基金定投營銷技能提升

  培訓講師：金玉成

講師背景：
金玉成簡介【專業(yè)資質(zhì)】國家注冊管理咨詢師中國人壽區(qū)域副經(jīng)理中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)中國人保區(qū)域培訓部經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理10年營銷管理經(jīng)驗，5年咨詢培訓經(jīng)驗銷售團隊建設及管理、中基層管理，會議營銷實戰(zhàn)專家【從業(yè)經(jīng)歷】1、2001—2004，中國 詳細>>

金玉成
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基金定投營銷技能提升詳細內(nèi)容

基金定投營銷技能提升


基金定投營銷技能提升
主講：金玉成
課程時間：1天，6小時 / 天
課程對象：
授課方式：
 專題講授、案例分析、工具分享、腦力激蕩、小組研討、互動提問、啟發(fā)教學
課程大綱：
導入：基金營銷七大難
第一講、基金營銷觀念梳理
 一、認知的突破
 1、基金營銷應有的兩個觀念
 2、基金營銷的兩個問題
 A、新客戶開發(fā)難
 B、營銷流程問題
 3、營銷定投的兩個目的
 A、銀行開發(fā)中高端客戶的利器
 B、維護老客戶的最好工具
 二、客戶經(jīng)理基金組合營銷的兩個認識
 1、金融產(chǎn)品的組合營銷
 2、營銷手段的組合營銷
 3、接觸客戶的四個關(guān)注
 4、營銷主題的三個設計
 5、六大目標客群關(guān)心點
第二講、基金定投營銷技能提升
 一、基金虧損族解套營銷
 1、三個目標對象
 2、詳細營銷流程
 A、發(fā)送維護理財觀念信息（含結(jié)構(gòu)與內(nèi)容）
 B、電話接觸與邀約（含追蹤話術(shù)范例）
 3、解套客戶營銷接觸六步流程
 二、陌生客戶電話邀約+理財沙龍營銷定投
 1、陌生客戶名單來源
 2、陌生客戶有效電話接觸六步流程
 3、電話接觸前的兩個準備
 4、短信設計的四個關(guān)鍵（含范例）
 A、系統(tǒng)內(nèi)不熟悉的客戶
 B、以產(chǎn)品為媒介接觸存量客戶
 C、陌生客戶接觸短信
 D、理財沙龍邀約短信
 5、理財沙龍有效電話邀約話術(shù)
 6、理財沙龍開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶的六個步驟
 三、網(wǎng)點基金營銷動作分解
[pic]
 1、網(wǎng)點各營銷崗位動作分解
 A、大堂經(jīng)理一句話營銷基金范例
 B、大堂直接營銷基金的三個時機
 C、柜員：客戶挖掘與產(chǎn)品推介
 D、柜員的六步營銷動作分解
 E、客戶經(jīng)理：客戶開發(fā)與持續(xù)維護
 2、崗位營銷技能提升三個重點
 3、營銷輔助工具
 A、營銷輔助工具的作用
 B、一對一營銷的四項輔助工具
 C、日?？蛻糸_發(fā)的三項輔助工具
 4、營銷輔助工具應用范例
 A、理財觀念DM應用（含話術(shù)）
 B、產(chǎn)品說明DM應用（含話術(shù)）
 5、有效的產(chǎn)品說明結(jié)構(gòu)
 6、如何進行有效的促成
 7、成交后的客戶維護
第三講、課程回顧與總結(jié)

 

金玉成老師的其它課程

電子銀行營銷技巧與話術(shù)主講：金玉成培訓背景：隨著我國信息化建設的穩(wěn)步發(fā)展，人們的生存方式和價值觀念都發(fā)生了巨大的改變，像金融理念、投資方式和消費習慣等，網(wǎng)絡購物、網(wǎng)上支付越來越成為人們的日常行為，為我國電子銀行的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景。電子銀行以傳統(tǒng)銀行業(yè)務不可比擬的優(yōu)勢，成為商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的必然選擇。把“營銷”作為競爭策略，通過營銷讓大眾了解電子銀行產(chǎn)

 講師：金玉成詳情

保險行業(yè)發(fā)展及前景展望主講：金玉成課程對象：授課時間：1天，6小時/天授課形式：政策解讀、案例分析、專題講授、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學課程大綱：第一講、保險行業(yè)發(fā)展分析一、中國保險業(yè)的沿革1、中國近代保險業(yè)發(fā)展史簡介2、中國金融業(yè)三架馬車解讀3、保險業(yè)在社會經(jīng)濟中發(fā)揮不可替代的功能二、中國壽險業(yè)的現(xiàn)狀1、壽險保費在總保費中的占比逐年提高2、朝陽行業(yè)，無限

