工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及對客健診實戰(zhàn)訓練

  培訓講師：張萌

講師背景：
張萌——銀行財富管理實戰(zhàn)專家10余年銀行營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗中南財經(jīng)政法大學金融學、廣播電視新聞學雙學士中級經(jīng)濟師、AFP金融理財分析師曾任：山東省農(nóng)村信用聯(lián)社某地市級辦事處市場拓展部興業(yè)銀行私人銀行客戶經(jīng)理平安銀行貴賓理財經(jīng)理現(xiàn)任：恒天財富濟寧營 詳細>>

張萌
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工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及對客健診實戰(zhàn)訓練詳細內(nèi)容

工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及對客健診實戰(zhàn)訓練

工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及客戶
健診維護實戰(zhàn)訓練
課程對象：理財經(jīng)理，建議60人內(nèi)
授課方法：實戰(zhàn)講授+工具演練+案例分析
課程時間：·1天，6小時
現(xiàn)場安排：分組式課桌
【課程背景】：
2021年以來，A股市場震蕩調(diào)整，基金業(yè)績回撤較大，基民普遍浮虧被套，老客戶對市場、基金缺乏信心，各行基金銷售出現(xiàn)了困境；對老客戶的盤活和二次營銷是當前各行基金業(yè)務的主要方向，但多數(shù)理財經(jīng)理并沒有有效開展起來。主要原因是：專業(yè)能力弱，不會診斷基金；有理念，沒工具；有想法，沒精力；看不懂市場，不敢調(diào)倉等。本次課程的主要目的就針對以上幾個問題開展，讓理財精力有方法、能落地，有工具、上手快，有信心、敢開口。
【課程目標】：
1、掌握一套基金分析和對客基金診斷的方法，落地一套實施流程。
2、梳理一套對客市場分析的邏輯，傳遞信心和策略的方法。
3、能夠快速的給基金客戶出具基金健診報告書，并且能熟練的進行報告解讀。
4、落地一套對客健診和維護的話術，能夠通過健診進行二次營銷和調(diào)倉換基。
【課程準備】：
貴行基金存量收集表，按照保有量規(guī)模排序，提供前30只。
為貴行理財經(jīng)理開通健診工具試用，理財經(jīng)理提前打印客戶持倉案例。
有條件的理財經(jīng)理可以攜帶電腦，方便現(xiàn)場演練。
擇爾裕反饋對貴行存量基金的點評分析報告。
【課程內(nèi)容】：
市場分析信心關
如何識別市場趨勢三大維度分析：
2023年權益市場基本面+技術面+情緒面
如何預判市場拐點三項組合數(shù)據(jù)分析：
GDP+CPI PMI+PPI M2+社融數(shù)據(jù)
如何定義市場風格：
近五年市場波動風格分析與操作策略
4.未來市場新常態(tài)：結構性行情+超額收益收斂+周期輪動
基金分析專業(yè)關
基金在資產(chǎn)配置中功能：基金≠獲取收益
不同類型基金在基金組合中功能：每只基金都有其自身使命和適用環(huán)境
基金投資風格：價值投資風格、成長投資風格、GARP投資風格
基金操作策略：長期持有、適機建倉、頻繁操作
健診流程實施關
基金組合健診：完備性、分散性、適配性
基金業(yè)績對比三維度：
業(yè)績比較基準+市場同類平均+定量分析指標
基金風險與收益來源分析：
行業(yè)集中度+個股集中度、α收益+β收益
基金經(jīng)理主動管理能力分析：
選股能力+倉位管理能力+擇時能力+動態(tài)管理能力
基金組合調(diào)整建議：基金轉(zhuǎn)換、基金刪減、基金增配
個基調(diào)整建議：止盈止損、擇機調(diào)倉、適機補倉
基金健診建議溝通提綱梳理
基金售后管理：倉位管理+風險管理+周期管理
四、案例演練
1. 結合客戶實例，如何識別客戶投資風格，實現(xiàn)基金產(chǎn)品適配性營銷
2. 結合客戶實例，如何為客戶構建完整基金組合，掌握分步式營銷方法
3. 結合客戶實例，如何幫助客戶構建合理的基金評價標準，修正客戶對基金產(chǎn)品認知偏差

 

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