資本運作與投行實踐

  培訓講師：徐京

講師背景：
徐京老師企業(yè)股權與投融資授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問北京大學EMBA特聘講師l清華大學總裁班特聘講師l北京惠信財稅與股權法制融合研究院執(zhí)行院長l浙大MBA特聘講師l北京投融資商會理事l北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務促進會副會長l中國企業(yè)上市策劃及 詳細>>

徐京
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資本運作與投行實踐詳細內容

資本運作與投行實踐

一、 中國金融市場政策分析

1、企業(yè)上市潮的與資本運作——從美國模式找源頭

2、中國證券市場改革

l 新三板及發(fā)展預測

l 注冊制改革

l 多層次資本市場的建立

3、股權融資白日化

l 大白天下——正身

l 白熱天下——競由


二、股權投資基本概念？

1、私募股權與私募股權基金基本概念

2、股權基金投資的四大類別

l 天使投資

l 創(chuàng)業(yè)投資（VC）

l 成長資本（Pre—IPO）

l 并購基金

3、國際私募股權的發(fā)展歷程

4、中國私募股權的發(fā)展歷程（三個階段及影響）


三、投行投資當下關注的領域

1、 私募投資的傳統(tǒng)：賭賽道

2、 當今私募股權投資的七大熱點及實操案例

l 節(jié)能環(huán)保產業(yè)

l 新一代信息技術

l 生物醫(yī)藥健康產業(yè)

l 高端裝備制造產業(yè)

l 新能源產業(yè)

l 新材料產業(yè)

l 新能源汽車

3、 投行投資傳統(tǒng)行業(yè)關注點/實操案例

l 高成長性

l 大規(guī)模

l 核心知識產權

l 品牌及渠道

l 其他方面


四、 私募股權投資關注的幾大要素

1、投資人如何看企業(yè)？ 

l 廣闊的增長前景——賭賽道傳統(tǒng)

l 有效商業(yè)模式——實踐中投行認可的商業(yè)模式幾大要素

l 競爭優(yōu)勢——領先技術及其他

l 管理團隊優(yōu)秀——投行如何選擇管理團隊

l 持續(xù)增長的可能——上市基本要求

l 可行的退出方案——如何安排退路

l 商業(yè)計劃書——良好的表現(xiàn)形式

2、 企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)

l 不關注多元化發(fā)展

l 不關注企業(yè)規(guī)模大小

l 不關注是否省錢

l 不關注你的‘勤勉’

l 不關注當下盈利


四、投資實踐——投資流程

（1）投行如何尋找項目

（2）投行進行項目評估

（3）簽署前期投資協(xié)議及條款清單

（4）進行盡職調查

l 業(yè)務調查

l 財務調查

l 法律調查

（5）條款確認

（6）如何進行企業(yè)估值

l 貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型（PCF）

l 預計上市市值折扣法

l 盈利倍數估值法——決定P/E大小的因素

（6）兩種投資模式

l 增資擴股

l 股權轉讓

（7）對賭及作用

l 讓項目方說真話

l 彌補雙方對公司估值發(fā)生分析

l 激勵機制


五、參股投行——企業(yè)參股投行

1、私募股權如何募集設立？

（1）基金募集的來源

（2）私募股權基金兩類盈利模式

2、私募股權的組織形式

l 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金

l 幾類基金組織形式的比較

3、如何設定股權投資協(xié)議及關鍵條款？

4、投資項目管理


七、私募基金退出

1、上市退出

2、兼并收購

3、管理層收購

4、企業(yè)清算和破產

 

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