私行客戶群體分析與場(chǎng)景營(yíng)銷   05.16

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營(yíng)一、課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）切入落地到資產(chǎn)配置雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來(lái)私人銀行客戶群體的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來(lái)？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇?/p>

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私行客戶群體分析與經(jīng)營(yíng)   05.16

私人銀行客戶群體分析與經(jīng)營(yíng)課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的開發(fā)和提升，私行客戶的專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）與進(jìn)階版顧問式營(yíng)銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來(lái)私人銀行客戶群體的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來(lái)？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档?/p>

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銀行高凈值客戶群體分析與經(jīng)營(yíng)   05.16

銀行高端客戶群體分析與經(jīng)營(yíng)課程背景：本課程旨在幫助學(xué)員提升高凈值客戶的開發(fā)和專業(yè)維護(hù)以及拓展與整合，從財(cái)富管理（規(guī)劃）與進(jìn)階版顧問式營(yíng)銷雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。未來(lái)銀行客戶群體的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是定義一家機(jī)構(gòu)以及從業(yè)者的“卡尺”——如何識(shí)別高凈值客戶高凈值客戶從哪里來(lái)？高凈值客戶與普通客戶有什么不同的想法如何能夠?qū)⒏邇糁档闹饕?wù)模塊進(jìn)行分析，并

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《價(jià)值傳遞——投資市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置》   05.16

《價(jià)值傳遞——投資市場(chǎng)解讀與資產(chǎn)配置》課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來(lái)越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營(yíng)方式，而不

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2023宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與大類資產(chǎn)配置   05.16

2023宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與大類資產(chǎn)配置課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來(lái)越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營(yíng)方式，而不只是

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境內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)以及路徑判研   05.16

巨變的未來(lái)---中國(guó)境內(nèi)財(cái)富管理和私人銀行趨勢(shì)及發(fā)展路徑?課程背景目前，以個(gè)人金融資產(chǎn)計(jì)算，中國(guó)已成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)、第二大在岸私人銀行市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)10左右，市場(chǎng)規(guī)模有望突破330萬(wàn)億元人民幣。如何在這孕育著巨大機(jī)會(huì)，同時(shí)也充滿巨變的市場(chǎng)中把握機(jī)遇？善弈者謀勢(shì)，善治者謀全局。領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中以自

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理財(cái)師大賽輔導(dǎo)   05.16

理財(cái)師大賽輔導(dǎo)課程背景隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來(lái)越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對(duì)于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營(yíng)方式，而不只是簡(jiǎn)單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組

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