成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：陳冰

講師背景：
美國GEC集團特約培訓(xùn)講師＼PTT國際職業(yè)培訓(xùn)師＼ACCP國際企業(yè)教練＼工商管理碩士．有十多年的管理經(jīng)驗，經(jīng)歷的職業(yè)有銷售經(jīng)理、副總、總經(jīng)理，了解企業(yè)各個層面員工的心理與狀態(tài)。在情緒管理、服務(wù)營銷、市場策劃方面有著豐富的實踐經(jīng)驗與理論基礎(chǔ)。 詳細>>

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成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)詳細內(nèi)容

成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)
　　? 理財?shù)幕靖拍?BR>　　? 理財業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
　　? 理財?shù)哪繕?biāo)、價值與內(nèi)容
　　? 理財?shù)幕驹砗椭R
　　? 理財規(guī)劃的基本流程
　　? 自我與客戶的投資風(fēng)險偏好測試
　　第二部分：宏觀環(huán)境與理財工具
　　? 宏觀環(huán)境與個人理財
　　? 各投資渠道的比較與分析
　　? 投資組合的類型
　　? 當(dāng)前環(huán)境下投資理財策略和思路
　　第三部分：個人綜合理財實例一
　　? 如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財目標(biāo)
　　? 如何做家庭財務(wù)的診斷與分析
　　? 如何贏得客戶的信任
　　? 如何構(gòu)建一個安心的生活體系
　　第四部分：個人綜合理財實例二
　　? 通向財務(wù)自由之路
　　? 人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路
　　? 投資組合設(shè)計與管理
　　? 養(yǎng)老規(guī)劃
　　? 家庭綜合理財規(guī)劃及理財規(guī)劃書制作
　　第五部分：理財服務(wù)之道與理財師養(yǎng)成
　　? 理財機構(gòu)與理財服務(wù)
　　? 如何與客戶的溝通
　　? 如何服務(wù)與管理管理好客戶
　　? 如何成為一個優(yōu)秀的理財師
　　? 理財服務(wù)實踐中的問題及誤區(qū)常見
　　第六部分：客戶關(guān)系管理和金融營銷
　　? 客戶關(guān)系管理的作用
　　? 金融市場中的客戶分析與相處之道
　　? 金融營銷策略
　　? 客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求
　　? 金融營銷新觀念
　　課程總結(jié)：

 

陳冰老師的其它課程

課程大綱：　　講：營銷人員的心態(tài)分析　　1.不主動營銷的心理障礙　　2.如何消除害怕被拒絕的恐懼心態(tài)　　3.銷售心態(tài)的調(diào)整　　4.接受客戶的拒絕　　5.當(dāng)客戶說不時的提問方法　　第二講：客戶心理分析　　1.客戶購買行為模式　　2.購買之前分析　　3.購買之后分析　　4.決策過程分析（消費決策樹）　　5.影響客戶購買行為的因素　　6.客戶購買行為的七個心理類型

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課程大綱：　　講：明確服務(wù)中溝通的幾個誤區(qū)　　清楚服務(wù)溝通的目標(biāo)　　如何了解客戶的真實意圖　　溝通中的聽與說的技巧　　提問的方式幫你找到答案　　客戶服務(wù)意識及服務(wù)技巧　　客戶對服務(wù)人員的期望　　換位思考，認知我們的客戶：滿意/不滿意模式　　學(xué)會處理復(fù)雜事物　　無論是否有懷疑，永遠假設(shè)客戶在說真話。　　聆聽與提問的技巧　　善用“我”代替“你”　　第二講：面對客

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課程大綱：　　一、認知工作的價值　　什么是工作？工作帶來的只是一份收入嗎？　　工作的意義是什么？　　工作價值與金錢的關(guān)系　　工作需求的層次理論　　二、樹立良好的工作心態(tài)　　為什么要用心對等工作？　　工作態(tài)度與工作的關(guān)系——　　三種不同的工作態(tài)度與結(jié)果　　準確的人生定位——企業(yè)帶給員工的價值　　您不可不知的工作真相　　三、工作態(tài)度對工作的作用　　心態(tài)對工作的影

