KYC劇本殺基礎(chǔ)-平行世界

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級(jí)心理咨詢師LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師美國ABNLP認(rèn)可身心語言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百強(qiáng)香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評(píng)委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

KYC劇本殺基礎(chǔ)-平行世界詳細(xì)內(nèi)容

KYC劇本殺基礎(chǔ)-平行世界

-900430-90043000胡桐 與您同行 TRAINING WORK SHOP
《KYC劇本殺基礎(chǔ)課程-平行世界》課程對(duì)象：初級(jí)理財(cái)經(jīng)理-需要KYC初級(jí)知識(shí)的學(xué)員
課程時(shí)間：6H 一天
課程解決的重點(diǎn)問題：
KYC與日常經(jīng)營客戶的關(guān)系
KYC的基礎(chǔ)信息點(diǎn)與信息營銷解讀
KYC提問技巧（重點(diǎn)）
通過趣味化的“劇本殺”讓學(xué)員提升對(duì)理財(cái)崗位的向往與熱情
大綱：
授課形式
時(shí)間占比
內(nèi)容
講授為主
1H
第一章：深挖客戶需求的重要性
財(cái)富管理的知識(shí)點(diǎn)-KYC鏈接客戶日常疑問場(chǎng)景
模塊一：財(cái)富管理是什么
風(fēng)險(xiǎn)的理解：
為什么沒有人說超額收益的背后是什么
投資者教育真正要理解的風(fēng)險(xiǎn)
雞蛋不放在同一個(gè)籃子里-理解誤區(qū)
雪球解讀-論結(jié)構(gòu)性衍生品
如何引導(dǎo)客戶關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性（比特幣）
人的理解
周期的理解
客戶說你問我家里信息干嘛？
——財(cái)富管理-生命周期理論理解
客戶說自己炒股比你多？
——估值分析與投資組合管理的區(qū)別-資產(chǎn)配置理論理解
客戶虧了發(fā)飆？
——預(yù)期管理
客戶說什么資產(chǎn)配置
——真正的雞蛋不在一個(gè)籃子
客戶說我創(chuàng)業(yè)幾十年就是靠膽氣
——如何理解對(duì)方
模塊二：財(cái)富端與資產(chǎn)端的區(qū)別
一個(gè)億怎么理財(cái)，一千萬怎么理財(cái)——足夠認(rèn)知自己的投資人
老師我們銀行的產(chǎn)品很差——如何調(diào)整自己的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
保險(xiǎn)產(chǎn)品與財(cái)富管理
客戶說券商講的就跟你不一樣，有風(fēng)險(xiǎn)才有受益——資產(chǎn)端對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解，喜歡聽想要聽和應(yīng)該聽。
客戶說他要海外配置——引導(dǎo)客戶關(guān)注目標(biāo)和規(guī)劃
模塊三：財(cái)富人員要做什么，職責(zé)是什么
從謝治宇回答投資人中分辨財(cái)富管理人員職責(zé)-很便宜和沒風(fēng)險(xiǎn)）
財(cái)富管理的藍(lán)海（客戶要提前還貸 客戶問三方爆雷 客戶
劇本殺體驗(yàn)
2H
第二章：深入了解客戶六步走
第1步——KYC溝通技巧之溝通前的準(zhǔn)備
第2步——KYC溝通技巧之破冰
第3步——KYC溝通技巧之把握聊天的主旋律
【劇本殺環(huán)節(jié)】
1、任務(wù)一：劇本研讀
組內(nèi)全員閱讀所選的背景故事和人物劇本，并集中研讀
2、任務(wù)二：故事開始
理財(cái)經(jīng)理拿著KYC卡，到對(duì)應(yīng)客戶組內(nèi)找到一位客戶， KYC客戶情況填寫至卡牌
3、任務(wù)三：進(jìn)行搜證
理財(cái)組匯集所有KYC信息，請(qǐng)按KYC現(xiàn)狀-對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)列舉出來
4、任務(wù)五：揭秘與最終成果對(duì)照組-平行世界
劇本殺體驗(yàn)解讀講授
1.5H
第4步——“望”：如何快速了解客戶
Kyc信息與VAK客戶識(shí)別
第5步——“聞”：如何快速摸排客戶
第6步——“問”+“切”：如何有效提升KYC
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練+講授
1.5H
第三章：深入KYC實(shí)戰(zhàn)
如何用好“議題一問題”工具，提升多議題問詢能力?
如何用SPIN提問法，深入單話題喚起客戶真實(shí)需求SPIN提問法使用場(chǎng)景拆解及實(shí)戰(zhàn)案例
課后作業(yè)：KYC面談規(guī)劃表（屬于進(jìn)階課程的工具，作為更深學(xué)員的后續(xù)自習(xí)工具）

 

胡桐老師的其它課程

系統(tǒng)培訓(xùn)AFP案例Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer'soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementconsultants本服務(wù)項(xiàng)目由包含大額保單陪談專家、零售銀

 講師：胡桐詳情

《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實(shí)戰(zhàn)技巧。3.基金營銷維護(hù)技巧。課程大綱課程時(shí)間：1天（6課時(shí)）模塊常見問題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產(chǎn)品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場(chǎng)景現(xiàn)狀-問題-建議1.1

 講師：胡桐詳情

《存量客戶盤活與價(jià)值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對(duì)性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時(shí)

 講師：胡桐詳情

《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營銷實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識(shí)要點(diǎn)和技能點(diǎn)。【課程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的

 講師：胡桐詳情

-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧2.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)并了解課程|||課程

 講師：胡桐詳情

-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行對(duì)公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)|

 講師：胡桐詳情

《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時(shí)長】6小時(shí)，1天【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶識(shí)別分類一、客戶識(shí)別技巧1.VAK看客戶2.客戶識(shí)別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會(huì)最先營銷哪類客戶？二、客戶的順從測(cè)試與順從機(jī)制1.客戶對(duì)于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測(cè)試慣例與劇本制作

 講師：胡桐詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有