《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》




《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》


主講：李竹老師 12 課時(shí)


課程目標(biāo)

← 明確投資顧問的工作職責(zé)、任務(wù)與價(jià)值
← 股票投資專業(yè)與理財(cái)專業(yè)的提升
← 業(yè)務(wù)操作的熟練及面對高端客戶的技巧
← 公司理財(cái)產(chǎn)品與代銷基金產(chǎn)品整合的能力
← 幫助營業(yè)部建立投資服務(wù)品牌的方式方法學(xué)習(xí)
← 如何高效使用公司研發(fā)中心信息產(chǎn)品
課程對象

1、準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型的客戶經(jīng)理；2、入行不久的投顧助理；3、愿意進(jìn)一步增強(qiáng)投顧系統(tǒng)能
力、并需要培育新人的投顧或投顧管理崗；4、準(zhǔn)投資顧問

授課方式


課堂講授+案例分析+互動交流工作解析


課程大綱

|課程內(nèi)容：（雙向討論課堂演練充分，含分組投資組合競賽） |
|單元一：投資顧問精彩人生―――定位 |
|→ 您終身的行業(yè)：金融業(yè) |
|→ 投資您的智慧------擴(kuò)展您的客戶 |
|→ 累積您的財(cái)富------規(guī)劃您的人生 |
|單元二：投資顧問的客戶溝通技能 |
|→如何包裝自己 |
|→電話技巧--------面談技巧 |
|單元三：投資顧問的投資專業(yè)技能 |
|判勢(股票、期貨、貴金屬) |
|入場時(shí)機(jī)的把握 |
|構(gòu)造贏利系統(tǒng)的過程 |
|投資心理 |
|把握大贏機(jī)會 |
|實(shí)戰(zhàn)技能環(huán)節(jié) |
|單元四：投資顧問專業(yè)技能解析 |
|→ 如何與客戶交流基本面 |
|→ 如何與客戶交流技術(shù)面 |
|→ 如何與客戶交流政策面 |
|→ 如何與客戶交流消息面 |
|→ 如何與客戶交流金融產(chǎn)品 |
|單元五：投資顧問服務(wù)技能 |
|基礎(chǔ)技能：服務(wù)客戶的基本能力 |
|服務(wù)客戶的觀念 |
|服務(wù)客戶的步驟 |
|服務(wù)客戶的重要素質(zhì) |
|專業(yè)技能：證券相關(guān)知識的掌握以及學(xué)習(xí)方式 |
|廣度上進(jìn)行解析 |
|深度上進(jìn)行解析 |
|其他技能 |
|1)時(shí)間管理能力 2)處理各種問題時(shí)重要事情的排序能力 |
|3)有效溝通的能力 4)產(chǎn)品展示能力 |
|5)合作融合能力 6)風(fēng)險(xiǎn)管理能力 |
|7)顧問式銷售能力 |
|單元六：培養(yǎng)客戶正確的投資觀念 |
|→ 人際關(guān)系的本質(zhì) |
|認(rèn)識你的大客戶 |
|【分析】請分析你的客戶質(zhì)量是否有風(fēng)險(xiǎn)了 |
|客戶需要什么? |
|【投資策略】針對不同市道，客戶的需求？ |
|【解決方案】判別不同市道的方法 |
|→ 建立優(yōu)勢拉住客戶 |
|→ 建議錯了，怎么辦？ |
|單元七：幫助客戶達(dá)成避險(xiǎn)增值 |
|→ 移情客戶管理的原則：知彼解己 |
|→ 客戶的需求與能力分析 |
|→ 投資顧問把握宏觀面、個(gè)股基本面、技術(shù)面的能力 |
|【現(xiàn)場演示1】大勢分析（模擬指導(dǎo)客戶） |
|【現(xiàn)場演示2】個(gè)股基本面分析（模擬指導(dǎo)客戶） |
|【現(xiàn)場演示3】個(gè)股分析（模擬指導(dǎo)客戶） |
|【重點(diǎn)演練】：市場強(qiáng)弱度指標(biāo)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 |
|→ 客戶的贏利模式在哪里----幫助客戶建立投資系統(tǒng)的觀念----為客戶的資產(chǎn)價(jià)值服務(wù) |
|【案例】繪制客戶資產(chǎn)曲線增值圖 |
|單元八：投資顧問的資產(chǎn)組合配置技能 |
|根據(jù)客戶特性做出針對性的財(cái)富管理規(guī)劃 |
|根據(jù)資產(chǎn)配置的組合策略實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)期望 |
|應(yīng)對不同的入市時(shí)點(diǎn)，合理地進(jìn)行投資建議以完成客戶的資產(chǎn)配置要求 |
|跟蹤資產(chǎn)配置中不同市場標(biāo)的，動態(tài)地為客戶提供前瞻性建議 |
|合理地應(yīng)用對沖性資產(chǎn)組合設(shè)計(jì)完成實(shí)時(shí)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理功能 |
|根據(jù)市場中的金融產(chǎn)品類型，為客戶提供更適合客戶投資風(fēng)格的資產(chǎn)配置計(jì)劃 |
|單元九 ：解決方案：腳踏實(shí)地 練基本功 追求成長 |
|塑造自己的核心服務(wù)理念 |
|建立信任關(guān)系樹立個(gè)人品牌效應(yīng) |
|快速的學(xué)習(xí)能力 |
|靈活應(yīng)對客戶處理各種問題的能力 |
|分析自己的特質(zhì)與優(yōu)勢，培養(yǎng)建立客戶檔案的習(xí)慣 |
|培養(yǎng)合作習(xí)慣，多角度全方位推動個(gè)人在客戶群體中的影響力 |
|日常工作中培養(yǎng)常規(guī)習(xí)慣，逐漸適應(yīng)市場需求，符合公司標(biāo)準(zhǔn) |
|適應(yīng)時(shí)代需求，對個(gè)人進(jìn)行合理定位，有效宣傳 |

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