《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》_1.5天

《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》
主講： 鄭文斯

【課時(shí)】
6-9小時(shí)

【適合對(duì)象】
?
理財(cái)經(jīng)理，大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、支行行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)等



課程大綱/要點(diǎn)：
1. 基本面分析
? 經(jīng)濟(jì)周期模型
? 傳統(tǒng)美林時(shí)鐘
? 改良版中國(guó)特色投資時(shí)鐘
? 重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀
? 中國(guó): 財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) PMI、貨幣供應(yīng) M2
? 美國(guó): PCE核心物價(jià)指數(shù)、新申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)、零售銷售
? 關(guān)鍵政府政策解讀
? 財(cái)政政策
? 貨幣政策
? 各指標(biāo)和政府政策對(duì)大類資產(chǎn)影響
? 最新全球熱點(diǎn)事件及對(duì)資產(chǎn)影響
? 美國(guó)總統(tǒng)選舉
? 地緣政治
? 中國(guó)房地產(chǎn)和消費(fèi)問(wèn)題
? 三中全會(huì)啟示

2. 技術(shù)面分析
? K線圖領(lǐng)先拐點(diǎn)判斷
? RSI
? MACD
? 指標(biāo)背離

3. 資產(chǎn)配置---大類資產(chǎn)介紹和功能定位
? 功能和金融特性 (強(qiáng)調(diào): 收益性、安全性、流動(dòng)性)
? 現(xiàn)金管理
? 固定收益
? 權(quán)益類
? 另類投資
? 保險(xiǎn)
? 家族信托
? 海外VS本地資產(chǎn)

4. 資產(chǎn)配置投教
? 接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟
? 鋪墊背景

? 介紹內(nèi)容

? 建議要點(diǎn)

? 常見(jiàn)資產(chǎn)配置異議處理


5. 專業(yè)內(nèi)容翻譯成“人話”轉(zhuǎn)輸出
? 接地氣的投資產(chǎn)品包裝法TIP
? T - 市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入: 各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府政策、談資、話術(shù)
? I - 當(dāng)下的投資策略
? P - 解決方案建議

【通關(guān)演練】
每組自選一只基金, 設(shè)計(jì)TIP話術(shù), 全組一起上臺(tái)演示。演練結(jié)束后,
先由老師不點(diǎn)評(píng)打個(gè)分, 然后由臺(tái)下各組舉手提出修改建議, 建議一經(jīng)老師認(rèn)同采納,
臺(tái)下提出意見(jiàn)的小組可搶走臺(tái)上演練小組的原來(lái)得分,
最終被臺(tái)下各組搶分后剩余的分?jǐn)?shù)才是演練小組的最終得分,
老師在搶分環(huán)節(jié)后才作出點(diǎn)評(píng)修改。

鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
← 國(guó)內(nèi)稀有最高級(jí)別金融證照大滿貫:
- 特許金融分析師 CFA
- 注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 CFP
- 注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRM
← 國(guó)內(nèi)投資顧問(wèn) (IC) 業(yè)內(nèi)第一人:
- 財(cái)富管理從業(yè) 22年; 投資顧問(wèn) (IC) 經(jīng)驗(yàn) 19年, 投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年
- 管理過(guò)最大投顧團(tuán)隊(duì) 89人
- 投顧培育人數(shù)超過(guò)2000名
← “專業(yè)” x “實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:
- 最大單次成交金額: 總保費(fèi)15億+基金1億
- 最長(zhǎng)連續(xù)成交紀(jì)錄: 176次
← 快速提升中收的業(yè)務(wù)推動(dòng)大神:
- 2024年陪訪成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
- 2024年沙龍路演每場(chǎng)平均成交金額: 基金 1280萬(wàn) / 大額保單: 保費(fèi)460萬(wàn)
- 2024年沙龍路演單場(chǎng)最大成交金額: 大額保單總保費(fèi)6200萬(wàn)
- 超過(guò)1000天銀行培訓(xùn)、超過(guò)800場(chǎng)沙龍路演、超過(guò)5000次理財(cái)經(jīng)理陪訪經(jīng)驗(yàn)
← 秒懂高凈值人士需求的全球財(cái)富管理專家
- 22年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財(cái)富管理及傳承經(jīng)驗(yàn)
(渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國(guó)銀行)
- 曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表
- 曾任宜信財(cái)富全國(guó)投資顧問(wèn)(IC)總監(jiān)
- 3間香港大學(xué)客席講師 (香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))
- 超過(guò)5000位高凈值人士財(cái)富管理獨(dú)立咨詢經(jīng)驗(yàn)
- “UP2U富產(chǎn)科”公眾號(hào)創(chuàng)始人
- “大單俱樂(lè)部” 創(chuàng)始人, 每月2場(chǎng)直播, 每場(chǎng)超過(guò)1000名銀行理財(cái)經(jīng)理上線收看直播,
直播回看平均每場(chǎng)3000次

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
1. 顛覆傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品 (基金、保險(xiǎn)、家族信托、黃金)營(yíng)銷推動(dòng)

2. 投顧/財(cái)顧團(tuán)隊(duì)的手把手培養(yǎng)和落地實(shí)戰(zhàn)技巧

3. 新時(shí)代的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與傳承

4. 全球宏觀市場(chǎng)及產(chǎn)品分析


咨詢和授課風(fēng)格：
懂營(yíng)銷、接地氣、出效果
1.金融營(yíng)銷培訓(xùn)界最強(qiáng)營(yíng)銷能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者,
真正理解學(xué)員實(shí)操困難, 一針見(jiàn)血捅破常見(jiàn)問(wèn)題, 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例,
接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績(jī)提升這單一目標(biāo),
以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。
2.善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程,
利用場(chǎng)景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。
3.擅長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財(cái)富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務(wù)推動(dòng),
投資顧問(wèn)與培訓(xùn); 以最“前線”視野對(duì)于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案。

精品課程：
← 私人銀行& 高凈值客戶:
2. 《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險(xiǎn)營(yíng)銷技巧》
3. 《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營(yíng)銷技巧》x 實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營(yíng)
4. 《拉近成交的KYC 2.0秘技》
5. 《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》
6. 《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》
7. 《如何做大客戶的AUM》
← 宏觀經(jīng)濟(jì)&市場(chǎng)分析:
1.《市場(chǎng)分析方法---市場(chǎng)基本面 vs 圖表技術(shù)面》
2.《讓客戶主動(dòng)投資的基金營(yíng)銷法》
3.《新時(shí)代基金營(yíng)銷、虧損處理和獲新客技巧》
← 投顧培養(yǎng):
1. 《版權(quán)注冊(cè)課程---投資顧問(wèn)全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》
2.《投顧手把手輔導(dǎo)項(xiàng)目》

精品服務(wù)：
← 財(cái)富管理/資產(chǎn)配置大賽賽前輔導(dǎo)
← 客戶沙龍
← 高客陪談助推


部分服務(wù)客戶：
工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀
行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰
隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)人壽保
險(xiǎn)、匯豐保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、工銀安盛保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、保誠(chéng)保險(xiǎn)、天安保
險(xiǎn)、富德生命人壽保險(xiǎn)、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、Hi-Finance、知鳥……


【上課現(xiàn)場(chǎng)】
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【學(xué)員反饋】
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鄭文斯老師的其它課程