《企業(yè)上市戰(zhàn)略選擇與實施流程》

  培訓(xùn)講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細>>

石磊
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《企業(yè)上市戰(zhàn)略選擇與實施流程》詳細內(nèi)容

《企業(yè)上市戰(zhàn)略選擇與實施流程》

企業(yè)上市戰(zhàn)略選擇與實施流程

主講人：石磊
【課程背景】
上市對企業(yè)來說有利有弊，上市為企業(yè)發(fā)展融得資金、促進法人治理與運營管理規(guī)范等
好處顯而易見，相應(yīng)地規(guī)范成本增加、企業(yè)信息披露透明度提高等等也是不爭的事實。

企業(yè)上市成為公眾公司是企業(yè)不斷發(fā)展路徑之一。
實踐告訴我們，在企業(yè)IPO上市成功與上市之后的健康發(fā)展，公司財務(wù)的規(guī)范運作功不可
沒。無論是企業(yè)自身發(fā)展的需要還是上市公司監(jiān)管機構(gòu)與法律法規(guī)的要求，上市公司必
須持續(xù)提升會計核算與財務(wù)管理水平。
本課程突破了很多與IPO上市相關(guān)課程多理論思想、少實戰(zhàn)經(jīng)驗與工具方法的瓶頸，解決
學(xué)員對于IPO上市規(guī)范與管理面臨的“概念不清、方法不當(dāng)、執(zhí)行不了、效果不好”的四大
難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用。

【課程收益】
? 了解中國多層次的資本市場與資本運作
? 了解IPO上市的法律規(guī)范、條件與相關(guān)流程
? 了解IPO上市審核的關(guān)注點
? 了解準備IPO上市以及上市后的財務(wù)工作重點

【課程特色】
全程案例教學(xué)，通過講師提問、案例討論分享、深度點評，讓學(xué)員在專注思考中潛移默
化轉(zhuǎn)換思維，掌握財務(wù)管理技能。本課程創(chuàng)造性的把基礎(chǔ)財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、戰(zhàn)略財務(wù)、
工作計劃、全面預(yù)算管理融合在一起，快速幫助學(xué)員深入了解專業(yè)財務(wù)、運營財務(wù)、真
正建立戰(zhàn)略財務(wù)思維，幫助企業(yè)突破管理瓶頸。
【課程時間】1天（6小時/天）

【課程大綱】

1. 一、上市首先需要財稅合規(guī)
1、認識民營企業(yè)10大原罪：
? 內(nèi)賬分錢，外賬報稅；
? 收入進私賬，費用進公賬
? 買發(fā)票少交增值稅，沖抵成本費用
? 降低社?；鶖?shù)，工資獎金賬外發(fā)放
（其他略）
案例：餐館、美容院逃稅手法分享；稅務(wù)風(fēng)險對某IPO公司融資上市的影響
2、融資上市過程中財務(wù)合規(guī)問題的影響
? 兩帳合一問題；
? 財務(wù)報表與稅務(wù)報表差異問題；
? 投資人（交易所）關(guān)注的企業(yè)成長性與盈利能力的財務(wù)表達
3、民營企業(yè)資本稅務(wù)問題與應(yīng)對：
? 一邊存活，一邊發(fā)展，逐步合規(guī)
? 時代已經(jīng)變化，避稅不可行，資本更喜歡節(jié)稅
? 金稅4期這么熱，資本市場怎么看
案例：資本手段解決明星逃稅——如果薇婭有CFO
案例：星巴克荷蘭避稅；常見洼地避稅的風(fēng)險分析討論

二、上市中遇到股權(quán)合規(guī)問題
1、企業(yè)預(yù)先設(shè)置持股平臺的財稅考量；
2、合伙人股權(quán)激勵中的“股份支付”問題；
3、期權(quán)行權(quán)時對公司的財務(wù)壓力；
4、融資時的老股轉(zhuǎn)讓需要注意什么？
5、上市前合伙人退出怎么操作？如何約定？
6、股權(quán)激勵如何結(jié)合薪酬體系發(fā)揮最大效力？
7、從創(chuàng)立到IPO，企業(yè)合伙人架構(gòu)的17個階段
案例：案例：IPO過程中的大券商之殤；新三板老板的反思

三、上市的基本認知與節(jié)奏把控
1、上市是怎么回事
? 新三板是不是上市？
? 企業(yè)究竟為什么上市？
? 從經(jīng)濟發(fā)展歷程認識中國資本市場
案例：日鋼與山鋼資本之戰(zhàn)
2、中小企業(yè)上市的方向問題
? 什么時候可以準備上市？
? 上市費用的考慮：
上市的可量化費用——固定費與掛鉤費
上市的不可量化費用——時間成本；業(yè)務(wù)成本；風(fēng)險成本
? 上市的地點選擇——國內(nèi)外資本市場比較，如何順勢而為，為而造勢

3、上市的基本流程
? 上市費用
? 上市地點的選擇
? IPO策略

課程回顧與學(xué)員反饋

 

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