人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓
人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓詳細內(nèi)容
人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓
人人都是理財師——銀行理財必備技能培訓
主 講:金玉成
課程受眾:銀行新入職員工
課時安排:1天,6小時 / 天
授課方式:
專題講授、案例分析、互動提問、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學
課程大綱:
第一講、理財基礎(chǔ)
一、理財?shù)幕靖拍?br />
1、個人理財規(guī)劃的定義 2、理財規(guī)劃的四個過程
3、對待金錢的行為方式
4、為什么要理財
二、理財?shù)哪繕恕r值和內(nèi)容
1、理財?shù)娜齻€目標
2、具體理財目標的設(shè)立
3、理財?shù)娜蝿?wù)與價值
4、理財規(guī)劃的藍圖
5、理財規(guī)劃的內(nèi)容
三、理財?shù)幕驹砗陀嬎愎?br />
1、金錢的時間效應(yīng)
2、復利效應(yīng)
3、投資的兩個基本原理
4、收益與風險的度量
四、理財規(guī)劃的基本流程
1、建立并界定與客戶之間的關(guān)系
2、搜集客戶信息
3、分析評估客戶理財目標及財務(wù)規(guī)劃
4、制定并提交個人理財規(guī)劃建議
5、實施個人理財規(guī)劃建議
6、對理財效果跟蹤、評估、反饋、調(diào)整
五、理財行業(yè)的起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
1、理財行業(yè)的起源
2、理財行業(yè)的發(fā)展歷程
3、理財行業(yè)發(fā)展的背景
4、現(xiàn)階段中國的現(xiàn)狀
5、數(shù)據(jù)分析
6、理財行業(yè)在中國的現(xiàn)狀
第二講、宏觀環(huán)境與理財工具
一、金融政策、宏觀經(jīng)濟與理財
1、做好理財?shù)娜?
2、投資理財與宏觀經(jīng)濟的五率
3、稅務(wù)政策與投資理財
4、利率與投資組合
5、通貨膨脹與投資組合
6、宏觀經(jīng)濟與投資組合
7、社會政治經(jīng)濟穩(wěn)定性與投資組合
點燃思考
二、當前經(jīng)濟環(huán)境下的理財思路和原則
1、經(jīng)濟環(huán)境
2、未來中國經(jīng)濟的兩大趨勢
3、不確定因素
4、我們的問題
5、未來的五大機會與一條原則
三、理財渠道的分析與比較
1、目前可投資的渠道
2、四大投資渠道
3、投資渠道的安排順序
4、國際富人投資資產(chǎn)安排比例
5、理財規(guī)劃的趨勢原則
6、各大投資渠道的分析
第三講、課程回顧與總結(jié)
金玉成老師的其它課程
電子銀行營銷技巧與話術(shù) 06.14
電子銀行營銷技巧與話術(shù)主講:金玉成培訓背景:隨著我國信息化建設(shè)的穩(wěn)步發(fā)展,人們的生存方式和價值觀念都發(fā)生了巨大的改變,像金融理念、投資方式和消費習慣等,網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付越來越成為人們的日常行為,為我國電子銀行的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景。電子銀行以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)不可比擬的優(yōu)勢,成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇。把“營銷”作為競爭策略,通過營銷讓大眾了解電子銀行產(chǎn)
講師:金玉成詳情
保險行業(yè)趨勢及前景展望 06.14
保險行業(yè)發(fā)展及前景展望主講:金玉成課程對象:授課時間:1天,6小時/天授課形式:政策解讀、案例分析、專題講授、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學課程大綱:第一講、保險行業(yè)發(fā)展分析一、中國保險業(yè)的沿革1、中國近代保險業(yè)發(fā)展史簡介2、中國金融業(yè)三架馬車解讀3、保險業(yè)在社會經(jīng)濟中發(fā)揮不可替代的功能二、中國壽險業(yè)的現(xiàn)狀1、壽險保費在總保費中的占比逐年提高2、朝陽行業(yè),無限
講師:金玉成詳情
