理財(cái)師大賽方案
理財(cái)師大賽方案詳細(xì)內(nèi)容
理財(cái)師大賽方案
系統(tǒng)培訓(xùn)
AFP案例
This service is provided by a joint expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management consultants
本服務(wù)項(xiàng)目由包含大額保單陪談專(zhuān)家、零售銀行內(nèi)部專(zhuān)家、零售銀行服務(wù)及管理咨詢(xún)顧問(wèn)、家族辦公室、律師事務(wù)所共同組建的專(zhuān)家團(tuán)聯(lián)合提供。
一線資深實(shí)踐專(zhuān)家 手把手 扶上路
專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)
理財(cái)直通車(chē)
知識(shí)認(rèn)知：第一天 《基于AFP的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與案例編寫(xiě)邏輯》
演講視角：第二天《理財(cái)規(guī)劃案例展示與演講》
實(shí)戰(zhàn)鏈接：第三天《零售銀行五步法》理財(cái)規(guī)劃面談實(shí)戰(zhàn)
輔導(dǎo)陪練：第四-五天 學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)制作自己作品并上臺(tái)展示方案練習(xí)
課程設(shè)計(jì) 簡(jiǎn)版
時(shí)間安排
篇章
顧問(wèn)流程
其他工作流程
第一天
6H
知識(shí)認(rèn)知
《基于AFP的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與案例編寫(xiě)邏輯》
1）AFP基本知識(shí)講解
AFP理財(cái)規(guī)劃方案撰寫(xiě)套路講解
3）商業(yè)銀行理財(cái)同類(lèi)大賽 規(guī)劃案例研討
扎實(shí)理論知識(shí)為比賽做好知識(shí)準(zhǔn)備。
讓學(xué)員理解以AFP為知識(shí)底盤(pán)的理財(cái)規(guī)劃思路、知識(shí)。
第二天
6H
演講視角
《理財(cái)規(guī)劃案例展示與演講》
一．演講的基本原則認(rèn)知
1）成人腦科學(xué)：盜夢(mèng)空間
2）自我介紹：讓聽(tīng)眾歡迎、期待并記住
上臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：自我介紹技巧
二． 開(kāi)場(chǎng)方法：
激發(fā)興趣的四種開(kāi)場(chǎng)
上臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：開(kāi)場(chǎng)技巧
三．掌握節(jié)奏的技巧
1）低潮、提問(wèn)、道具
2）防“被坑”合集：
被捧殺
300 VS 3（聽(tīng)眾順應(yīng)）
兩招：廢話(huà)美顏機(jī)
3）演講魅力：走位與動(dòng)作
四．理財(cái)規(guī)劃方案ppt制作
1）ppt制作技巧
2）理財(cái)規(guī)劃方案轉(zhuǎn)ppt的基本原則
魅力的表達(dá)技巧為比賽ppt做好準(zhǔn)備。
讓學(xué)員在講解案例的環(huán)節(jié)能掌握基本的演講技巧，增加理財(cái)案例規(guī)劃展示和表達(dá)魅力
第三天
6H
實(shí)戰(zhàn)鏈接
《零售銀行五步法》理財(cái)規(guī)劃面談實(shí)戰(zhàn)
一．商業(yè)銀行資產(chǎn)配置思路》
資產(chǎn)配置思路：從專(zhuān)業(yè)到實(shí)戰(zhàn)的連接講解
網(wǎng)點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)理財(cái)面談技巧
1）零售銀行面談五步（電話(huà)邀約、切入面談、方案解讀、異議處理、規(guī)劃促成）
2）客戶(hù)關(guān)系維護(hù)（理財(cái)經(jīng)理的客戶(hù)服務(wù)與關(guān)系維護(hù)）
實(shí)戰(zhàn)的銷(xiāo)售技巧融合演講，為大賽評(píng)委提問(wèn)加持。
讓學(xué)員能把知識(shí)融入到日常實(shí)戰(zhàn)技巧中，讓理財(cái)規(guī)劃有血有肉
第四-五天
12H
規(guī)劃案例全流程演練
輔導(dǎo)顧問(wèn)到現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)
輔導(dǎo)重點(diǎn)：
規(guī)劃案例演繹+語(yǔ)音語(yǔ)調(diào)+姿體語(yǔ)言
要求人人有成品，人人有上臺(tái)
顧問(wèn)根據(jù)總行要求提供輔導(dǎo)。
輔導(dǎo)中會(huì)使用的工具/部分課件示范由于團(tuán)隊(duì)與多家商業(yè)銀行總行做過(guò)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化輔導(dǎo)/零售銀行面談全流程輔導(dǎo)方案，在此過(guò)程中有多種積累，會(huì)在授課的過(guò)程中運(yùn)用到某些商業(yè)銀行總行的理財(cái)規(guī)劃大賽真題、AFP理財(cái)方案規(guī)劃真題等，作為學(xué)員備戰(zhàn)工具資料。在集體賽方面，也會(huì)有總行級(jí)別的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員全流程手冊(cè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)作為劇本撰寫(xiě)的工具和背書(shū)。
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胡桐老師的其它課程
《大零售輕銷(xiāo)售——存款提升與基金營(yíng)銷(xiāo)》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營(yíng)銷(xiāo)流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實(shí)戰(zhàn)技巧。3.基金營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)技巧。課程大綱課程時(shí)間：1天（6課時(shí)）模塊常見(jiàn)問(wèn)題課程解決路徑零售銀行銷(xiāo)售邏輯體系產(chǎn)品銷(xiāo)售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷(xiāo)售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場(chǎng)景現(xiàn)狀-問(wèn)題-建議1.1
講師：胡桐詳情
