《新三板、并購重組、私募債、財務(wù)顧問與企業(yè)投融資實務(wù)》
《新三板、并購重組、私募債、財務(wù)顧問與企業(yè)投融資實務(wù)》課程大綱
【課程對象】
1、金融機構(gòu)（證券、銀行、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；2、有志于從事證券投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士；
3、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負責(zé)人等中高層管理者；
4、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機構(gòu)高層管理人員。
【課程目標(biāo)】
1，掌握財務(wù)顧問業(yè)務(wù)規(guī)程與盡調(diào)業(yè)務(wù)程序；
2，掌握新三板業(yè)務(wù)具體操作流程、改制過程中涉及財務(wù)法律問題、新三板做市商制度及 前景展望；
3，掌握上市公司并購重組業(yè)務(wù)推介與注意事項；
4，把握資產(chǎn)證券化的操作流程，認識到實施過程中的難點，并能夠分析其解決辦法，掌握主要操作環(huán)節(jié)；
5，掌握BT資產(chǎn)證券化的標(biāo)準(zhǔn)與操作程序;
6，掌握私募債辦理條件？如何選擇合適企業(yè)開展私募債業(yè)務(wù)，相關(guān)抵押與擔(dān)保要求等；標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)私募債發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)盡調(diào)事項；
7，掌握政府平臺項目的開發(fā)與實體類投融資項目開發(fā)與管理模式；
8、掌握企業(yè)融資模式實操程序與創(chuàng)新方法；
9、掌握中小企業(yè)投融資盡調(diào)程序與落地方案設(shè)計。
【課程模塊】
【1】財務(wù)顧問業(yè)務(wù)規(guī)程與并購重組：
委托協(xié)議條款；
盡調(diào)制度與工作規(guī)程；
規(guī)范輔導(dǎo)與內(nèi)部審核；
并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作規(guī)程出臺背景；
并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作規(guī)程；
并財務(wù)購重組顧問業(yè)務(wù)的運作流程；
并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的重要問題解析；
上市公司并購重組業(yè)務(wù)推介與注意事項。
【2】新三板業(yè)務(wù)實操與展望：
新三板介紹、前景、區(qū)別及相關(guān)政策解讀；
新三板上市規(guī)劃須知與制度體系；
掛牌與投資新三板的財富空間；
新三板的定位、功能與操作流程；
新三板上市企業(yè)特點、規(guī)模；
新三板做市商制度與未來業(yè)務(wù)展望；
新三板企業(yè)投資價值及投資案例及分析；
新三板掛牌企業(yè)成功案例及分析；
新三板對風(fēng)險投資的價值與風(fēng)險；
企業(yè)如何通過新三板引入風(fēng)險投資；
資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)與實操：
資產(chǎn)證券化的定義和發(fā)展概況 ；
企業(yè)資產(chǎn)證券化運作基本流程 ；
企業(yè)資產(chǎn)證券化與其他融資方式比較 ；
我國已發(fā)行的企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品一覽；
企業(yè)資產(chǎn)證券化最新政策動態(tài)；
資產(chǎn)證券化對企業(yè)的意義；
企業(yè)資產(chǎn)證券化的主要操作環(huán)節(jié)；
企業(yè)資產(chǎn)證券化客戶營銷建議；
企業(yè)資產(chǎn)證券化其他主要中介機構(gòu)；
企業(yè)資產(chǎn)證券化相關(guān)費用；
資產(chǎn)證券化典型的案例介紹。
【4】BT資產(chǎn)證券化的標(biāo)準(zhǔn)與操作程序：
新三板介紹、前景、區(qū)別及相關(guān)政策解讀；
新三板上市規(guī)劃須知與制度體系；
BT項目資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)與程序；
解析XX集團BT項目資產(chǎn)支持受益證券；
XX集團BT項目資產(chǎn)支持受益證券操作流程；
XX公司BT項目“回購門”案例分析。
【5】私募債發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)開拓：
私募債備案與發(fā)行；
私募債非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品設(shè)計；
私募債設(shè)置股權(quán)轉(zhuǎn)換條款；
中小型企業(yè)私募債等新型融資方式案例及分析；
私募債的業(yè)務(wù)開發(fā)與盡調(diào)事項。
【6】企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略：
企業(yè)價值和科學(xué)發(fā)展投資觀；
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；
投資決策概述；
企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略選擇；
財務(wù)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
企業(yè)金融投資戰(zhàn)略七步策略；
投資戰(zhàn)略與年度投資計劃的實施路徑。
【7】商業(yè)計劃書與投資可行性分析報告：
投資項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位；
項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
盡職調(diào)查：方法與工具；
公司價值評估：方法與工具；
商業(yè)計劃書的基本結(jié)構(gòu)；
商業(yè)計劃書的核心內(nèi)容；
投資可行性分析報告的基本結(jié)構(gòu)；
投資可行性分析報告的核心內(nèi)容；
項目商業(yè)模式評價與創(chuàng)新；
項目價值分析與風(fēng)險評估；
投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險控制。
【8】項目投資方案的決策分析：
項目投資可行性分析技術(shù)；
投資估算與投資決策方法；
互斥型投資方案的決策分析；
獨立型投資方案的決策分析；
投資項目現(xiàn)金流量和決策指標(biāo)；
資本約束、項目群與項目投資優(yōu)化；
投資項目不確定性分析與風(fēng)險分析；
企業(yè)并購重組與投資決策；
產(chǎn)業(yè)鏈整合與新興產(chǎn)業(yè)投資；
高科技、新能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資；
房地產(chǎn)類項目投資評價；
企業(yè)集團投資決策案例分析。
【9】轉(zhuǎn)型期中小企業(yè)融資模式創(chuàng)新設(shè)計：
轉(zhuǎn)型期的現(xiàn)代企業(yè)成長問題診斷與發(fā)展模式反思；
跨越式發(fā)展企業(yè)的資本管理模式；
企業(yè)的資本價值分析與公司運營金融化實操 ，資本管理六種隱形模型；
轉(zhuǎn)型升級背景下的中小企業(yè)的中長期融資平臺的設(shè)計；
中小企業(yè)的信用體系整合與信用價值實現(xiàn)，零成本讓企業(yè)信用放大10倍；
企業(yè)高效融資50種模式；
中小企業(yè)低成本融資模式創(chuàng)新設(shè)計；
企業(yè)儲備銀行的建立與資本分拆高效融資方法應(yīng)用；
資金池與資本圈運作實操、企業(yè)供應(yīng)鏈融資與特種融資風(fēng)險控制、高級資本運作20例。

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