基金業(yè)務(wù)提升訓(xùn)練營(yíng)----中高階專業(yè)版本



課程大綱




課 程 名 稱 基金業(yè)務(wù)提升訓(xùn)練營(yíng)








一、課程描述
|課程名稱 |基金業(yè)務(wù)提升訓(xùn)練營(yíng) |培訓(xùn)對(duì)象 |理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問 |
|培訓(xùn)方法 |講述、案例、現(xiàn)場(chǎng)演練 |考核方式 |課后測(cè)試 |
|培訓(xùn)課時(shí) |16課時(shí) |最佳人數(shù) |40-60人 |
|一、課程簡(jiǎn)介 |
|本課程以突破目前一線理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問基金營(yíng)銷瓶頸為目標(biāo)，以客戶關(guān)系維護(hù) |
|為切入，以提升自身專業(yè)能力為基礎(chǔ)，著力解決目前一線營(yíng)銷人員以產(chǎn)品收益率為 |
|主要營(yíng)銷手段的通病，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)均衡配置。圍繞基金客戶拓展、基金銷售常態(tài) |
|化實(shí)現(xiàn)客戶綜合營(yíng)銷的轉(zhuǎn)型升級(jí)，最終提升理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為 |
|基金業(yè)務(wù)的發(fā)展構(gòu)建一條新的途徑，提升客戶在我行金融資產(chǎn)。 |
| 二、培訓(xùn)目標(biāo) |
|明確基金營(yíng)銷過程中的問題和解決思路，破解當(dāng)下業(yè)務(wù)推動(dòng)難題。 |
|掌握了解技術(shù)分析的體系框架 |
|掌握不同基金產(chǎn)品的屬性，并構(gòu)建合適的基金組合用于實(shí)際客戶營(yíng)銷 |
|掌握四類客群的基金營(yíng)銷技巧。 |
|掌握高凈值客戶的社交化營(yíng)銷。 |
|三、設(shè)施要求 |
|請(qǐng)準(zhǔn)備撲克牌一副、無線話筒、音頻線（電腦連接音響系統(tǒng)） |
|請(qǐng)確認(rèn)培訓(xùn)場(chǎng)地有投影設(shè)備能正常使用 |
|請(qǐng)?zhí)崆胺纸M，如30人，分為5組，每組請(qǐng)準(zhǔn)備草稿紙 |
|課桌椅盡量按照魚型擺放 |









二、課程章節(jié)索引
|章節(jié)目錄 |培訓(xùn)方法 |
|導(dǎo)入：大零售時(shí)代的基金業(yè)務(wù) |分享 |
|基金客戶營(yíng)銷的四個(gè)現(xiàn)狀 | |
|1.1基金的虧損現(xiàn)狀 |講授 |
|a.虧損的原因 |講授 |
|b.虧損的啟發(fā) |講授 |
|c.合規(guī)銷售 |講授 |
|d.虧損——營(yíng)銷的機(jī)會(huì) | |
|1.2公募基金市場(chǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀 |互動(dòng)提問 |
|a.品類極大豐富 |互動(dòng)提問 |
|b.更多市場(chǎng)供應(yīng)主體參與 |講故事 |
|c.產(chǎn)品銷售方式 |舉例子 |
|d.市場(chǎng)利率下降 | |
|1.3理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷客戶現(xiàn)狀 |互動(dòng)提問 |
|a.受困于專業(yè) |互動(dòng)提問+舉例子 |
|b.成就于能力 |案例分享 |
|c.飛翔于品牌 | |
|1.4客戶面臨的現(xiàn)狀 | |
|a.可選擇品種太多 |互動(dòng)提問 |
|b.可選擇渠道太多 |互動(dòng)提問+舉例子 |
|c.但人心不變 |案例分享+互動(dòng)提問 |
| 單元小結(jié)：根據(jù)現(xiàn)狀引出解決方案 |互動(dòng)提問+講授 |
|2、提升專業(yè)：證券分析與基金分析 | |
|2.1市場(chǎng)分析方法及策略 |講授 |
|a.宏觀分析框架 |舉例子+講授 |
|b.技術(shù)分析框架 |講授 |
|c.分析方法的缺陷和策略 | |
|2.2 基金產(chǎn)品分析要素與操作實(shí)務(wù) |案例分析 |
|產(chǎn)品屬性：（大類資產(chǎn)輪動(dòng)） |案例分享 |
|a.權(quán)益類：主動(dòng)管理與指數(shù)主題 |講授 |
|b.固收類：固收江湖 |講授、演示 |
|c.貨幣類：時(shí)代新規(guī) |講授 |
|d.商品類：配置要素 | |
|基金公司：（強(qiáng)者恒強(qiáng)） |講授 |
|a.公司的規(guī)模與類型 |舉例子 |
|b.大而強(qiáng)的公司 |講授 |
|c.小而美的公司 |數(shù)據(jù)展示 |
|產(chǎn)品業(yè)績(jī)（細(xì)節(jié)決定成?。? |舉例子、講授 |
|a.產(chǎn)品業(yè)績(jī)長(zhǎng)短期比較 |舉例子、講授 |
|b.產(chǎn)品業(yè)績(jī)橫向比較 |舉例子 |
|c.產(chǎn)品回撤比較 |舉例子 |
|d.換手率與業(yè)績(jī) |數(shù)據(jù)展示 |
|e.產(chǎn)品規(guī)模與業(yè)績(jī) |對(duì)比、講授 |
|其他要素（不可一概而論） |現(xiàn)場(chǎng)演練 |
|a.持倉(cāng)情況 |演練 |
|b.持有人結(jié)構(gòu) |講授 |
|c.定期公告 |演練 |
|2.3 基金組合與資產(chǎn)配置 |舉例子 |
|a.組合的構(gòu)建 |數(shù)據(jù)展示 |
|b.三種常見組合 |對(duì)比、講授 |
|c.低波動(dòng)組合 | |
|單元小結(jié)：專業(yè)的價(jià)值 |講授 |
|3、實(shí)戰(zhàn)突破：客群拓展與社交化營(yíng)銷 | |
|3.1 四類客群的拓展 |分組互動(dòng) |
|a.銀行理財(cái)固收客群 |分析、講授 |
|b.三方存管客群 |講授、案例 |
|c.代發(fā)工資客群 |講授、案例 |
|d.被套非活躍客群 |講授、案例 |
|3.2 社交化的顧問營(yíng)銷 |案例分析 |
|3.2做好客戶風(fēng)險(xiǎn)教育——資產(chǎn)診斷 |講授 |
|a.做好社交聯(lián)系 |案例分析 |
|b.做好顧問服務(wù) |講授 |
|c.建立信任——構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)體系 |案例分析 |
|d.建立適合客戶的投資方式 | |
|單元小結(jié)：客群拓展與高凈值客戶結(jié)合營(yíng)銷 |講授 |
|課程總結(jié) | |

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