《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》

  培訓講師：胡桐

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胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》詳細內容

《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》


《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》
一、宏觀經濟分析與市場概覽 
1.聚焦監(jiān)管政策演變，百年未有之大變局下的宏觀趨勢分析
嚴監(jiān)管背景下的財富管理市場監(jiān)管政策十年脈絡與邏輯梳理中美市場對比，近十年宏觀環(huán)境變化對國內財富管理市場的關鍵影響2.宏觀經濟指標的解讀與分析
經濟增長指標（GDP 用電量 固定資產社會消費品總額 PMI OECD）
通脹與周期（三大重要通脹  不同價格指數與周期）
政策指標（貨幣   M2  社融  利率工具  外匯儲備 財政）
宏觀經濟的守夜人
二、資產配置專業(yè)知識
1、資產配置概論
1、資產配置的概念
2、不做資產配置與不同比例配置的結果
3、資產配置的真實作用
資產配置可以用來控制本金的損失
資產配置可以有效控制資產的波動
4.資產配置基礎
資產配置歷史起源
資產配置理論發(fā)展
資產配置實證研究
資產配置基本步驟
5、資產配置常見模型
美林投資時鐘模型
大類資產間的配置
互動：中國過去20年為什么客戶不進行資產配置？
現在可行原因（紐約大學教授論文）？
6、資產配置邏輯下的營銷流程
客戶分層
電話邀約
需求挖掘
理念導入
資產配置
產品購買
售后維護
某股份銀行資產配置營銷實例
7、資產配置實戰(zhàn)工具
 財富金字塔
 財富檢視與資產配置建議書
8、資產配置案例
9、資產配置建議方案制作與

 

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