課程體系
“實戰(zhàn)練兵”--理財經(jīng)理訓練營課程背景：隨著金融市場與信息技術的發(fā)展，越來越多的客戶意識到過去單純追求高回報固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場和外匯、貴金屬等市場日益成為財富獲取、管理的主要手段。各家金融機構的營銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務銷售導向到如今客戶需求導向。由單一的產(chǎn)品營銷到組合產(chǎn)品營銷。這些需求對理財經(jīng)理對專...
講師：張歌咨詢電話：010-82593357下載需求表
“實戰(zhàn)練兵”--理財經(jīng)理訓練營課程背景：隨著金融市場與信息技術的發(fā)展，越來越多的客戶意識到過去單純追求高回報固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場和外匯、貴金屬等市場日益成為財富獲取、管理的主要手段。各家金融機構的營銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務銷售導向到如今客戶需求導向。由單一的產(chǎn)品營銷到組合產(chǎn)品營銷。這些需求對理財經(jīng)理對專...
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《“富過三代”--財富傳承風險與保險金信托營銷》 課時：6H
富過三代--財富傳承風險與保險金信托營銷課程背景：高效的財富傳承是當下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個重要的考慮點，面對眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征？在這當中保險金信托工具又擔當了什么角色、有什么優(yōu)勢所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對這些工具作一個系統(tǒng)全面的認識，然后再把他們合理地運用到客戶的身上是一個重要的工作。為此...
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《“基高一籌”--基金銷售與基金定投營銷》 課時：12H
基高一籌--基金銷售與基金定投營銷突破課程背景：如果你想加害你的朋友，請把基金賣給他——基金有這么討厭這年頭賣基金，上班比上墳心情更沉重——賣基金壓力這么大讓我們深受毒害的“把梳子賣給和尚”——同一基金可以賣給所有客戶嗎說起基金就嘆氣——去年賣給客戶的還沒解套呢不是說基金定投是傻瓜投資嗎——我給客戶賣的怎么還沒賺錢呢客戶一直虧損--售后怎么給客戶做？如果你也...
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《“精耕細作”——管戶客戶維護》 課時：6H
精耕細作——客戶開發(fā)、維護與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關系；迫于任務壓力盲目銷售，事后卻因應付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客...
