《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》   03.21

課程名稱：《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施》主講：王劍鋼老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、營(yíng)銷活動(dòng)成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？2、營(yíng)銷活動(dòng)成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營(yíng)銷活動(dòng)策劃流程4、客群營(yíng)銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？5、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的作用6、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)矩陣二、小型網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍活動(dòng)策劃與組織1、理財(cái)沙龍的運(yùn)作流程2、會(huì)前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素

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《資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》   03.21

課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)操技能提升訓(xùn)練》??主講：王弘博老師6課時(shí)課程背景：隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴(kuò)大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費(fèi)觀念的更新，個(gè)人對(duì)金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個(gè)性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀

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《財(cái)私客戶的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》   03.21

課程名稱：《財(cái)私客戶的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》主講：王弘博老師6課時(shí)授課對(duì)象：銀行一線營(yíng)銷人員課程大綱/要點(diǎn)：課程主題：財(cái)私客戶的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)一、財(cái)私客戶畫(huà)像與需求分析（一）2021中國(guó)私銀客戶市場(chǎng)報(bào)告要點(diǎn)（招行/胡潤(rùn)）客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好（二）財(cái)私客戶特征畫(huà)像生活態(tài)度/愛(ài)好品味/性格類別/投資理念（三）財(cái)私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場(chǎng)分析/產(chǎn)

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《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》   03.21

課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實(shí)操與演練》主講：王弘博老師3課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫(huà)像高凈值客戶財(cái)富來(lái)源高凈值客戶信息來(lái)源高凈值客戶打理財(cái)富方式高凈值客戶合作機(jī)構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶日常愛(ài)好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財(cái)富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈

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《用法商思維搭建大客戶銷售系統(tǒng)》   03.21

課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時(shí)課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點(diǎn)客群和更契合郵政理財(cái)經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化的高客營(yíng)銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識(shí)、法商基本技能，通過(guò)構(gòu)建法商思維實(shí)習(xí)那團(tuán)隊(duì)賦能。從知識(shí)角度：重點(diǎn)掌握“四商一法”中的法

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《增量客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》   03.21

課程大綱：《增量客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)策略》主講：王弘博老師3課時(shí)課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，郵政網(wǎng)點(diǎn)為了生存和發(fā)展而大力開(kāi)展長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點(diǎn)面臨可開(kāi)發(fā)客戶越來(lái)越少的尷尬局面，網(wǎng)點(diǎn)僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢(shì)必造成“保險(xiǎn)增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要我們

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《新民法典下的財(cái)富傳承》   03.21

課程名稱：《新民法典下的財(cái)富傳承》主講：王弘博老師3-6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、遺囑形式、效力及登記變化1.遺囑并非萬(wàn)無(wú)一失的方法2.遺囑認(rèn)知效力的誤區(qū)3.新民法典下遺囑的形式自書(shū)遺囑代書(shū)遺囑公證遺囑錄相遺囑打印遺囑4.遺囑傳承的利與弊5.遺囑傳承問(wèn)題的解決方案?jìng)鞒信c繼承權(quán)公證的斷舍離1.法定繼承障礙-繼承權(quán)公證證明2.必須了解有法定繼承流程3.嚴(yán)格的繼承權(quán)

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