《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》_1.5天

《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》
鄭文斯 (Jason) 老師
課時(shí): 1.5天
課程大綱:
第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位
功能和金融特性 (強(qiáng)調(diào): 收益性、安全性、流動(dòng)性)
現(xiàn)金管理
固定收益
權(quán)益類
另類投資
保險(xiǎn)
家族信托
海外VS本地資產(chǎn)
第二模塊: 不同客戶的財(cái)富管理目標(biāo)
財(cái)富管理目標(biāo)
收益性
安全性
流動(dòng)性
第三模塊: 資產(chǎn)配置投教
接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟
鋪墊背景
介紹內(nèi)容
建議要點(diǎn)
常見資產(chǎn)配置異議處理
第四模塊: 資產(chǎn)配置實(shí)操和建議書解讀
資產(chǎn)配置的步驟
目標(biāo)設(shè)定
目前組合表現(xiàn)和比例分析
市場分析
配置建議
效果呈現(xiàn)
風(fēng)險(xiǎn)提示
“人話版”資產(chǎn)配置建議書解讀和制作: 客戶需求 & 市場環(huán)境
真實(shí)案例示范
把 “客戶需求” & “市場環(huán)境”融入資產(chǎn)配置解讀的5部分
如何突出“需求解決”的畫面感
資產(chǎn)配置建議書模板分享
第五模塊: 資產(chǎn)配置工具解析
各類資產(chǎn)的影響因素
最新市場分析
結(jié)合最新市場環(huán)境的資產(chǎn)配置建議
具體產(chǎn)品分析和營銷包裝
41052754445鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
國內(nèi)稀有最高級別金融證照大滿貫:
特許金融分析師 CFA
注冊財(cái)務(wù)策劃師 CFP
注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRM
國內(nèi)投資顧問 (IC) 業(yè)內(nèi)第一人:
財(cái)富管理從業(yè) 22年; 投資顧問 (IC) 經(jīng)驗(yàn) 19年, 投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年
管理過最大投顧團(tuán)隊(duì) 89人
投顧培育人數(shù)超過2000名
“專業(yè)” x “實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:
最大單次成交金額: 總保費(fèi)15億+基金1億
最長連續(xù)成交紀(jì)錄: 176次
快速提升中收的業(yè)務(wù)推動(dòng)大神:
2024年陪訪成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
2024年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 1280萬 / 大額保單: 保費(fèi)460萬
2024年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費(fèi)6200萬
超過1000天銀行培訓(xùn)、超過800場沙龍路演、超過5000次理財(cái)經(jīng)理陪訪經(jīng)驗(yàn)
秒懂高凈值人士需求的全球財(cái)富管理專家
22年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財(cái)富管理及傳承經(jīng)驗(yàn) (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行)
曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表
曾任宜信財(cái)富全國投資顧問(IC)總監(jiān)
3間香港大學(xué)客席講師 (香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))
超過5000位高凈值人士財(cái)富管理獨(dú)立咨詢經(jīng)驗(yàn)
“UP2U富產(chǎn)科”公眾號創(chuàng)始人
“大單俱樂部” 創(chuàng)始人, 每月2場直播, 每場超過1000名銀行理財(cái)經(jīng)理上線收看直播, 直播回看平均每場3000次
擅長領(lǐng)域：
顛覆傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品 (基金、保險(xiǎn)、家族信托、黃金)營銷推動(dòng)
投顧/財(cái)顧團(tuán)隊(duì)的手把手培養(yǎng)和落地實(shí)戰(zhàn)技巧
新時(shí)代的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與傳承
全球宏觀市場及產(chǎn)品分析
咨詢和授課風(fēng)格：
懂營銷、接地氣、出效果
1.金融營銷培訓(xùn)界最強(qiáng)營銷能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者, 真正理解學(xué)員實(shí)操困難, 一針見血捅破常見問題, 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績提升這單一目標(biāo), 以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。
2.善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。
3.擅長進(jìn)行現(xiàn)場演練點(diǎn)評，點(diǎn)評觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財(cái)富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務(wù)推動(dòng), 投資顧問與培訓(xùn); 以最“前線”視野對于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案。
精品課程：
私人銀行& 高凈值客戶:
《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險(xiǎn)營銷技巧》
《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營
《拉近成交的KYC 2.0秘技》
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》
《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》
《如何做大客戶的AUM》
宏觀經(jīng)濟(jì)&市場分析:
1.《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術(shù)面》
2.《讓客戶主動(dòng)投資的基金營銷法》
3.《新時(shí)代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》
投顧培養(yǎng):
1. 《版權(quán)注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》
2.《投顧手把手輔導(dǎo)項(xiàng)目》
精品服務(wù)：
財(cái)富管理/資產(chǎn)配置大賽賽前輔導(dǎo)
客戶沙龍
高客陪談助推

部分服務(wù)客戶：
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽保險(xiǎn)、匯豐保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、工銀安盛保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、保誠保險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、富德生命人壽保險(xiǎn)、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、Hi-Finance、知鳥……
【上課現(xiàn)場】
【學(xué)員反饋】

鄭文斯老師的其它課程