《保險人怎么撬動銀行人-10年理財師的肺腑之言》

  培訓(xùn)講師：玄一

講師背景：
財私領(lǐng)域?qū)I(yè)營銷及實戰(zhàn)專家：玄一【專家簡介】：銀行、基金、證券、私募及高凈值客戶營銷管理專家級投顧建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師中國銀行總行指定資產(chǎn)配置、檢視，高 詳細(xì)>>

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《保險人怎么撬動銀行人-10年理財師的肺腑之言》詳細(xì)內(nèi)容

《保險人怎么撬動銀行人-10年理財師的肺腑之言》

課程名稱：《保險人怎么撬動銀行人-10年理財師的肺腑之言》
主講：玄一老師6課時
課程背景：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟停擺，銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。在美聯(lián)儲大幅降息100個基點至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷，陷入技術(shù)性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益?zhèn)?，隨著疫情沖擊同時暴跌。受到美聯(lián)儲的“無限量量化寬松”和對巨額財政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響，24日道指收盤大漲逾2100點，創(chuàng)1933年以來的最大單日百分比漲幅。A股難以特立獨行，幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點以下，市場仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。
銀行面臨存量、保險、理財、金融資產(chǎn)、手機銀行、代發(fā)客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，保險人，我們?nèi)绾吻藙印鞍倜χ小钡你y行理財師們，與他們同行？出更多產(chǎn)能和業(yè)績？我們必須知己知彼
課程收益：
銀行的職業(yè)經(jīng)理人體系：清晰掌握銀行體系及各個崗位做什么
銀行的考核管理辦法：你看看銀行人忙碌成這樣，忙啥呢？
保險人：你不專業(yè)，你怎么玩？最起碼的銀行知識、金融邏輯你要懂
保險人：管理你的渠道，管理你的理財師，定位”下線“驅(qū)動產(chǎn)品經(jīng)理
課程方式：講授60%、案例30%、互動討論10%
課程對象：保險公司高層管理團隊、銀保渠道經(jīng)理；
課程大綱：
第一講：前言-知己知彼：您去幾百次銀行，可做過一日銀行人？（3h）
銀行人與保險人（1.5h）
什么人進了銀行，他有什么資質(zhì)，保險人呢？
銀行人的職業(yè)規(guī)劃路徑，個金條線的晉升路徑和發(fā)展方向。
銀行人的崗位設(shè)置，總行、分行、支行的考核政策及平衡記分卡
職業(yè)經(jīng)理人每日工作時間安排，及各崗位溝通時間
銀行人的資質(zhì)和專業(yè)方向，保險人應(yīng)該匹配的專業(yè)素質(zhì)有哪些？
銀行人眼里的保險公司、保險人，保險人充當(dāng)什么角色？
與銀行人溝通之前到底做什么更有效？（1.5h）
渠道大忌：安排、急迫、砸錢、售前漫無目的、售后遙遙無期
保險人應(yīng)該充當(dāng)?shù)奈恢煤徒巧杭仁欠?wù)員，更是專業(yè)戶！
銀行人與保險人的角色轉(zhuǎn)化：數(shù)十年耕耘，銀行人流量轉(zhuǎn)移，保險人更應(yīng)掌握對等專業(yè)。全面的資產(chǎn)配置和專業(yè)服務(wù)能力，應(yīng)該提上日程。
保險人的日程當(dāng)中，更應(yīng)該聚焦，不是講師！而是產(chǎn)品經(jīng)理。
保險人怎么做產(chǎn)品經(jīng)理呢？三要素：專業(yè)、及時、推動
第二講：保險人必知的資產(chǎn)配置技巧與保險營銷邏輯（3小時）
疫情期間的重點事件-金融常識回顧（1h）
疫情沖擊后的金融大事記
每一個事件所涉及的常識
后疫時代的市場走向-保險人應(yīng)知應(yīng)會
道瓊斯工業(yè)指數(shù)及美國資本市場的變化
美元發(fā)生了什么讓全球開始震蕩
COMEX黃金漲幅與疫情影響邏輯
上證綜指的改變與黃金比例模型-與銀行人溝通高端技能
資產(chǎn)配置角度看保險（1h）
什么是資產(chǎn)配置？為什么要資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置的意義，各大類金融資產(chǎn)的漲跌與風(fēng)險
高端技能-資產(chǎn)配置的要義在于綜合配置
資產(chǎn)配置的實操CPPI策略與保險的切
如何將保單高效銷售（1h）
靈魂拷問：如果你不賣保險，你真的覺得保險不騙人？總有個由來吧
年金技能：分紅保險的前世今生，我告訴你，保險不騙人！
產(chǎn)品經(jīng)理：對接分行/支行，推動活動等攻堅方式方法；

 

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