《存量客戶(hù)盤(pán)活與價(jià)值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶(hù)感受”為前提的簡(jiǎn)單、快速的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。同時(shí)
講師：胡桐詳情
《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷(xiāo)邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識(shí)要點(diǎn)和技能點(diǎn)。【課程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的
講師：胡桐詳情
-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶(hù)面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷(xiāo)售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的
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-900430-90043100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售輕銷(xiāo)售之保險(xiǎn)頂?！氛n程背景及學(xué)員收益根據(jù)麥肯錫中國(guó)銀行業(yè)模型分析，中國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)的總體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)從2015年的1.6萬(wàn)億人民幣提升到2019年的2.6萬(wàn)億人民幣，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.9，高于行業(yè)整體的8。9增長(zhǎng)率。與之對(duì)應(yīng)，零售業(yè)務(wù)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)整體營(yíng)收池的貢獻(xiàn)度逐年提升，從2
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《“零零柒”零售銀行客戶(hù)分層管理與營(yíng)銷(xiāo)》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶(hù)管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧2.客戶(hù)管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶(hù)分層管理3.零售條線客戶(hù)維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶(hù)經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)并了解課程|||課程
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-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶(hù)面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷(xiāo)售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售
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《“零零柒”零售銀行客戶(hù)分層管理與營(yíng)銷(xiāo)》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行對(duì)公及零售，在客戶(hù)管理中的共性和區(qū)別。2.客戶(hù)管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧3.客戶(hù)管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶(hù)分層管理4.零售條線客戶(hù)維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶(hù)經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)|
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《客戶(hù)心理分析與異議處理》 05.15
《客戶(hù)心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)，1天【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶(hù)識(shí)別分類(lèi)一、客戶(hù)識(shí)別技巧1.VAK看客戶(hù)2.客戶(hù)識(shí)別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會(huì)最先營(yíng)銷(xiāo)哪類(lèi)客戶(hù)？二、客戶(hù)的順從測(cè)試與順從機(jī)制1.客戶(hù)對(duì)于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶(hù)按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測(cè)試慣例與劇本制作
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胡桐工作室TRAININGWORKSHOP《開(kāi)門(mén)紅預(yù)熱——銀?；鶢I(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》課程大綱課程時(shí)間：2天一夜銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)第一節(jié)：觀念導(dǎo)入式保險(xiǎn)銷(xiāo)售方法課程開(kāi)始前，每人領(lǐng)到一個(gè)真實(shí)角色卡，內(nèi)含客戶(hù)非金融及金融信息欄，部分空白。討論：如何快速建立自己的親和力呢？?問(wèn)什么問(wèn)題能快速了解客戶(hù)呢？?跟客戶(hù)之間，有哪些話(huà)題可以進(jìn)行導(dǎo)入第二節(jié)：觀念導(dǎo)入式銷(xiāo)售——健康險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯
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