網點對員工績效量化考核臺賬的操作與應用

員工績效量化考核臺賬操作與應用

一、職業(yè)經歷
王恪，20年國有銀行工作經歷，7年專職銀行培訓經驗、省行級培訓師，CFP國際金融
理財師，目前專職從事銀行經營管理與風險防控課題研究和培訓。先后擔任銀行柜員、
網點主任、理財經理、二級支行行長和管理行個金部經理等職務，具有豐富的銀行基層
機構管理經驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲、浦發(fā)
、興業(yè)、廣發(fā)、民生、招商、華夏等全國性銀行分支行，以及多家城商行、信用社和村
鎮(zhèn)銀行等（具體名單附后）。
銀行管理不外乎三個方面：一是提升員工工作積極性，二是提升員工營銷技能，三是
搞好內控管理。通俗講就是三件事，讓員工“想干事、會干事、不出事”。本套課程體系
即是圍繞這三個方面展開。
二、主講課程體系

|課程主題 |課程名稱 |主要培訓對像 |
|營銷管理 |課程一：《支行網點精細化管理“五個善于”》 |支行長、網點負責|
|篇 | |人、個人（理財）|
|（想干事 | |經理 |
|、會干事 | | |
|） | | |
| |課程二：《員工績效量化考核臺賬的操作與應用》 | |
| |課程三：《客戶維護與廳堂營銷務實攻略》 | |
|風控案防 |課程四：《網點柜面合規(guī)操作風險防控》 |支行長、網點負責|
|篇 | |人、會計（內控運|
|（不出事 | |營）主管、柜員 |
|） | | |
| |課程五：《銀行易發(fā)案件風險防控識別警示》 | |
| |課程六：《會計（內控運營）主管綜合管理能力提| |
| |升》 | |
| |課程七：《個人（零售）產品合規(guī)銷售風險把控》 |個人（理財）經理|
| |課程八：《銀行員工異常行為動態(tài)排查與管理》 |中高層管理人員 |

員工績效量化考核臺賬的操作與應用


（主要講解《網點對員工績效量化考核臺賬的操作與應用》，提供實用網點績效量化考
核EXCEL模版）


1.績效考核的基本原則：
能者多得，勞者多得，不能不勞者不得，即能又勞者倍得。
2.考核臺賬的架構與考核原理
2.1營銷績效的構成
2.2管理績效的構成
3.員工個人產品營銷量化臺賬
3.1臺賬考核指標的設置
3.2營銷臺賬的業(yè)績統(tǒng)計
業(yè)務量量化考核臺賬
4.1業(yè)務量數據提取
4.2業(yè)務量每日級差考核方法
4.3考核級差的參數調整
案例：SL支行業(yè)務量每日級差考核提升員工業(yè)務量應用
5.內控服務等管理事項在考核臺賬中的量化考核應用
5.1內控風險事件的量化考核操作
5.2服務管理量化考核操作
5.3勞動紀律量化考核操作
5.4其它管理事項的量化考核操作
6.參數表的調整與應用
6.1參數表的考核原理核心作用
6.2參數表的具體應用
6.3參數表的分值設定原則
案例1：SL支行理財產品銷售快速轉換應用實例
案例2：電子銀行和信用卡捆綁營銷的應用
案例3：重點產品營銷調整應用
案例4：階段性營銷應用
合計表的功能
7.1合計表的統(tǒng)計原理構成
7.2如何進行網點經營分析
7.3如何進行下月經營依據
8.員工績效分配表
8.1績效分配表的分配原理
8.2某支行績效分配表的數據展示
案例：YH支行低效員工的變化
9.系統(tǒng)儲蓄存款考核策略
9.1 儲蓄存款考核統(tǒng)計的難題
案例：YH支行儲蓄存款考核實例
10、員工考核業(yè)績的統(tǒng)計方法
10.1臺賬如何管理和錄入
10.2員工配套每日業(yè)績統(tǒng)計表應用
11.其它考核注意事項
11.1如何設置內外員工的利益分潤
11.2考核注意事項
11.3每月考核總結要點
11.4一級支行營業(yè)大廳考核框架
12.采用本套臺賬后的應用效果分析
案例1：BH支行經營實效分析
案例2：YH支行經營實效分析
案例3：TJ支行經營實效分析
14.本章小結
15、作業(yè)：
每個網點根據自己的員工結構和實際情況制作本網點的員工量化考核臺賬




王恪服務過的銀行和金融機構
截止到2022年12月4日
工行系統(tǒng)：19家分支行
農行系統(tǒng)：39家分支行
中行系統(tǒng)：19家分支行
建行系統(tǒng)：10家分支行
郵儲系統(tǒng)：37家分支行和分支公司
股份制銀行系統(tǒng)：各地33家分支行
農信系統(tǒng)：各地237家農商行及信用社
城商行系統(tǒng)：各地39家
外資銀行：1家
銀協系統(tǒng)：各地8家銀協機構
具體名單詳詢王恪本

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