《新時(shí)代資產(chǎn)配置》

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《新時(shí)代資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容

《新時(shí)代資產(chǎn)配置》

《新時(shí)代資產(chǎn)配置》
主講：龍?chǎng)?/a>
【課程背景】
公共衛(wèi)生危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)下行，國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，世界格局變化莫測(cè)。在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，投資單一門(mén)類(lèi)的資產(chǎn)是否還是明智之舉？理財(cái)、基金、黃金、保險(xiǎn)、股票、債券......?到底該怎樣搭配，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)富增值？
本節(jié)課程通過(guò)對(duì)投資與資產(chǎn)配置、構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法、提升收益有效策略的深入剖析，結(jié)合對(duì)如何選擇好公司以及股票市場(chǎng)、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域投資分析與實(shí)操解讀，全面闡述資產(chǎn)配置的邏輯。
【課程收益】
正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置
熟知構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法
熟練掌握提升收益的有效策略
對(duì)如何選擇好公司以及股市、房地產(chǎn)和保險(xiǎn)的投資配置將有深刻理解
收獲寶貴的宏觀經(jīng)濟(jì)判斷和資產(chǎn)配置建議
【課程特色】干貨，過(guò)往實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)全盤(pán)輸出；科學(xué)，邏輯清晰循序漸進(jìn)好吸收；通關(guān)，用心領(lǐng)悟熟練掌握靈活運(yùn)用；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用用之能戰(zhàn)戰(zhàn)之能勝。
【課程對(duì)象】銀行支行行長(zhǎng)、零售分管行長(zhǎng)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理；證券公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、投資顧問(wèn)。
【課程時(shí)間】1天
【課程大綱】
正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置
1.1投資與資產(chǎn)配置
1.2影響資產(chǎn)價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)因子
1.3預(yù)測(cè)投資收益率的方法
1.4四種錯(cuò)誤的投資決策心理
二、構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法
2.1風(fēng)險(xiǎn)的另一面
2.2區(qū)分可控與不可控風(fēng)險(xiǎn)
2.3投資風(fēng)險(xiǎn)的“三色圖”
2.4構(gòu)建核心與衛(wèi)星組合
2.5資產(chǎn)配置的三個(gè)層次
三、提升收益的有效策略
3.1美林投資時(shí)鐘
3.2按照風(fēng)險(xiǎn)屬性對(duì)常見(jiàn)資產(chǎn)的分類(lèi)
3.3遵循配置邏輯前提下的美林時(shí)鐘投資側(cè)重
3.4判斷經(jīng)濟(jì)未來(lái)走向的指標(biāo)
3.5判斷政策選項(xiàng)
3.6金融政策趨勢(shì)
3.7提升風(fēng)險(xiǎn)判斷能力
3.8泡沫的成因
3.9應(yīng)對(duì)“黑天鵝”危機(jī)
3.10堅(jiān)守價(jià)值投資
3.11價(jià)值投資實(shí)踐總結(jié)
四、實(shí)操指南
4.1如何選擇好公司
4.11好公司的質(zhì)量要素
4.12給公司定價(jià)
4.13公司股價(jià)的安全邊界
4.2股市
4.21成長(zhǎng)股策略
4.22趨勢(shì)跟蹤策略
4.23聰明貝塔策略
4.3房地產(chǎn)
4.31供給與需求
4.32非住宅房地產(chǎn)投資策略
4.33不動(dòng)產(chǎn)配置的建議
4.4保險(xiǎn)
4.41人性與保險(xiǎn)
4.42利己與利他的保險(xiǎn)
4.43購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)原則
4.44傳承工具
4.5宏觀經(jīng)濟(jì)判斷與資產(chǎn)配置建議

 

龍?chǎng)卫蠋煹钠渌n程

新時(shí)代銀行廳堂營(yíng)銷(xiāo)主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】智能時(shí)代下，人們離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)，新技術(shù)正在不斷提升客戶(hù)的體驗(yàn)和需求，讓營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)變得更加直接和純粹。在這樣的時(shí)代下，商業(yè)銀行應(yīng)該改變策略，基于屬于自己的現(xiàn)代營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，用當(dāng)下流行的方式服務(wù)客戶(hù)。廳堂微型沙龍營(yíng)銷(xiāo)，旨在營(yíng)造一種和諧、輕松的溝通氛圍，一種非正式化的聚會(huì)環(huán)境。面對(duì)形形色色的來(lái)行客戶(hù)，如何做好服務(wù)、促成營(yíng)銷(xiāo)

