《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》
培訓(xùn)講師:張堯
講師背景:
實(shí)戰(zhàn)派金融營(yíng)銷專家——張堯老師?金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷專家?國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師?國(guó)家心理咨詢師?金融行業(yè)采訪管理資深導(dǎo)師?實(shí)戰(zhàn)派金融產(chǎn)品銷售專家?某金融集團(tuán)企業(yè)大學(xué)精英培訓(xùn)講師?某金融集團(tuán)五星級(jí)最高級(jí)別講師?現(xiàn)任世界某500強(qiáng)金融集團(tuán)高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理?產(chǎn) 詳細(xì)>>
《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》詳細(xì)內(nèi)容
《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》
課程名稱: 《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》
主講: 張堯老師 6-12課時(shí)
課程大綱/要點(diǎn):
一、資產(chǎn)配置
1、體驗(yàn)資產(chǎn)配置
案例討論:
2、資產(chǎn)配置流程
問(wèn)客戶
看市場(chǎng)和工具
規(guī)劃
調(diào)整
3、各類金融產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的功用
基金類產(chǎn)品
股票
保險(xiǎn)產(chǎn)品
短期理財(cái)
貴金屬
4、中國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)家庭資產(chǎn)配置的影響
經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略
5、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的
6、學(xué)會(huì)診斷客戶的財(cái)務(wù)亞健康
二、資產(chǎn)配置營(yíng)銷方法解析
1、什么是標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法
保命的錢
安全穩(wěn)健的錢
要花的錢
生錢的錢
2、通過(guò)“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖”進(jìn)行銷售面談的步驟
寒暄贊美,道明來(lái)意
介紹標(biāo)準(zhǔn)普爾四個(gè)賬戶
關(guān)鍵句要點(diǎn)與話術(shù)
總結(jié)普爾圖
操作要點(diǎn)
三、不同類型客戶的資產(chǎn)配置——社會(huì)上幾類典型客戶
1、偏愛(ài)銀行存款
偏愛(ài)存款的客戶肖像
喜歡儲(chǔ)蓄的客戶細(xì)分(4類客戶場(chǎng)景解析)
數(shù)據(jù)資源支持:深挖客戶儲(chǔ)蓄原因
偏愛(ài)銀行存款類客戶的營(yíng)銷邏輯
關(guān)注安全
嚴(yán)格的監(jiān)管
2、偏愛(ài)房地產(chǎn)投資
偏愛(ài)房產(chǎn)客戶分類
買房為了傳承的溝通關(guān)鍵點(diǎn)
繼承流程復(fù)雜性
案例演練
3、偏愛(ài)風(fēng)險(xiǎn)投資
主要人群與投資偏好解析
中小企業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)及表述
小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難可能的原因
企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)主人身保障
企業(yè)主中間保障
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《提升效率——時(shí)間管理與工作組織》 03.18
課程名稱:《提升效率——時(shí)間管理與工作組織》主講:張堯老師6-12課時(shí)課程簡(jiǎn)介:課程的成功應(yīng)用:課程為管理干部建立一個(gè)個(gè)人成效管理系統(tǒng),從而大大改善工作成效和生活質(zhì)量,注意,這是一個(gè)成效管理系統(tǒng),而不是單純的時(shí)間管理系統(tǒng)。管理者有時(shí)候不能選擇事情,因?yàn)槭虑榘l(fā)生在你周圍,不以你的意志為轉(zhuǎn)移,但你可以做出選擇面對(duì)事情時(shí)候的行動(dòng),同樣一個(gè)事情出現(xiàn),選擇什么樣的行動(dòng)
講師:張堯詳情
《養(yǎng)老規(guī)劃》 03.18
《養(yǎng)老規(guī)劃》【課程背景】:近幾年來(lái)隨著中國(guó)老齡化進(jìn)程的加快和中國(guó)未富先老的社會(huì)國(guó)情,作為第三支柱的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)是未來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的一片藍(lán)海,保險(xiǎn)從業(yè)者都應(yīng)該學(xué)會(huì)并掌握養(yǎng)老規(guī)劃的講解才能充分占領(lǐng)市場(chǎng)?!臼谡n形式】:講授50、案例30、互動(dòng)討論與演練20【授課對(duì)象】:銷售人員/客服人員/客戶經(jīng)理/主管等【課程收益】:充分掌握中國(guó)養(yǎng)老形式的現(xiàn)狀學(xué)會(huì)計(jì)算未來(lái)延長(zhǎng)退休年
講師:張堯詳情