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課程大綱：　　講：情緒導(dǎo)言（管理情緒從自我認知開始）　　自我情緒認知的四個維度　　什么是EQ（情商的理念）？　　負面情緒對生活工作的影響　　工作中三種常見的情緒態(tài)度　　保持穩(wěn)定情緒的四個要素　　第二講：情緒對工作、生活的影響　　樂觀者與悲觀者的心理特征　　你的EQ有幾分（測試）　　日常工作中情緒的由來　　被情緒困擾的三大陷阱　　你有哪些限制性的信念？　　不合

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　　《新晉員工職業(yè)化訓(xùn)練教程內(nèi)訓(xùn)》課程大綱：　　講：積極的心態(tài)　　您具備追求成功人生的心態(tài)嗎？　　四個信念：　　我有必定成功公式　　過去不等于未來　　做事先做人　　是的，我準備好了　　第二講：認識企業(yè)　　企業(yè)是什么　　企業(yè)的組織　　工作場所是什么　　您作為新進人員的自覺　　第三講：科學(xué)的工作方法　　PDCA工作法　　如何用甘特表做計劃　　團隊工作方法　　了解

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　　部分：中層管理者的職業(yè)素質(zhì)　　職業(yè)人士的成功要素　　企業(yè)與個人的關(guān)系　　職業(yè)化的管理者的基本質(zhì)素　　中層管理者扮演的三大角色　　中層管理者必備的三大能力　　良好的領(lǐng)導(dǎo)者的品質(zhì)與個人風(fēng)格　　第二部分：中層管理者的目標(biāo)與計劃管理　　中層管理者的工作現(xiàn)狀調(diào)查　　無法設(shè)定目標(biāo)的四大原因　　目標(biāo)在工作中的重要性　　如何評估目標(biāo)的可行性　　制定目標(biāo)的注意事項　　目標(biāo)

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　　講：情緒導(dǎo)言（管理情緒從自我認知開始）　　1.管理者自我情緒認知的四個維度　　2.什么是EQ（情商的理念）？　　3.負面情緒對生活工作的影響　　4.管理中三種常見的情緒態(tài)度　　5.保持穩(wěn)定情緒的四個要素　　第二講：情緒對工作、生活的影響　　1.樂觀者與悲觀者的心理特征　　2.你的EQ有幾分（測試）　　3.日常工作中情緒的由來　　4.被情緒困擾的三大陷阱　

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　　一篇：認知客戶服務(wù)提升服務(wù)意識　　講：客戶服務(wù)的競爭環(huán)境分析　　第二講：客戶服務(wù)的概念　　1、客戶服務(wù)的準確概念　　2、客戶服務(wù)狀態(tài)的類型　　3、客戶服務(wù)循環(huán)圖　　4、客戶服務(wù)圈　　第三講客戶滿意　　1、什么叫客戶滿意　　2、為什么要讓客戶滿意　　3、影響客戶滿意的因素　　4、讓客戶滿意的金牌客戶服務(wù)技巧　　第四講先進的客戶服務(wù)準則　　1、客戶就是你的收

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　　HR規(guī)劃與培訓(xùn)發(fā)展體系建立一、實施戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃的必要性　　1.為什么需要戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃？　　2.因缺少系統(tǒng)性、預(yù)見性人力資源規(guī)劃而導(dǎo)致的問題　　3.什么是戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃？前提條件？　　4.戰(zhàn)略性人力資源管理新角色　　5.人力資源規(guī)劃與公司戰(zhàn)略、業(yè)績的關(guān)系　　6.人力資源戰(zhàn)略制定的四個步驟　　HR規(guī)劃與培訓(xùn)發(fā)展體系建立二、人力資源戰(zhàn)略制定的四

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　　商務(wù)談判與溝通一、導(dǎo)論　　◇商務(wù)談判的定義　　◇溝通的含義　　◇談判在商務(wù)交易中的位置　　◇談判中的4P　　◇談判的分類　　商務(wù)談判與溝通二、談判基本原則：　　◇兼顧雙方利益的原則　　◇公平的原則　　◇時間的原則　　◇信息的原則　　◇談判心里活動的原則　　◇談判地位的原則　　商務(wù)談判與溝通三、談判組的構(gòu)成　　◇人數(shù)　　◇組長的選擇　　◇組員的選擇　　◇相

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