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保險公司內(nèi)訓師TTT成長訓練主講：金玉成課程收益：1、專業(yè)訓練：熟練編導演技能，將內(nèi)容更有效的呈現(xiàn)給學員。2、案例剖析：引導學員發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，把解決方案融匯到現(xiàn)實案例中。3、互動交流：鼓勵學員從切深經(jīng)歷出發(fā)，體驗學習的樂趣。4、緊扣主題：圍繞主題，深入挖掘。激發(fā)學員潛意識，提升學員的思考能力。5、實戰(zhàn)模擬：一切從實戰(zhàn)出發(fā)，現(xiàn)場解決問題，提升學員解決問題

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保險在個人資產(chǎn)管理中的功能與意義主講：金玉成課程背景：隨著客戶理財觀念的逐漸成熟，以及財富管理市場由藍海進入紅海，競爭越來越激烈：第三方財富管理、獨立理財顧問迅速掘起，信托、基金等公司紛紛成立財富管理中心，繞過保險公司直接面向終端客戶，保險在產(chǎn)品上的優(yōu)勢己經(jīng)越來越少。與此同時，單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)：越來越多的銷售顧問抱怨自己就是個業(yè)務員，根本談不

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互聯(lián)網(wǎng)消費金融渠道開發(fā)與管理主講：金玉成課時安排：2天，6小時/天課程對象：課程收益：1、洞察互聯(lián)網(wǎng)營銷、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷、電子商務營銷及全網(wǎng)整合精準營銷現(xiàn)狀2、理論、觀點、案例、趨勢、策略與實操融為一體，知到、學到、用到、得到3、培養(yǎng)熟知行業(yè)、消費、品牌與戰(zhàn)略，并能對接企業(yè)決策的互聯(lián)網(wǎng)營銷人才。4、掌握三十六套全網(wǎng)整合精準營兵器，搞懂，并能運用；5、掌握低成

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家族財富保全與傳承構(gòu)建主講：金玉成【課程對象】【課時安排】1天，6小時/天【授課方式】專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、腦力激蕩、啟發(fā)教學【課程大綱】引言：1、快速發(fā)展的家族企業(yè)與高凈值人士2、高凈值人士財富管理的九大潛在需求一、高凈值人士所面臨的財富風險案例分析：登記在你名下的財產(chǎn)未必是你真正擁有的財富1、財富是用風險來衡量的2、資產(chǎn)公私不分的風險3

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電銷主管綜合管理能力提升主講：金玉成課程收益：1、電銷主管的角色認知、自我定位與綜合能力提升2、掌握新人職涯規(guī)劃與輔導育成的方法3、掌握日常經(jīng)營與現(xiàn)場管理工作的關(guān)鍵4、建立健全會議經(jīng)營與掌握個案的輔導5、掌握屬員績效考核與目標規(guī)劃的關(guān)鍵6、掌握屬員激勵與能力提升的操作方法7、掌握高效的時間管理與高效溝通技巧課程時間：2天，6小時/天課程對象：電銷部門各層級管

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督訓師綜合能力強化訓練主講：金玉成課程背景：本課程以工作教導、工作方法、工作關(guān)系為主的培訓方法；工作教導是教導技巧，工作方法是工作改善的技巧；工作關(guān)系是教導如何面對問和解決問題的技巧；針對提升督訓師應具備的知識技巧而擬訂的課程；督訓師是公司管理的根本，管理效果在于督訓師是否具備相關(guān)專業(yè)技能，故而專業(yè)督導師強化訓練順應并符合管理架構(gòu)要求并作為公司發(fā)展的重點工程

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績效管理綜合能力提升主講：金玉成開發(fā)背景：針對高績效體系運行的四大模塊：目標設定，工作輔導，績效考核，貢獻回報，全面展開持續(xù)性提高績效的管理技能的課程。課程的終極目標就是，通過一系列管理手段能夠最大限度地激發(fā)員工自身的工作動機提高績效。當下不僅僅要建立一套管理制度，更重要的是通過管理手段來掌控預期可獲取的結(jié)果，培育上下一致的高績效精神，從營造一種綠色的生態(tài)環(huán)

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保險運營專業(yè)知識培訓主講：金玉成課程對象：課時安排：1天，6小時/天授課方式：專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、經(jīng)驗分享、啟發(fā)教學課程大綱：第一講、新契約專業(yè)知識一、新契約1、什么是新契約2、五個名詞釋義3、新契約填寫一般規(guī)則4、新契約常規(guī)出單流程5、新契約電子保單出單流程6、核保概述：防范風險、保證穩(wěn)定經(jīng)營、維持差別費率、維護客戶利益7、風險因素：非

 講師：金玉成詳情

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