銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力   09.13

銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡介一、當(dāng)今時代背景1、國際先進(jìn)國家服務(wù)銀行客戶狀況2、國內(nèi)VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小

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銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典   09.13

銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識高級講師：牛建萍一、金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢二、什么是理財(cái)？1、理財(cái)誤區(qū)2、理財(cái)?shù)暮x3、理財(cái)和投資的區(qū)別三、新時期重要的理財(cái)理論1、貨幣時間價值理論復(fù)利的力量、名人名言、案例說明、2、資產(chǎn)配置理論和實(shí)操影響長期投資收益的各因素重要性比例資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例大類資產(chǎn)的合理配置資產(chǎn)配置的優(yōu)勢簡單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型

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金融機(jī)構(gòu) -貴賓服務(wù)與個人理財(cái)規(guī)劃   09.13

金融機(jī)構(gòu)-貴賓服務(wù)與個人理財(cái)規(guī)劃【課程大綱】第一章：當(dāng)今時代背景1、國際先進(jìn)國家金融集團(tuán)服務(wù)客戶狀況2、國內(nèi)VIP客戶的升級3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶營銷經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每

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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理   09.13

客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理一、回顧金融危機(jī)帶來的災(zāi)難二、展望當(dāng)今中國新政策三、為什么創(chuàng)新理財(cái)？1、解除誤區(qū)一：理財(cái)=投資2、解除誤區(qū)二：理財(cái)是有閑錢人的事3、通貨膨脹對人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財(cái)？A、理財(cái)?shù)恼嬲xB、理財(cái)觀念的變遷C、投資與理財(cái)?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財(cái)？1、人的一生與收支曲線2、人生理財(cái)三步驟3、風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型4、人生十大理財(cái)規(guī)劃類型

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如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長   09.13

如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、?。?)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財(cái)富管理？1）企業(yè)破產(chǎn)2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財(cái)富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國際百年公司的破產(chǎn)必然的原因b、國內(nèi)公司破產(chǎn)案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個問題a、長久發(fā)展-----財(cái)富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸

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商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識提升講座   09.13

商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識提升講座云南省商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)知識大綱一、什么是理財(cái)？1、理財(cái)?shù)母拍?、理財(cái)?shù)哪繕?biāo)3、理財(cái)?shù)脑瓌t二、重要的理財(cái)理論1、.貨幣時間價值理論復(fù)利的力量2.、資產(chǎn)配置理論影響長期投資收益的各因素重要性比例進(jìn)行大類資產(chǎn)的合理配置是關(guān)鍵！資產(chǎn)配置的優(yōu)勢簡單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型三、不同客戶群體的理財(cái)需求1.參加工作不久的年輕人怎么理財(cái)？2.青年家庭

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房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈   09.13

房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象防止掉進(jìn)無財(cái)產(chǎn)性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經(jīng)歷四個階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會理財(cái)--財(cái)富貶值無止境不會理財(cái)--教育成才難保證不會理財(cái)—養(yǎng)老生活品質(zhì)無保障創(chuàng)新理財(cái)?shù)暮x第三模塊：正確投資策略中國和歐美理財(cái)收入相比資產(chǎn)配置--合理投放選擇適合自己的投資產(chǎn)品金字塔投資產(chǎn)品分析綜合性的產(chǎn)品組合住房房產(chǎn)十年周

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個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)   09.13

銀行系列課程-個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)主講牛建萍專題一:個人金融及理財(cái)相關(guān)知識1、負(fù)債業(yè)務(wù)時代2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代3、中間業(yè)務(wù)時代4、什么是個人理財(cái)業(yè)務(wù)不正確理財(cái)?shù)暮蠊松碡?cái)三部曲專題二:銀行個人客戶分析銀行個人客戶的分類如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)什么原因阻礙客戶的投資？案例解析演練專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置銀行儲蓄類產(chǎn)品銀行柜臺如何正確銷售理財(cái)產(chǎn)

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家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略   09.13

家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略專題一：中國社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺改革開放經(jīng)歷四個階段財(cái)產(chǎn)性收入專題二：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會理財(cái)--財(cái)富貶值無止境不會理財(cái)-富翁家庭財(cái)富難保全討論：--你為什么要參加這次理財(cái)講座？--你認(rèn)為中國市場是否需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)？◎風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試專題三：正確投資策略中國和歐美理財(cái)收入相比影響長期投資收益的主要因素家庭資產(chǎn)負(fù)債表家

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白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃   09.13

白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃課程簡述:白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃為什么學(xué)習(xí)本課程在全球化時代，我們享受到了世界無疆界的無限商機(jī)，但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰(zhàn)。誠然，在知識資訊時期，不管是企業(yè)和個人都應(yīng)該注重財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃。如果個人財(cái)務(wù)管理不當(dāng)就會直接牽連所經(jīng)營的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此，提高財(cái)商能力，從個人來講，解決的是財(cái)務(wù)安全自由

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