資產(chǎn)配置4大元素

  培訓(xùn)講師：杜蘊姍

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私人銀行營銷專家：杜蘊姍【專家簡介】：工行、農(nóng)行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私財管理主講專家顧問老師招商、平安、興業(yè)、中信、民生總行私行特邀私財管理專家顧問華泰證券、國泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券等國內(nèi)知名券商指 詳細>>

杜蘊姍
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資產(chǎn)配置4大元素詳細內(nèi)容

資產(chǎn)配置4大元素

**部分 企業(yè)發(fā)展周期及客戶金融需求發(fā)展變化

· 起步階段-尋找架構(gòu)

· 成長階段-重組架構(gòu)

· 鞏固階段-微調(diào)架構(gòu)

· 繼承出售-退售繼承


第二部分 生財

· 資本市場融資

· 企業(yè)發(fā)展與架構(gòu)重整

· 出售股權(quán)或資產(chǎn)籌資

· 金融抵押/融資融券


第三部分 理財

· 投資理財方案

· 投資顧問型戶口

· 全權(quán)委托型戶口

· 資產(chǎn)配置的前世今生

· 覺察心理因素對投資決策的影響

· 把握投資者的心理偏差，靈活運用并有效管理投資者預(yù)期/促成成交

· 資產(chǎn)配置與投資管理方案（現(xiàn)代投資組合理論MPT）


第四部分 用財

· 用財以享– 保證老年有依

· 用財以義– 保證資產(chǎn)造福人間


第五部分 傳財

· 家庭財富管理漏洞

· 財富傳承方式利與弊（大量國內(nèi)案例）

· 法定繼承

· 遺囑繼承

· 保險

· 信托

· 保險金信托

 

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課程背景：國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點，進而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.了解高凈值客戶的營

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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)動業(yè)務(wù)人員獲客積極性。2.了解高凈值客戶的基本特征

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課程背景：面對巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，了解客戶投資心理并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.了解基本人性心理需求特征。2.了解高凈值客戶的心理特征。3.了解投資者的交易心理，及其投資決策時的非理性因素，幫助學(xué)員提升對客戶投資決策原因的認識，精確掌握客戶投

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培訓(xùn)目的本項目將帶領(lǐng)學(xué)員掃除拓客營銷過程中的心理障礙，幫助員工進一步提升金融理財意識，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步探尋客戶的金融需求，促成營銷機會。捕捉并有效把握拓客機會衡量客戶資源價值引發(fā)客戶對金融理財配置的興趣把握營銷機會，對客戶需求進行深度挖掘，準確找到銷售切入點。課程大綱第一部分：財富管理業(yè)務(wù)的價值和挑戰(zhàn)了解高凈值客戶的營銷價值和優(yōu)勢，從而調(diào)

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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.目標客戶分層定位，了解篩選優(yōu)質(zhì)客戶的原則。2.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點。3

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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點，進而分析并匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置及家庭財富傳承方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.了解高凈值客戶的營銷價

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課程背景：國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，我們的一線業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，這樣才能在接洽過程中配合客戶財富成長周期，匹配相應(yīng)資產(chǎn)配置方案。課程目標：1.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點。2.了解資產(chǎn)配置4大元素，配合客戶財富成長周期，滿足其金融理財需求。課程大綱/要點：第一部分知己

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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，金融機構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，我們的業(yè)務(wù)人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提升績效。課程目標：1.目標客戶分層定位，了解篩選優(yōu)質(zhì)客戶的原則。2.了解高凈值客戶的基本特征及其需求和痛點。3

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部分了解高凈值客戶特征及客戶分層定位·行業(yè)·年齡·愛好第二部分了解客戶客戶不同的投資需求與期望·金融需求·非金融需求第三部分探索私人銀行及財富管理行業(yè)的管理模型·私人銀行及財富管理的價值定位·私人銀行之主要業(yè)務(wù)項目與金融產(chǎn)品·客戶來源·專業(yè)顧問，團隊協(xié)作·高科技平臺（前，中，后臺的需求）·品牌價值，塑造形象·私人銀行家們應(yīng)具備之專業(yè)條件·境內(nèi)境外之異同

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價值營銷   01.01

部分顧問式營銷（WHATamp;WHY）1.了解金融市場、客戶分層定位及產(chǎn)品2.了解客戶具體需求-不同的價值觀，不同的人生階段，被不同事件激發(fā)的需求3.顧問式營銷的理念及優(yōu)勢4.顧問式理財規(guī)劃標準步驟·了解家庭現(xiàn)狀及需求·測試風(fēng)險偏好及財務(wù)診斷·按重要性排優(yōu)先順序·利用各種金融服務(wù)及產(chǎn)品進行配置·定期檢視并做調(diào)整第二部分知己知彼，百戰(zhàn)不殆（HOW）1.了解自

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