保險公司內(nèi)訓師TTT成長訓練 06.14
保險公司內(nèi)訓師TTT成長訓練主講:金玉成課程收益:1、專業(yè)訓練:熟練編導演技能,將內(nèi)容更有效的呈現(xiàn)給學員。2、案例剖析:引導學員發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,把解決方案融匯到現(xiàn)實案例中。3、互動交流:鼓勵學員從切深經(jīng)歷出發(fā),體驗學習的樂趣。4、緊扣主題:圍繞主題,深入挖掘。激發(fā)學員潛意識,提升學員的思考能力。5、實戰(zhàn)模擬:一切從實戰(zhàn)出發(fā),現(xiàn)場解決問題,提升學員解決問題
講師:金玉成詳情
保險在個人資產(chǎn)管理中的功能與意義 06.14
保險在個人資產(chǎn)管理中的功能與意義主講:金玉成課程背景:隨著客戶理財觀念的逐漸成熟,以及財富管理市場由藍海進入紅海,競爭越來越激烈:第三方財富管理、獨立理財顧問迅速掘起,信托、基金等公司紛紛成立財富管理中心,繞過保險公司直接面向終端客戶,保險在產(chǎn)品上的優(yōu)勢己經(jīng)越來越少。與此同時,單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn):越來越多的銷售顧問抱怨自己就是個業(yè)務(wù)員,根本談不
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家族財富保全與傳承構(gòu)建主講:金玉成【課程對象】【課時安排】1天,6小時/天【授課方式】專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、腦力激蕩、啟發(fā)教學【課程大綱】引言:1、快速發(fā)展的家族企業(yè)與高凈值人士2、高凈值人士財富管理的九大潛在需求一、高凈值人士所面臨的財富風險案例分析:登記在你名下的財產(chǎn)未必是你真正擁有的財富1、財富是用風險來衡量的2、資產(chǎn)公私不分的風險3
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電銷主管綜合管理技能提升 06.14
電銷主管綜合管理能力提升主講:金玉成課程收益:1、電銷主管的角色認知、自我定位與綜合能力提升2、掌握新人職涯規(guī)劃與輔導育成的方法3、掌握日常經(jīng)營與現(xiàn)場管理工作的關(guān)鍵4、建立健全會議經(jīng)營與掌握個案的輔導5、掌握屬員績效考核與目標規(guī)劃的關(guān)鍵6、掌握屬員激勵與能力提升的操作方法7、掌握高效的時間管理與高效溝通技巧課程時間:2天,6小時/天課程對象:電銷部門各層級管
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督訓師綜合能力強化訓練主講:金玉成課程背景:本課程以工作教導、工作方法、工作關(guān)系為主的培訓方法;工作教導是教導技巧,工作方法是工作改善的技巧;工作關(guān)系是教導如何面對問和解決問題的技巧;針對提升督訓師應(yīng)具備的知識技巧而擬訂的課程;督訓師是公司管理的根本,管理效果在于督訓師是否具備相關(guān)專業(yè)技能,故而專業(yè)督導師強化訓練順應(yīng)并符合管理架構(gòu)要求并作為公司發(fā)展的重點工程
講師:金玉成詳情
基金定投營銷技能提升 06.14
基金定投營銷技能提升主講:金玉成課程時間:1天,6小時/天課程對象:授課方式:專題講授、案例分析、工具分享、腦力激蕩、小組研討、互動提問、啟發(fā)教學課程大綱:導入:基金營銷七大難第一講、基金營銷觀念梳理一、認知的突破1、基金營銷應(yīng)有的兩個觀念2、基金營銷的兩個問題A、新客戶開發(fā)難B、營銷流程問題3、營銷定投的兩個目的A、銀行開發(fā)中高端客戶的利器B、維護老客戶的
講師:金玉成詳情
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績效管理綜合能力提升主講:金玉成開發(fā)背景:針對高績效體系運行的四大模塊:目標設(shè)定,工作輔導,績效考核,貢獻回報,全面展開持續(xù)性提高績效的管理技能的課程。課程的終極目標就是,通過一系列管理手段能夠最大限度地激發(fā)員工自身的工作動機提高績效。當下不僅僅要建立一套管理制度,更重要的是通過管理手段來掌控預期可獲取的結(jié)果,培育上下一致的高績效精神,從營造一種綠色的生態(tài)環(huán)
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