——認清財富管理的本質(zhì)（收入的及時分配、資產(chǎn)的正確配置）
——明確財富管理的目標（保存財富與傳承財富）
——掌握財富管理的方向（攻守平衡之道）
——明晰財富工具的屬性（各類財富管理工具的特點）
2、掌握財富管理的五項原則
——安全性、時間性、分散性、專項性、隔離性
3、財富傳承的四種方式
——生前贈與、遺囑安排、家族信托、人壽保險
三、保險資產(chǎn)在財富管理中的作用
1、保險資產(chǎn)是一類特殊的金融資產(chǎn)——法律保護、定向傳承
2、保險資產(chǎn)的三個優(yōu)勢
——后備金優(yōu)勢、傳承優(yōu)勢、養(yǎng)老優(yōu)勢
3、保險資產(chǎn)的三個價值
——三定屬性、三避功能、三備特點、三用現(xiàn)金
結語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇

 

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《激活團隊的動力系統(tǒng)——壽險營銷團隊經(jīng)營管理三部曲》課程大綱一、課程背景團隊狀態(tài)消沉，如何走出低谷，快速提振人員的士氣？市場競爭激烈，如何提升團隊整體的戰(zhàn)斗力？業(yè)務停滯不前，如何突破瓶頸，扭轉(zhuǎn)被動局面？面對發(fā)展過程中的諸多問題，只有從根源上予以疏導，才能打破僵局，走出發(fā)展的瓶頸。本套課程就是從人性的角度出發(fā)，通過日常管理的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，激活團隊的動力系統(tǒng)，給團

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《拓展增員新思維打開增員新渠道——建立有效的財富盈利模式》課程大綱一、課程背景組織發(fā)展有三難，增員難、育成難、留存難。難的根源，既有客觀因素，也有主觀因素。但時代的變遷、環(huán)境的變化，如果還是沿襲原有的思維模式，我們就會陷入誤區(qū)。為什么要增員？如何做增員？到底增員誰？只有重新梳理，更新觀念，堅定信心，才能激發(fā)的動力；拓展新思維，打開新渠道，才能強化增員的效果。

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客戶的經(jīng)營維護與需求的二次開發(fā)課程大綱第一講：客戶經(jīng)營維護概述一、建立正確的認知1、營銷的認知——營銷的本質(zhì)，客戶拒絕的根源，營銷的三合原理，多元化營銷思維的建立2、經(jīng)營的認知——經(jīng)營的本質(zhì)，經(jīng)營的方向與內(nèi)涵3、客戶的認知——客戶三階段，影響客戶決策的關鍵要素，存量客戶開發(fā)的必然趨勢4、需求的認知——需求的分類，如何激發(fā)需求與創(chuàng)造需求5、角色的認知——我們應

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塑造團隊精神，鑄就人生夢想課程背景：當前不少企業(yè)的員工普遍存在著消極怠工、抱怨指責、人浮于事、勾心斗角等現(xiàn)象。除了一些外在的客觀原因，更重要的原因則來自己員工的內(nèi)心。改革開放之后，最大的成果是國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展，人民的生活水平得到日益提高。在物質(zhì)生活水平大幅度改變的同時，伴隨而來的則是人們精神生活的巨大改變。內(nèi)心的浮躁不斷增加，責任意識淡薄，這些現(xiàn)象不僅

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