《理財經(jīng)理-客戶經(jīng)營全流程實戰(zhàn)訓(xùn)練（1天）》

  培訓(xùn)講師：王鐵勇

講師背景：
王鐵勇零售銀行網(wǎng)點競爭力提升專家12年金融行業(yè)營銷培訓(xùn)經(jīng)驗曾任：華夏股份制商業(yè)銀行理財經(jīng)理曾任：某知名金融咨詢公司咨詢總監(jiān)、首席咨詢師在銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型咨詢方面經(jīng)驗豐富，深入工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行等大型國有銀行及股份制商業(yè)銀行幾百家 詳細>>

王鐵勇
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《理財經(jīng)理-客戶經(jīng)營全流程實戰(zhàn)訓(xùn)練（1天）》詳細內(nèi)容

《理財經(jīng)理-客戶經(jīng)營全流程實戰(zhàn)訓(xùn)練（1天）》

課程名稱： 《理財經(jīng)理-客戶經(jīng)營全流程實戰(zhàn)訓(xùn)練（1天）》

主講： 王鐵勇老師 6課時

課程收益：
通過對于客戶經(jīng)營體系邏輯以及各項核心流程的要點講解，采用案例解析與訓(xùn)練，幫助
理財經(jīng)理掌握客戶經(jīng)營全流程（包括從客戶獲取到客戶保有以及客戶價值提升）中的核
心內(nèi)容與要點，并能熟練運用客戶管理工具做好客戶信息管理工作。
【注意事項】由于是訓(xùn)練式課程，為了確?，F(xiàn)場學(xué)員都能參與訓(xùn)練，人數(shù)上建議不超過
60人的小班制開展（6~8組，每組8人），培訓(xùn)場地的面積要有一定的寬裕度，便于進行
訓(xùn)練及展示。
課程對象： 理財經(jīng)理

課程大綱/要點：

一、概述
1、客戶經(jīng)營體系邏輯

2、客戶經(jīng)營體系的核心流程

二、差異化網(wǎng)點經(jīng)營策略
1、差異化網(wǎng)點經(jīng)營策略實施步驟

2、資源盤點的重要性

3、主流客群的需求及經(jīng)營思路（形式——頭腦風(fēng)暴、展示及講師點評）

4、主流客群經(jīng)營的“六個?！?br />
三、流程一：流量客戶開發(fā)——廳堂協(xié)銷流程
1、廳堂協(xié)銷流程

2、營銷活動策劃（形式——頭腦風(fēng)暴、展示及講師點評）

3、營銷觸點布置（形式——頭腦風(fēng)暴、展示分組POP宣傳設(shè)計）

4、廳堂微沙核心流程及訓(xùn)練展示（形式——頭腦風(fēng)暴、分組展示）

四、流程二：增量客戶拓展
1、增量客戶拓展的核心目的

2、精細化外拓流程講解

3、商戶外拓精講及訓(xùn)練（營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練課中進行訓(xùn)練）

4、社區(qū)外拓精講及策劃訓(xùn)練（形式——頭腦風(fēng)暴、展示及講師點評）

五、流程三：意向客戶跟蹤
1、意向客戶來源

2、意向客戶跟蹤—電話邀約流程

3、意向客戶跟蹤利益點（營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練課中進行訓(xùn)練）

六、流程四：存量客戶盤活
1、客戶信息梳理（待盤活標(biāo)準(zhǔn)）

2、盤活計劃制定

3、盤活計劃實施——盤活約訪利益點（營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練課中進行訓(xùn)練）

4、盤活實施跟蹤

七、流程五：客戶經(jīng)營維護
1、客戶信息梳理——三分
2、維護計劃制定
3、維護計劃實施——維護約訪利益點（營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練課中進行訓(xùn)練）
4、客戶信息完善及運用
5、邊緣信息的價值
八、顧問式營銷流程
1、顧問式營銷流程解析
2、說的技巧
3、聽的技巧
4、觀察的技巧
5、贊美的技巧（營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練課中進行訓(xùn)練）
6、中心影響力人物建交流程


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