成功舉辦理財沙龍的六項準備
成功舉辦理財沙龍的六項準備詳細內(nèi)容
成功舉辦理財沙龍的六項準備
成功舉辦理財沙龍的六項準備
1.理財沙龍的三個“集中”原則
2.客戶準備
2.1客戶篩選方法
2.2客戶邀約流程
2.3邀約短信和電話邀約話述
2.4邀請函制作
會場準備
3.1會場必要的硬件設(shè)施
3.2合諧的背景音樂
3.3現(xiàn)場服務(wù)人員工作安排
3.4適當?shù)亩Y品安排
課件準備
4.1開場白與串辭
4.2吸引客戶的課件
案例:某健康險宣講PPT課件
4.3互動小問題
4.4通俗易懂的產(chǎn)品分析課件
4.5非產(chǎn)品類課件
案例:家居風水與投資理財
5.娛樂準備
5.1抽獎軟件的應(yīng)用
5.1.1抽獎軟件設(shè)置
5.1.2抽獎嘉賓安排
5.1.3特別中獎號碼設(shè)置
5.2適合理財沙龍的互動游戲
5.2.1我來表演你來猜
5.2.2成語舞字
5.2.3腦筋急轉(zhuǎn)彎
簽單準備
6.1簽單環(huán)節(jié)注意事項
6.2產(chǎn)品利益展示
6.3一對一服務(wù)
6.4主持人唱單
6.5 007帶頭烘托氛圍
6.6禮品
追蹤準備
7.1最佳48小時追蹤
7.2追蹤話述
7.3已簽單客戶回訪
理財沙龍注意事項
8.1理財沙龍不是純粹的產(chǎn)品推薦會
8.2理財沙龍不是培訓會
8.3理財沙龍的時間控制
8.4理財沙龍借力發(fā)力
8.5上門理財沙龍
案例:BJ支行與高端幼兒園合作理財沙龍
9.BJ支行、TJ支行歷次理財沙龍活動現(xiàn)場展示
10.工具包:理財沙龍邀約話述、組織流程、娛樂課件、抽獎軟件等。
王恪老師的其它課程
2天《支行長綜合管控能力提升》 09.20
支行長綜合管控能力提升一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、廣發(fā)、民生
講師:王恪詳情
員工績效量化考核臺賬操作與應(yīng)用一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、廣
講師:王恪詳情
銀行易發(fā)案件防控與消費者權(quán)益保護一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、
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郵政代理金融業(yè)務(wù)合規(guī)操作風險防控一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、
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1天《支行長綜合管控能力提升》 09.20
支行長綜合管控能力提升一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、廣發(fā)、民生
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會計(內(nèi)控運營)主管綜合管控能力提升一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興
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銀行網(wǎng)點柜面合規(guī)操作風險防控(2天版)一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、
講師:王恪詳情
銀行內(nèi)控案防合規(guī)操作風險防控(二天版)一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、
講師:王恪詳情
銀行網(wǎng)點電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風險防控一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、廣發(fā)
講師:王恪詳情
1天《銀行網(wǎng)點反洗錢風險防范》 09.20
銀行網(wǎng)點反洗錢風險防控一、職業(yè)經(jīng)歷王恪,20年國有銀行工作經(jīng)歷,7年專職銀行培訓經(jīng)驗、省行級培訓師,CFP國際金融理財師,目前專職從事銀行經(jīng)營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理、二級支行行長和管理行個金部經(jīng)理等職務(wù),具有豐富的銀行基層機構(gòu)管理經(jīng)驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)、興業(yè)、廣發(fā)、民生
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