企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)


企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)

企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場?，F(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時期
。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業(yè)進入資本市場
的門檻。這無疑給中小企業(yè)提供了一次借助資本市場求發(fā)展的難得機遇。隨著我國多層
次資本市場的不斷完善，也為PE等機構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。
為幫助企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)，了解我國證券市場的最新政策；掌握企業(yè)上市及新三板掛牌
的操作流程；幫助企業(yè)解決企業(yè)資產(chǎn)重組、股改和私募融資過程中的重點難點問題。使
企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，提高
企業(yè)上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務(wù)操作和融資工具予以重點把握，實現(xiàn)企業(yè)
和資本成功對接。為此，中國企業(yè)上市與新三板服務(wù)聯(lián)盟定于2014年8月在北京舉辦“企
業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
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一、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、
科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負(fù)責(zé)人；"七新"?（新經(jīng)濟、新技術(shù)、新能源、新材料
、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高"?（高科技、高成長性、高增加值）、高成長
、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等
公司中高層管理者；PE、VC項目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估
師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機構(gòu)高層管理人員。
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二、特點與收益
1、實戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家
擔(dān)任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進
行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企
業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務(wù)
操作問題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設(shè)計，幫助企業(yè)全面掌
握新三板掛牌實務(wù)操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其
進行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤
服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
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三、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造
模塊二：企業(yè)上市財稅規(guī)劃、法律實務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務(wù)指標(biāo)分析
5、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析
6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點關(guān)注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析
模塊三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、?企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作；
???3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險；
???4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù)。
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點；
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險控制機制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
模塊六：新三板掛牌報價轉(zhuǎn)讓與操作實務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
8、新三板掛牌實務(wù)操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊七：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌路演與對接
1、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
2、學(xué)員企業(yè)上市及投資機會研討；
3、專家（包含投資人PE?、VC?，律師，會計師等針對大家所關(guān)注的問題答疑，現(xiàn)場
做項目融資路演輔導(dǎo)與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；


主講老師：許志勇 博士

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