人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓

  培訓講師:金玉成

講師背景:
金玉成簡介【專業(yè)資質(zhì)】國家注冊管理咨詢師中國人壽區(qū)域副經(jīng)理中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)中國人保區(qū)域培訓部經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理10年營銷管理經(jīng)驗,5年咨詢培訓經(jīng)驗銷售團隊建設(shè)及管理、中基層管理,會議營銷實戰(zhàn)專家【從業(yè)經(jīng)歷】1、2001—2004,中國 詳細>>

金玉成
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人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓詳細內(nèi)容

人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓

人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓
主 講:金玉成
課程受眾:銀行新入職員工
課時安排:1天,6小時 / 天
授課方式:
專題講授、案例分析、互動提問、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學
課程大綱:
第一講、理財基礎(chǔ)
一、理財?shù)幕靖拍?br /> 1、個人理財規(guī)劃的定義 2、理財規(guī)劃的四個過程
3、對待金錢的行為方式
4、為什么要理財
二、理財?shù)哪繕恕r值和內(nèi)容
1、理財?shù)娜齻€目標
2、具體理財目標的設(shè)立
3、理財?shù)娜蝿?wù)與價值
4、理財規(guī)劃的藍圖
5、理財規(guī)劃的內(nèi)容
三、理財?shù)幕驹砗陀嬎愎?br /> 1、金錢的時間效應(yīng)
2、復利效應(yīng)
3、投資的兩個基本原理
4、收益與風險的度量
四、理財規(guī)劃的基本流程
1、建立并界定與客戶之間的關(guān)系
2、搜集客戶信息
3、分析評估客戶理財目標及財務(wù)規(guī)劃
4、制定并提交個人理財規(guī)劃建議
5、實施個人理財規(guī)劃建議
6、對理財效果跟蹤、評估、反饋、調(diào)整
五、理財行業(yè)的起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
1、理財行業(yè)的起源
2、理財行業(yè)的發(fā)展歷程
3、理財行業(yè)發(fā)展的背景
4、現(xiàn)階段中國的現(xiàn)狀
5、數(shù)據(jù)分析
6、理財行業(yè)在中國的現(xiàn)狀
第二講、宏觀環(huán)境與理財工具
一、金融政策、宏觀經(jīng)濟與理財
1、做好理財?shù)娜?
2、投資理財與宏觀經(jīng)濟的五率
3、稅務(wù)政策與投資理財
4、利率與投資組合
5、通貨膨脹與投資組合
6、宏觀經(jīng)濟與投資組合
7、社會政治經(jīng)濟穩(wěn)定性與投資組合
點燃思考
二、當前經(jīng)濟環(huán)境下的理財思路和原則
1、經(jīng)濟環(huán)境
2、未來中國經(jīng)濟的兩大趨勢
3、不確定因素
4、我們的問題
5、未來的五大機會與一條原則
三、理財渠道的分析與比較
1、目前可投資的渠道
2、四大投資渠道
3、投資渠道的安排順序
4、國際富人投資資產(chǎn)安排比例
5、理財規(guī)劃的趨勢原則
6、各大投資渠道的分析
第三講、課程回顧與總結(jié)

 

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電子銀行營銷技巧與話術(shù)主講:金玉成培訓背景:隨著我國信息化建設(shè)的穩(wěn)步發(fā)展,人們的生存方式和價值觀念都發(fā)生了巨大的改變,像金融理念、投資方式和消費習慣等,網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付越來越成為人們的日常行為,為我國電子銀行的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景。電子銀行以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)不可比擬的優(yōu)勢,成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇。把“營銷”作為競爭策略,通過營銷讓大眾了解電子銀行產(chǎn)

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保險行業(yè)發(fā)展及前景展望主講:金玉成課程對象:授課時間:1天,6小時/天授課形式:政策解讀、案例分析、專題講授、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學課程大綱:第一講、保險行業(yè)發(fā)展分析一、中國保險業(yè)的沿革1、中國近代保險業(yè)發(fā)展史簡介2、中國金融業(yè)三架馬車解讀3、保險業(yè)在社會經(jīng)濟中發(fā)揮不可替代的功能二、中國壽險業(yè)的現(xiàn)狀1、壽險保費在總保費中的占比逐年提高2、朝陽行業(yè),無限

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保險公司內(nèi)訓師TTT成長訓練主講:金玉成課程收益:1、專業(yè)訓練:熟練編導演技能,將內(nèi)容更有效的呈現(xiàn)給學員。2、案例剖析:引導學員發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,把解決方案融匯到現(xiàn)實案例中。3、互動交流:鼓勵學員從切深經(jīng)歷出發(fā),體驗學習的樂趣。4、緊扣主題:圍繞主題,深入挖掘。激發(fā)學員潛意識,提升學員的思考能力。5、實戰(zhàn)模擬:一切從實戰(zhàn)出發(fā),現(xiàn)場解決問題,提升學員解決問題

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保險在個人資產(chǎn)管理中的功能與意義主講:金玉成課程背景:隨著客戶理財觀念的逐漸成熟,以及財富管理市場由藍海進入紅海,競爭越來越激烈:第三方財富管理、獨立理財顧問迅速掘起,信托、基金等公司紛紛成立財富管理中心,繞過保險公司直接面向終端客戶,保險在產(chǎn)品上的優(yōu)勢己經(jīng)越來越少。與此同時,單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn):越來越多的銷售顧問抱怨自己就是個業(yè)務(wù)員,根本談不

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互聯(lián)網(wǎng)消費金融渠道開發(fā)與管理主講:金玉成課時安排:2天,6小時/天課程對象:課程收益:1、洞察互聯(lián)網(wǎng)營銷、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷、電子商務(wù)營銷及全網(wǎng)整合精準營銷現(xiàn)狀2、理論、觀點、案例、趨勢、策略與實操融為一體,知到、學到、用到、得到3、培養(yǎng)熟知行業(yè)、消費、品牌與戰(zhàn)略,并能對接企業(yè)決策的互聯(lián)網(wǎng)營銷人才。4、掌握三十六套全網(wǎng)整合精準營兵器,搞懂,并能運用;5、掌握低成

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家族財富保全與傳承構(gòu)建主講:金玉成【課程對象】【課時安排】1天,6小時/天【授課方式】專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、腦力激蕩、啟發(fā)教學【課程大綱】引言:1、快速發(fā)展的家族企業(yè)與高凈值人士2、高凈值人士財富管理的九大潛在需求一、高凈值人士所面臨的財富風險案例分析:登記在你名下的財產(chǎn)未必是你真正擁有的財富1、財富是用風險來衡量的2、資產(chǎn)公私不分的風險3

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電銷主管綜合管理能力提升主講:金玉成課程收益:1、電銷主管的角色認知、自我定位與綜合能力提升2、掌握新人職涯規(guī)劃與輔導育成的方法3、掌握日常經(jīng)營與現(xiàn)場管理工作的關(guān)鍵4、建立健全會議經(jīng)營與掌握個案的輔導5、掌握屬員績效考核與目標規(guī)劃的關(guān)鍵6、掌握屬員激勵與能力提升的操作方法7、掌握高效的時間管理與高效溝通技巧課程時間:2天,6小時/天課程對象:電銷部門各層級管

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