企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作

  培訓講師：徐京

講師背景：
徐京老師企業(yè)股權與投融資授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問北京大學EMBA特聘講師l清華大學總裁班特聘講師l北京惠信財稅與股權法制融合研究院執(zhí)行院長l浙大MBA特聘講師l北京投融資商會理事l北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務促進會副會長l中國企業(yè)上市策劃及 詳細>>

徐京
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企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作詳細內(nèi)容

企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作

一、 中國金融市場政策分析

1、企業(yè)上市潮的與資本運作——從美國模式找源頭

2、中國證券市場改革

l 新三板及發(fā)展預測

l 注冊制改革

l 多層次資本市場的建立

3、股權融資白日化

l 大白天下——正名

l 白熱天下——奔競


二、企業(yè)融資模式

1、債權融資模式

l 銀行貸款

l 中小企業(yè)債權融資

l 民間借貸融資

l 信用擔保融資

l 融資租賃融資

2、股權融資模式

l 股權出讓融資

l 引進風險投資

l 國內(nèi)外上市融資

3、其他融資模式

l 內(nèi)部融資

l 項目融資——PPP


三、企業(yè)融資原則及企業(yè)如何選擇投資者？

1、私募股權與私募股權基金基本概念

2、股權基金投資的四大類別

l 天使投資

l 創(chuàng)業(yè)投資（VC）

l 成長資本（Pre—IPO）

l 并購基金

3、企業(yè)根據(jù)不同階段選擇投資者

l 企業(yè)籌措資金量力而為，資金量與需求量吻合

l 做好戰(zhàn)略規(guī)劃，籌集和投放相結(jié)合

l 企業(yè)融資總收益大于融資總成本

l 企業(yè)融資選擇好的時機

l 成本小化原則

l 盡可能保持企業(yè)的控制權（劉強東）

l 尋求佳的資本結(jié)構(gòu)（要49%股份）


四、 融資技巧——股權投資關注的幾大要素

1、投資人如何看企業(yè)？ 

l 廣闊的增長前景——賭賽道傳統(tǒng)（有利于國計民生）

l 有效商業(yè)模式——實踐中投行認可的商業(yè)模式幾大要素

l 競爭優(yōu)勢——領先技術及其他

l 管理團隊優(yōu)秀——投行如何選擇管理團隊

l 持續(xù)增長的可能——上市基本要求

l 可行的退出方案——如何安排退路

l 商業(yè)計劃書——良好的表現(xiàn)形式

2、 投資人投資傳統(tǒng)行業(yè)的關注點

3、 企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)

l 不關注多元化發(fā)展

l 不關注企業(yè)規(guī)模大小

l 不關注是否省錢

l 不關注你的‘勤勉’

l 不關注當下盈利


五、上市操作——企業(yè)為什么上市？

1、 中國企業(yè)家上市的幾大原因

2、 中國企業(yè)家不上市的幾個原因

3、 企業(yè)家應該論證是否要上市！何時上市！


六、 中國證券市場簡介

1、 我國證券市場的介紹

2、 創(chuàng)業(yè)板介紹（服務型企業(yè)）

3、 新三板介紹（放到后面講）

4、 中國企業(yè)上市選擇

l 國內(nèi)市場

l 國外市場

l 上市費用

l 境外上市兩大模式

l 企業(yè)選擇上市地點的考量因素


七、如何操作上市？

1、企業(yè)上市準備階段

2、企業(yè)股份改造，設立股份有限公司

3、股份改組后的規(guī)范運作

4、股份有限公司運行及上市申請


八、上市新機遇——新三板市場

1、新三板簡介

l 新三板是什么？

l 新三板的市場現(xiàn)狀

2、新三板對中小微企業(yè)有什么好處？

l 企業(yè)**新三板如何重新估值

l 新三板對股權轉(zhuǎn)讓的巨大好處

l 借助新三板改變治理結(jié)構(gòu)

l 新三板與并購

l  新三板的制度特征

3、新三板掛牌的一些基本問題

l 新三板掛牌的成本

l 新三板掛牌的流程

l 新三板掛牌的基本問題

4、新三板掛牌的具體操作方式

l 公司掛牌業(yè)務指南——改制和券商推薦

l 如何在新三板投資交易？

l 新三板融資并購的方式

l 新三板如何規(guī)定公司治理和信息披露

5、如何結(jié)合新三板規(guī)劃企業(yè)

6、新三板未來發(fā)展及中國經(jīng)濟政策

 

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