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新時(shí)代銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】有人把互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代稱(chēng)為“狼來(lái)了”的時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不僅是共享時(shí)代，還是一個(gè)弱肉強(qiáng)食的時(shí)代。誰(shuí)能夠做好、做大、做強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，誰(shuí)就擁有競(jìng)爭(zhēng)力和話(huà)語(yǔ)權(quán)。很顯然，坐等顧客上門(mén)、守株待兔式的營(yíng)銷(xiāo)方式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展潮流。外拓，就是走出去主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。如果一家銀行網(wǎng)點(diǎn)不“走出去”，其潛在客戶(hù)就會(huì)被其他金融機(jī)構(gòu)搶走。外拓營(yíng)銷(xiāo)，是一

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《新時(shí)代銀行網(wǎng)點(diǎn)管理》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)效迫在眉睫。好的管理能使業(yè)績(jī)產(chǎn)出事半功倍，KPI得分爭(zhēng)先進(jìn)位，從而獲得上級(jí)認(rèn)同、同級(jí)誠(chéng)服、下級(jí)擁護(hù)，這是每一名銀行中層和基層管理人員所應(yīng)追求的目標(biāo)。本節(jié)課程強(qiáng)烈倡導(dǎo)“領(lǐng)導(dǎo)力不是一種與生俱來(lái)的才能或人性，而是一種可

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《新時(shí)代銀行重要個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。金融業(yè)開(kāi)放程度不斷加深，金融去杠桿步代加速推進(jìn)，理財(cái)產(chǎn)品在全面凈值化的背景下收益不再確定，銀行客戶(hù)維護(hù)及產(chǎn)品銷(xiāo)售面臨挑戰(zhàn)。重要客戶(hù)歷來(lái)是各家銀行競(jìng)相爭(zhēng)搶的美味蛋糕，是銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源

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《新時(shí)代重客營(yíng)銷(xiāo)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。金融業(yè)開(kāi)放程度不斷加深，金融去杠桿步代加速推進(jìn)，理財(cái)產(chǎn)品在全面凈值化的背景下收益不再確定，銀行客戶(hù)維護(hù)及產(chǎn)品銷(xiāo)售面臨挑戰(zhàn)。重要客戶(hù)歷來(lái)是各家銀行競(jìng)相爭(zhēng)搶的美味蛋糕，是銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源，與重要客戶(hù)

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《新時(shí)代領(lǐng)導(dǎo)力》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)效迫在眉睫。好的管理能讓業(yè)績(jī)產(chǎn)出事半功倍，KPI呈現(xiàn)驚喜連連，進(jìn)而獲得上級(jí)認(rèn)同、同級(jí)誠(chéng)服、下級(jí)擁護(hù)，這是每一名銀行管理人員所應(yīng)追求的目標(biāo)。本節(jié)課程強(qiáng)烈倡導(dǎo)“領(lǐng)導(dǎo)力不是一種與生俱來(lái)的才能或人性，而是一種可以后天通過(guò)不斷學(xué)

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《新時(shí)代商務(wù)談判》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)效迫在眉睫。嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，優(yōu)質(zhì)大中型企業(yè)客群無(wú)疑已成為各家銀行對(duì)公精準(zhǔn)拓客強(qiáng)基角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)，近年來(lái)普惠金融的發(fā)展闊步前行，優(yōu)質(zhì)小微型企業(yè)亦成為各家銀行瘋狂爭(zhēng)搶的美味蛋糕。要想在紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中成功突圍，

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《新時(shí)代睡客喚醒》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶(hù)管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶(hù)，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將利用可復(fù)制的成套

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《新時(shí)代私人銀行客戶(hù)服務(wù)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】中國(guó)高凈值人群數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15，高凈值客戶(hù)的需求從簡(jiǎn)單的財(cái)富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶(hù)體驗(yàn)升級(jí)轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)上升，規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其與生俱來(lái)固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。面對(duì)形形色色的私行客戶(hù)

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《新時(shí)代銀行沉睡個(gè)人客戶(hù)喚醒激活》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶(hù)管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶(hù)，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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