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講師:張堯詳情
課程名稱:《年金保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷》主講:張堯老師6-12課時(shí)課程研發(fā)背景及適應(yīng)人群:近幾年來(lái),中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頻繁發(fā)文:2016年出臺(tái)的中短存續(xù)期產(chǎn)品范圍從3年變成5年,2021年起,中短存產(chǎn)品的額度不得超過(guò)規(guī)模保費(fèi)的30,對(duì)銀行保險(xiǎn)偏重短期產(chǎn)品銷售提出了新的挑戰(zhàn);2017年出臺(tái)的134號(hào)文件,更是引發(fā)了年金型保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)的的重大行業(yè)性調(diào)整,被眾多保險(xiǎn)公司成為行業(yè)“地
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《平行思維的技術(shù)——六頂思考帽 》 03.18
課程名稱:《平行思維技術(shù)------六頂思考帽》主講:張堯老師6-12課時(shí)課程適合這樣的客戶經(jīng)理/基層管理干部/績(jī)優(yōu)員工:你的思維能力如何?你是否意識(shí)到我們的思維能力是將直接影響到我們?nèi)绾胃咝У墓ぷ??“一小時(shí)的思考,勝過(guò)一天的蠻干”,我們每天都在思考,工作的過(guò)程就是思考的過(guò)程,所有的目標(biāo)和計(jì)劃都是思考的產(chǎn)物,良好的思維技能是幫助我們正確的處理事物,有效的解決
講師:張堯詳情
課程名稱:《期繳保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷》主講:張堯老師6-12課時(shí)課程研發(fā)背景及適應(yīng)人群:期繳保險(xiǎn)已經(jīng)成為未來(lái)保險(xiǎn)銷售的主流,這對(duì)于銀行理財(cái)經(jīng)理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的專業(yè)性和延展性提出了新的更高的要求,期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品更加符合理財(cái)規(guī)劃的八大原則,同時(shí)也是大勢(shì)所趨,先要從意識(shí)上解決讓理財(cái)經(jīng)理更加認(rèn)可銷售期繳保險(xiǎn)的必要性和期繳產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。除了意識(shí)層面的溝通和影響,對(duì)于理財(cái)經(jīng)理專業(yè)
講師:張堯詳情
課程名稱:《2018年銀行保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析》主講:張堯老師6-12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):一、銀行保險(xiǎn)的歷史沿革銀行保險(xiǎn)的歷史沿革銀行保險(xiǎn)業(yè)興起原因現(xiàn)實(shí)因素-銀行所處環(huán)境的變化社會(huì)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境財(cái)經(jīng)監(jiān)管因素-允許混業(yè)經(jīng)營(yíng)歐洲各國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)概況銀行保險(xiǎn)在歐洲取得了巨大成功中國(guó)銀保市場(chǎng)大展階段分析從歐洲到亞洲國(guó)內(nèi)銀保發(fā)展經(jīng)歷的三個(gè)階段600075151765中國(guó)保
講師:張堯詳情
課程名稱:《當(dāng)前金融保險(xiǎn)熱點(diǎn)與保險(xiǎn)培訓(xùn)師核心技能》主講:張堯老師12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):模塊一、當(dāng)前金融保險(xiǎn)熱點(diǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)形式分析深入推進(jìn)去產(chǎn)能金融管理機(jī)構(gòu)“全方位協(xié)調(diào)、監(jiān)督、監(jiān)管”房地產(chǎn)新政供給側(cè)改革保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析新形勢(shì)下中郵保險(xiǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略定位模塊二、結(jié)合新形勢(shì)解讀保險(xiǎn)培訓(xùn)師核心技能如何成為有效的企業(yè)培訓(xùn)師管理者與培訓(xùn)者的關(guān)系每位管理者都應(yīng)該是合格的
講師:張堯詳情
靠結(jié)果生存—職業(yè)訓(xùn)練 01.01
一、什么叫做執(zhí)行? 二、三大結(jié)果假象: 態(tài)度不等于結(jié)果 職責(zé)不等于結(jié)果 任務(wù)不等于結(jié)果 三、什么才是結(jié)果? 四、結(jié)果要具備三個(gè)要素: 有時(shí)間:做事情一定給自己一個(gè)時(shí)間底線!時(shí)間底線要做公開(kāi)的承諾才有動(dòng)力 有價(jià)值: 這個(gè)結(jié)果對(duì)企業(yè)和他人是具有明確的價(jià)值的!是可以用來(lái)交換的!其價(jià)值可以用市場(chǎng)化的方法來(lái)衡量?! 】煽己耍骸 【褪亲鐾炅艘患虑?/p>
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