報(bào)行合一背景下的保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)   07.03

《報(bào)行合一背景下的保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)》培訓(xùn)對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理。課程時(shí)長(zhǎng)：1天（6小時(shí)）課程大綱：第一章報(bào)行合一背景：一、報(bào)行合一政策的背后：1、保險(xiǎn)公司投資收益率----能支撐長(zhǎng)期收益的原因；2、監(jiān)管的多輪政策背后----全面整改后的報(bào)行合一；3、報(bào)行合一的具體內(nèi)容分解。二、報(bào)行合一對(duì)銀保市場(chǎng)的影響：1、銀行端：保險(xiǎn)未來(lái)依舊是配置重點(diǎn)產(chǎn)品、未來(lái)走向與銀行端的對(duì)策；

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法稅思維下的資產(chǎn)規(guī)劃   07.03

《法稅思維下的資產(chǎn)規(guī)劃》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：1-2天（6-12小時(shí)）課程特色：理論與實(shí)踐相結(jié)合。授課方式：采用理論講授、案例分析、實(shí)戰(zhàn)演練的方式。課程大綱：前言法稅思維的背景如何看待法律與人性？如何衡量財(cái)富以及影響因素？高凈值客戶(hù)的需求背后？銀行營(yíng)銷(xiāo)人員在法稅思維上的優(yōu)勢(shì)分析。第一章高凈值客戶(hù)特點(diǎn)與KYC重點(diǎn)：一、重點(diǎn)客群---企業(yè)主1、企業(yè)主

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高效營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧（偏基礎(chǔ)）   07.03

《高效營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：2天（12小時(shí)）課程大綱：前言一、銀行營(yíng)銷(xiāo)人員的工作職責(zé)：為客戶(hù)的資產(chǎn)保值增值、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。二、銀行營(yíng)銷(xiāo)人員需要：1、認(rèn)識(shí)自己2、認(rèn)識(shí)客戶(hù)3、認(rèn)識(shí)產(chǎn)品第一章認(rèn)識(shí)客戶(hù)：一、客戶(hù)管理的邏輯：1、從分層分群分類(lèi)角度出發(fā)；2、存量客戶(hù)的深度開(kāi)發(fā)和流量客戶(hù)的識(shí)別。二、客群特點(diǎn)分析----識(shí)別客群特點(diǎn)的技巧：1、政務(wù)人

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金稅四期背景下，高凈值客戶(hù)家族信托和保險(xiǎn)的配置技巧   07.03

金稅四期背景下，高凈值客戶(hù)家族信托和保險(xiǎn)的配置技巧（2024版）培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：1天（6小時(shí)）課程大綱：前言一、稅務(wù)環(huán)境交流；二、認(rèn)識(shí)稅收：金稅四期背后的現(xiàn)實(shí)：一、政策導(dǎo)向：全面脫貧到共同富裕；二、居民收入與基尼系數(shù)：三、財(cái)政收入與稅收壓力。第二章雷聲滾滾的金稅四期：一、認(rèn)識(shí)金稅四期：1、金稅四期的內(nèi)容。2、“以數(shù)治稅”和“以票控稅”背后的

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專(zhuān)業(yè)提升產(chǎn)能----開(kāi)門(mén)紅實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技巧   07.03

《專(zhuān)業(yè)提升產(chǎn)能----開(kāi)門(mén)紅實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：2天（12小時(shí)）課程大綱：前言一、2023年的回顧：1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)；2、傳統(tǒng)銀行面臨的挑戰(zhàn)；二、2024年面臨的新機(jī)遇與新思維：1、中金視角下的2024年；2、監(jiān)管視角下的金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；3、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；4、客戶(hù)視角和銀行視角下的金融市場(chǎng)；三、我們的工作：在資

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走進(jìn)高效沙龍   07.03

《營(yíng)銷(xiāo)要素系列課程——走進(jìn)高效沙龍》培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：0.5--1天（3--6小時(shí)）課程說(shuō)明：沙龍作為批量開(kāi)發(fā)客戶(hù)的重要工具，廣泛應(yīng)用于廳堂流量重點(diǎn)客戶(hù)識(shí)別、同類(lèi)型重點(diǎn)客戶(hù)批量開(kāi)發(fā)，以及外拓過(guò)程中的批量獲客。既往沙龍效果如何？更加高效的核心在于細(xì)節(jié)的把控。本次課程將從三種沙龍形式出發(fā)，重點(diǎn)分析如何設(shè)計(jì)客戶(hù)活動(dòng)，舉辦廳堂微沙、網(wǎng)點(diǎn)沙龍和外拓沙龍

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1332高效營(yíng)銷(xiāo)新思維2024版（提升）   07.03

1332高效營(yíng)銷(xiāo)新思維（2024版）培訓(xùn)對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員。課程時(shí)長(zhǎng)：2天（6--12小時(shí)）前言一、2023年的回顧：1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)；2、傳統(tǒng)銀行面臨的挑戰(zhàn)；二、2024年面臨的新機(jī)遇與新思維：1、中金視角下的2024年；2、監(jiān)管視角下的金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；3、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；4、客戶(hù)視角和銀行視角下的金融市場(chǎng)；三、未來(lái)的趨勢(shì)：1、需求導(dǎo)向式

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